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Enviar emails usando a experiência de email aprimorada

A experiência de email aprimorada em aplicativos do Customer Engagement permite que usuários escrevam um email sem sair do registro em que eles estão trabalhando.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

O que posso fazer com a experiência de email?

Com a experiência de email avançada, você pode:

  • Navegue para páginas diferentes sem perder o conteúdo do email.
  • Minimize a janela do email e volte para os registros nos quais estava trabalhando.
  • Expanda a janela pop-up para visualizar mais opções de email.
  • Abra três janelas pop-up de criação de email simultaneamente.
  • Pesquise e aplique um modelo predefinido ao email que você está criando.
  • Insira anexos ao email.

Observação

  • Os administradores do sistema devem habilitar a experiência de email avançada antes de você usá-la.
  • A experiência de email aprimorada está disponível somente para atividades de email criadas na seção Linha do tempo de qualquer aplicativo do Customer Engagement.
  • A janela pop-up de email avançado é exibida somente quando a altura e a largura da sua tela tiver no mínimo 400 x 650 pixels. Caso contrário, você será redirecionado para o formulário padrão em lugar da experiência de email avançada.
  • Se você tentar navegar até um registro (selecionando um registro no campo de pesquisa) enquanto trabalha no formulário de email avançado, uma mensagem de erro é exibida. Você não pode navegar para outro registro de dentro do formulário de email avançado.

Crie emails usando a experiência de email avançada

  1. Na seção Linha do tempo dos registros de conta, contato, cliente potencial ou oportunidades, selecione + e em Atividades, selecione Email.

    Uma nova janela pop-up de email será exibida.

    Janela pop-up de email aprimorada.

    Os campos De e Para são preenchidos automaticamente com base no usuário e na conta e no contato do registro original.

  2. Escreva o seu email do zero ou selecione Inserir modelo para pesquisar e aplicar um modelo.

  3. Selecione Anexar arquivo se quiser adicionar anexos.

  4. Selecione Inserir assinatura para pesquisar e adicionar a sua assinatura.

  5. Ao concluir, selecione Enviar.

Para obter mais informações sobre a funcionalidade de email, consulte Entender a experiência de email.

Definir a fonte e o tamanho padrão

Defina a fonte e o tamanho padrão para que todos os emails criados usem essa configuração de fonte. Para obter mais informações sobre como configurar a fonte e o tamanho padrão, consulte Definir a fonte padrão e o tamanho da fonte.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Configurar email avançado
Solucionar problemas do email