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Configurar famílias de produtos

  • Artigo

Torna mais fácil para os agentes de vendas encontrar produtos e serviços em um catálogo de produtos criando uma família de produtos e classificando produtos semelhantes nela.

Nota

Famílias de produtos têm suporte apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que é uma família de produtos?

A família de produtos permite agrupar e categorizar produtos, facilitando o gerenciamento deles.

Com as famílias de produtos, você pode:

  • Categorizar seus produtos na forma mais significativa para sua organização.
  • Criar produtos filhos e pacotes de produtos em uma família de produtos. (Os pacotes de produtos permitem que você venda vários itens juntos.)
  • Crie quantos níveis de famílias de produto quiser criando uma família dentro de uma família.

Captura de tela da hierarquia de famílias e produtos no Dynamics 365 Sales.

Observação

A família de produtos usada para a criação de um produto, de um pacote ou de outra família de produtos se torna a família principal.

Criar uma família de produtos (Hub de Vendas)

  1. Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.

  2. Select o mapa do site e depois Select Configurações do aplicativo.

  3. Em Catálogo de produtos, Select Famílias e produtos.

  4. Para criar uma família, na barra de comandos, selecione Adicionar Família.

    -OU-

    Para criar a família de produtos secundária na família existente, selecione a família e Adicionar Família. A família selecionada se torna a família principal da nova família que você está criando.

    Captura de tela da opção Adicionar família no catálogo de produtos.

  5. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

    Nota

    Os campos Válido de e Válido até definem a duração de validade de um produto. Não há lógica de negócios associada a esses campos, exceto a de que a data Válido até deve ser posterior à data Válido de. Se necessário, é possível implementar sua própria lógica de negócios nestes campos com um fluxo de trabalho, um plug-in ou usando o Serviços Web do Dynamics 365 Customer Engagement. Por exemplo, você poderia executar uma tarefa agendada para desativar automaticamente os produtos da última temporada usando a data selecionada no campo Válido até.

  6. Selecione Salvar.

  7. Na lista de produtos, famílias e grupos, abra a família que acabou de ser criada.

  8. Na guia Propriedades do Produto, selecione o botão Adicionar Nova Propriedade e adicione as propriedades obrigatórias. Mais informações: Usar propriedades para descrever um produto

Próximas etapas gerais

Use propriedades para descrever um produto

Criar um produto

Classificar produtos e pacotes em famílias de produtos

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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Alterar o pai de um produto (reassociação)

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