Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados

Habilite a detecção de duplicidade de clientes potenciais para ajudar seus vendedores a identificar e abordar possíveis clientes potenciais duplicados.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

O que é a detecção de duplicidades?

O recurso de detecção de duplicidades ajuda os vendedores a verificar possíveis clientes potenciais duplicados no aplicativo. Quando você habilita esse recurso, o modelo de IA usa as seguintes regras para identificar duplicidades:

• Mesmo endereço de email
• Mesmo número de telefone
• Nome do cliente potencial e nome de empresa similares
• Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email

Além disso, os vendedores podem comparar e remover os clientes potenciais duplicados na organização. Mais informações: Gerenciar duplicidade de clientes potenciais

Nota

• Se o recurso de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform estiver habilitado em sua organização, uma mensagem de confirmação será exibida conforme a seguinte imagem:
• Para saber a diferença entre os recursos de detecção de duplicidades do Sales e do Microsoft Power Platform, acesse Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform e a detecção de duplicidades de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales?
• Para uma ótima experiência para detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, desabilite a detecção de duplicidades de clientes potenciais no Microsoft Power Platform. Mais informações: Ativar ou desativar regras de detecção de duplicidades para toda a organização

Habilitar o recurso de detecção de duplicidades

1. No canto inferior esquerdo do aplicativo Hub de Vendas, selecione Alterar área>Configurações do Aplicativo.

2. No mapa do site, selecione Aprimoramento de dados>Detecção de duplicidades.

   

3. Ative a alternância Habilitar regras.

   

Problemas na identificação de clientes potenciais duplicados?

Se o recurso de detecção de duplicidades não estiver funcionando, siga estas etapas:

1. Desative o recurso.
2. Verifique se os requisitos a seguir foram atendidos:
   • Habilitar a pesquisa do Dataverse
   • Habilitar os campos obrigatórios para clientes potenciais
   • Ativar os processos necessários
   • Fornecer permissões de leitura para o processo
3. Ative o recurso.

Habilitar a pesquisa do Dataverse

A pesquisa do Dataverse está habilitada na sua organização. O modelo de IA para detectar duplicidade de clientes potenciais usa a pesquisa do Dataverse para obter melhores resultados. Mais informações: Configurar a pesquisa do Dataverse para seu ambiente

Habilitar os campos obrigatórios para clientes potenciais

Os campos a seguir são habilitados na exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais para clientes potenciais, na seção Localizar por:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Nota

Se esses campos já estiverem habilitados, remova-os e adicione-os novamente.

Para acessar a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais, siga estas etapas:

1. Entre no Power Apps.

2. Selecionar um ambiente

   Nota

   É uma melhor prática criar tabelas em uma solução personalizada. Mais informações: Solução (glossário)

3. Expanda Dataverse, selecione Tabelas, acesse a guia Todas e selecione a tabela Cliente Potencial.

4. Na página da tabela Cliente Potencial, na seção Experiências com dados, selecione Exibições. Se estiver usando uma solução personalizada, abra a solução, abra a tabela e selecione a área Exibições.

5. Na página Exibições, selecione a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais.

Ativar os processos necessários

Verifique se os seguintes processos estão no estado ativo:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Para acessar a página Processos, siga estas etapas:

1. No aplicativo Web, vá para Configurações>Configurações Avançadas.
2. Na página Configurações Avançadas, selecione Configurações>Centro de Processos>Processos.

Fornecer permissões de leitura para o processo

Os direitos de acesso que usam o recurso têm pelo menos permissão de leitura para o Processo em Personalização.
Mais informações: Direitos de acesso e privilégios

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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