Criar ou editar cotações

Artigo
08/09/2023

As cotações incluem os detalhes de preços de produtos em que o cliente em potencial tem interesse.

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Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Como criar ou editar cotações

Um método que pode ajudar a aumentar suas vendas é adicionar todos os produtos que o cliente pode precisar à sua cotação. O Dynamics 365 Sales também pode oferecer pacotes de produtos ou famílias de produtos para facilitar a seleção de produtos para venda adicional e venda cruzada.

A maioria das vendas começa com uma cotação de preço, que eventualmente se torna um pedido.
Você provavelmente edita uma cotação várias vezes, conforme uma venda avança. Inicialmente, você cria um rascunho e precisa ativá-lo quando estiver pronto para ser enviado ao cliente.
Quando o cliente aceita a cotação, você cria um pedido. Caso contrário, você fecha a cotação como revisada, cancelada ou perdida.

Criar uma cotação de uma oportunidade

Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Oportunidades.
Selecione a oportunidade para a qual você deseja uma cotação.
Vá para a guia Cotações e selecione Nova Cotação.

O formulário de cotação será aberto. O formulário de cotação é preenchido previamente com dados importantes do registro de oportunidade.
Digite as informações de entrega e pagamento na área Informações de Envio do formulário Cotação.
Digite os endereços de cobrança e entrega na área Endereços do formulário Cotação.
Para adicionar produtos de uma oportunidade para sua cotação, na barra de comandos do formulário Cotação, selecione Obter Produtos. Adicione mais produtos ou remova os produtos existentes da área Produtos. Saiba mais sobre como preços são calculados para uma cotação.
Selecione Salvar no canto inferior direito da tela.
Quando a cotação estiver pronta para ser enviada ao cliente, na barra de comandos, selecione Ativar Cotação.

Nota

Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se a sua cotação tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adicionar à cotação. Você não pode alterar a moeda do registro base (neste caso, uma cotação), a menos que remova todos os itens de linha associados ao registro. De forma semelhante, se a cotação for criada de uma oportunidade, deverá usar a mesma moeda que a oportunidade.

Criar uma cotação

Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Cotações.
Selecione Novo.
No formulário Cotação, insira dados nos seguintes campos obrigatórios:
- Nome
- Lista de Preços e Moeda: A lista de preços que será usada para calcular os preços de produtos e a moeda. Saiba mais sobre como preços são calculados para uma cotação.
  
  Observação
  
  Por padrão, a seleção de uma lista de preços é necessária para poder adicionar produtos a uma cotação. Contudo, seu administrador pode alterar as configurações da sua organização para tornar opcional o campo Lista de preços. Mais informações: permite adicionar produtos sem lista de preços associada
Na seção Informações de Vendas, em Cliente Potencial, insira as informações sobre o cliente para o qual você está criando esta cotação.
Na barra de comandos, selecione Salvar para habilitar outras seções no formulário.
Para adicionar produtos de uma oportunidade na sua cotação, selecione Obter Produtos na parte superior do formulário Cotação, selecione uma oportunidade e OK.

-OU-

Para adicionar manualmente outros produtos, na seção Produtos, selecione o ícone de Mais comandos e Adicionar Produto. Mais informações: Adicionar produtos a registros de cotações, faturas ou ordens
Na área Informações de Envio, digite os detalhes da entrega.
Na área Endereços, digite os endereços de cobrança e envio.
Selecione Salvar.
Quando a cotação estiver pronta para ser enviada ao cliente, na barra de comandos, selecione Ativar Cotação.

Como preços são calculados para uma cotação

O cálculo do preço de uma cotação depende do catálogo de produtos, dos itens de linha, das regras de preço, dos descontos e dos impostos. Ele também varia de acordo com a fase da cotação, como rascunho, ativo ou fechado.

Estado de rascunho: durante a fase de rascunho, os cálculos de preço se baseiam nos seguintes elementos:
- Catálogo de produtos: inclui um catálogo de produtos com produtos/serviços disponíveis para cotação.
- Lista de preços: define o preço dos produtos incluídos na cotação.
- Itens de linha: inclui os produtos/serviços adicionados como itens de linha à cotação, além da quantidade.
- Regras de preço: determina o preço de um produto ou serviço com base em vários fatores, como descontos por volume, preço específico do cliente, termos de contrato ou qualquer outro critério configurado.
- Descontos: especifica os descontos a serem aplicados a itens de linha individuais, ou a cotação geral com base em condições específicas ou negociações com o cliente. Os descontos podem se basear em porcentagem ou valores fixos.
- Impostos: especifica as regras de imposto configuradas para calcular impostos incidentes com base no produto, no local do cliente e em outros fatores relevantes.
No estado de rascunho, os preços são ajustados segundo os preços reais na lista de preços quando você abre ou edita a cotação. O preço total é calculado adicionando o preço de todos os produtos na cotação e deduzindo todos os descontos aplicados.
Estado ativo: o estado de cotação ativa tem o mesmo preço do estado de rascunho. No entanto, o valor total está bloqueado e não poderá ser modificado depois de publicado.
Fase fechada: no estado fechado, o preço normalmente se baseia nos termos acordados entre o vendedor e o cliente. Depois que a cotação for fechada, os preços serão considerados fixos e não mais sujeitos a alterações, a menos que uma nova cotação ou contrato seja criado.

Nos estados ativo e fechado, os preços não são ajustados segundo os preços reais na lista de preços quando você abre ou edita a cotação.

Enviar uma cotação por email

Depois de adicionar todos os detalhes à cotação, você pode enviá-la ao cliente. Para enviar diretamente um email a um cliente com uma cotação anexada, abra a cotação e, na barra de comandos, selecione Enviar Email como PDF. Mais informações: Enviar um arquivo PDF por email

Próximas etapas gerais

Criar ou editar uma ordem

Aprenda sobre o processo de vendas, cuidando das vendas do cliente potencial à ordem

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

Você não tem a licença ou função.
Seu administrador não ativou o recurso.
Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Transações de vendas no Dynamics 365 Sales
Exportar a cotação para um arquivo PDF
Rastrear e gerenciar atividades
Imprimir cotação, fatura ou outros registros

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