Fechar uma cotação no Dynamics 365 Sales
Ao criar um pedido a partir de uma cotação, a cotação é fechada automaticamente como ganha. No entanto, se a cotação não foi aceita, você pode fechá-la manualmente como Perdida, Cancelada ou Revisada.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Fechar uma cotação
No mapa do site, selecione Cotações para ver todas as cotações. Como alternativa, você pode abrir uma oportunidade e selecionar a guia Cotações para visualizar as cotações associadas à oportunidade.
Nota
- Você pode fechar uma cotação apenas quando ela estiver no estado Ativo. Se você tiver corações no estado Rascunho, poderá excluí-las ou ativá-las e, em seguida, fechá-las.
- Se você quiser personalizar a experiência de fechamento da cotação, entre em contato com o administrador do Dynamics 365 Sales. Aprenda mais sobre personalizações compatíveis.
- Se você tiver modificado o limite máximo de caracteres para o atributo Descrição na entidade Cotação, não se esqueça de também fazer uma alteração correspondente na entidade Fechamento da Cotação. Isso é necessário para evitar erros em potencial ou truncamento de dados quando o sistema copia a Descrição da entidade Cotação para a entidade Fechamento da Cotação.
Abra a cotação que deseja fechar e selecione Fechar cotação na barra de comando.
Na caixa de diálogo Fechar Cotação insira as informações a seguir:
- Motivo do Status: Selecione o status do item. Por padrão, as opções disponíveis são Perdido, Cancelado e Revisado.
- Data de Fechamento: Digite a data em que a cotação foi fechada. A data atual é marcada por padrão.
- Descrição: Digite detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual a cotação foi fechada.
- Criar uma cotação revisada: Você pode estar fechando a cotação porque precisa criar uma nova cotação revisada. Nesse caso, selecione Sim. Se você não quiser revisar a cotação, defina este campo como Não.
- Feche a oportunidade associada: este campo só é exibido quando você tenta fechar a última cotação associada a uma oportunidade e o campo Criar uma cotação revisada está definido como Não.
Selecione OK.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.