Habilitar ou desabilitar a experiência aprimorada de adição de produtos

Permita que vendedores localizem e adicionem rapidamente vários produtos a uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura, permitindo a experiência aprimorada de adicionar produtos.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Como é a experiência aprimorada?

Usando a experiência avançada, a equipe de vendas pode:

• Pesquise produtos rapidamente e adicione-os à oportunidade, cotação, ordem ou fatura.
• Filtre por famílias de produtos se você tiver a licença Sales Enterprise ou Sales Premium.
• Exibir os detalhes do produto em linha.
• Comparar os produtos antes de selecioná-los.
• Adicionar vários produtos de uma só vez.

Nota

Não há suporte à experiência aprimorada de adição de produtos com o dispositivo móvel. Os usuários móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.

Habilitar ou desabilitar a experiência aprimorada

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área, e selecione Configurações do Aplicativo.

2. Em Catálogo de Produtos, selecione Configurações do Catálogo de Produtos.

3. Na página Configurações do Catálogo de Produtos, ative Experiência aprimorada de adição de produtos para habilitar a experiência aprimorada. Ao habilitar a experiência aprimorada, você verá opções adicionais para personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos.

   

   Você pode adicionar mais colunas à grade ou adicionar mais atributos à coluna Produto na caixa de diálogo. Para mais informações, consulte a caixa de diálogo Personalizar a Adição de Produtos.

   Se você desativar a experiência aprimorada, a opção Adicionar produtos na oportunidade, cotação, ordem e fatura vai voltar para o formulário Criação rápida.

Sales Professional

Se você estiver usando um aplicativo personalizado ou do Sales Professional, poderá ativar ou desativar a experiência aprimorada em Configurações do sistema no Power Platform.

1. Em seu aplicativo, selecione Configurações e depois Configurações Avançadas.

   

   A página Configurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.

2. Na barra de navegação, selecione Configurações e selecione Administração.

3. Selecione Configurações do Sistema.

4. Na caixa de diálogo Configurações do sistema, acesse a guia Vendas e defina Adição de produtos como Sim para habilitar a experiência aprimorada. Defina-a como Não para desabilitá-la.

5. Selecione OK.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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