Compartilhar via

Configurar o discador do Microsoft Teams

  • Artigo

O discador do Microsoft Teams ajuda os vendedores a fazer chamadas do Teams para os clientes diretamente no Dynamics 365 Sales.

Nota

Também é possível habilitar o discador do Teams por meio da configuração rápida (com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise). Mais informações: Chamadas do Microsoft Teams com inteligência de conversa

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Como configurar o discador?

Como administrador, você deve configurar o discador do Microsoft Teams para permitir que os vendedores façam e recebam chamadas do Dynamics 365.

  1. Analisar os pré-requisitos.
  2. Configure o discador.

Revisar os pré-requisitos

Certifique-se de que atendeu aos seguintes requisitos antes de configurar o discador do Microsoft Teams no aplicativo Hub de Vendas:

Além disso, você deve conceder as seguintes permissões aos seus usuários:

  • Se você pretender habilitar o discador para direitos de acesso específicos, certifique-se de que um desses direitos de acesso seja atribuído aos usuários que precisam acessar o discador. Saiba mais sobre como atribuir direitos de acesso a usuários.

  • Certifique-se de que os direitos de acesso de usuários que acessarão o discador do Teams tenham privilégios de leitura para os seguintes registros:

    • Na guia Registros Principais, defina o acesso de leitura como Observação
    • Na guia Entidades Personalizadas, defina o acesso de leitura como Configurações do Administrador do Discador do Teams

    Para obter mais informações sobre como verificar privilégios e editar um direito de acesso, consulte Editar um direito de acesso.

    Nota

    Quando você habilitar o discador do Microsoft Teams, outros sistemas telefônicos conectados ao aplicativo Dynamics 365 por meio da Estrutura de Integração de Canal do Dynamics 365 não funcionarão mais para usuários para os quais o discador do Teams esteja habilitado. Como administrador, você pode desativar ou excluir o sistema telefônico no aplicativo Estrutura de Integração de Canal.

Configurar o discador

  1. No aplicativo Hub de Vendas, acesse Configurações do aplicativo e, em Configurações gerais, selecione Chamadas do Teams.

    Nota

    Se você for um cliente do Sales Professional, anexe os seguintes parâmetros à URL da sua organização do Dynamics 365 para abrir a página de configuração de chamadas do Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Exemplo: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Como alternativa, você pode adicionar a página de configuração ao mapa do site do seu aplicativo Sales Professional ao adicionar uma subárea .

  2. Ative Chamadas do Teams.

    Por padrão, as seguintes opções estão ativadas:

    • Atender chamadas recebidas no Dynamics 365

      Permite que os vendedores recebam chamadas do Teams no Dynamics 365 Sales. Se você desativar esta opção, os vendedores só poderão fazer chamadas de saída do Teams no Dynamics 365.

    • As chamadas internas tocarão somente no aplicativo Teams, e não no Dynamics 365

      Indica que as chamadas de usuários internos não tocarão e não serão rastreadas no Dynamics 365. Nesse caso, as chamadas de contatos externos tocarão no Dynamics 365 e as chamadas internas tocarão apenas no Teams. Você poderá desmarcar a caixa de seleção se desejar que os vendedores recebam chamadas externas e internas no Dynamics 365.

    • Exibir chamadas perdidas no centro de notificações no aplicativo do Dynamics 365

      Permite aos vendedores verem chamadas perdidas no centro de notificações no aplicativo do Dynamics 365. Para ativar esse recurso, conclua as seguintes ações:
      - Permita notificações no aplicativo para o aplicativo.
      - Conceda permissões de leitura para a entidade Notificação na guia Entidade personalizada para as funções de segurança que precisam ver as notificações. Captura de tela da guia Entidade personalizada, com a entidade Notificação realçada

    • Transferir chamadas (versão preliminar)

      [Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

      Importante

      • Esse é um recurso de versão preliminar.
      • Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

      Permite que os vendedores transfiram uma chamada do Teams para outro colega ou para o número de telefone dele de forma direta ou após consultar o destinatário.

      Mais informações:

      Transferir uma chamada do Teams (versão preliminar)
      Consultar e transferir uma chamada do Teams (versão preliminar)

  3. Na seção Direito de acesso, selecione uma das seguintes opções de fornecimento de permissões aos usuários para acessar o discador do Microsoft Teams.

    Opção Descrição
    Todos os direitos de acesso Permite que todos os direitos de acesso consigam usar o discador do Microsoft Teams.
    Direitos de acesso específicos

    Permite que apenas os direitos de acesso selecionados consigam usar o discador do Microsoft Teams.

    Observação: verifique se os direitos de acesso selecionados estão associados à unidade de negócios raiz (nível superior na hierarquia de unidade de negócios). Caso contrário, os usuários não verão o discador do Teams no aplicativo Hub de Vendas. Mais informações: Criar ou editar unidades de negócios

  4. Selecione Opções avançadas e, na lista suspensa Selecionar aplicativo, selecione os aplicativos em que você deseja disponibilizar o discador. Por padrão, o Hub de Vendas está selecionado.

    Nota

    O discador do Teams não tem suporte para aplicativos de tela do Dynamics 365.

  5. (Opcional) Habilite a gravação de chamadas e obtenha transcrição em tempo real e insights por meio da inteligência de conversa:

    1. Ative Gravação com transcrição em tempo real e insights.
    2. Selecione os direitos de acesso para os quais você deseja habilitar a gravação.
    3. Selecione Vá para as configurações avançadas de inteligência de conversa para configurar mais opções relacionadas à gravação de chamadas, palavra-chave para rastrear, resumo de chamadas e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Configuração de primeira execução no aplicativo de inteligência de conversa.

  6. Salve e publique a configuração.

    Uma mensagem de confirmação é exibida e o discador do Microsoft Teams é habilitado em sua organização para direitos de acesso selecionados no aplicativo selecionado.

    Nota

    • É necessário atualizar a página de configuração para disponibilizar as alterações no aplicativo. Os usuários devem atualizar sua página para ver o discador.
    • Se o discador não aparecer em um aplicativo personalizado ao qual foi adicionado, remova-o do aplicativo, salve as alterações e adicione o discador novamente.
    • O discador não é compatível com entidades personalizadas. Embora o ícone de telefone seja exibido nos formulários de entidade personalizada, o discador não funciona.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Integração do Microsoft Teams
Ligar usando o Microsoft Teams
Telefonar para um cliente
Exibir e entender páginas de resumo de chamadas