Gerenciamento das especificações

Artigo
03/23/2023

As especificações no Dynamics 365 Sales armazenam informações relacionadas a vendas, como folhetos ou especificações detalhadas de produtos. Considere as especificações como um repositório central de informações de vendas da organização (na forma de anexos de vendas) que permite compartilhar as informações com outros usuários.

É possível associar especificações a um concorrente ou a um produto.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas

Criar um registro de especificações

Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.
Selecione o mapa do site e em Materiais de referência, selecione Literatura de vendas.
Selecione Novo.
Preencha as informações como Título, Assunto e Tipo. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.
Selecione Salvar.
Na seção Anexos de Vendas, selecione o botão Mais Comandos e selecione Novo Anexo de Vendas.
No formulário Novo Anexo de Vendas, insira um Título e um Resumo para o anexo e então selecione Escolher Arquivo para selecionar um arquivo a ser anexado.
Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.

Há duas maneiras de enviar as especificações a outros usuários:

Selecione a opção Enviar como Email no formulário Especificações.
Selecione a opção Adicionar Especificações em Dynamics 365 App for Outlook. Mais informações: Adicionar especificações ou um artigo da base de dados de conhecimento em um email

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

Você não tem a licença ou função.
Seu administrador não ativou o recurso.
Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Criar ou editar um registro de concorrente
Configurar um produto

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