Criar cartões personalizadas no Assistente
Use o assistente para criar cartões de ação personalizados que ajudam a exibir cartões de insights específicos para sua organização.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema ou personalizador de sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
O que são cartões de ação ou de insights?
Cartões de ação fornecem a você informações atualizadas sobre email, reunião e muito mais no Dynamics 365 for Customer Engagement. Esses cartões lembram sobre as atividades futuras; ele avalia suas comunicações e sugere quando é possível acessar um contato que tenha sido desativado durante um período; ele identifica as mensagens de email que podem aguardar uma resposta sua; alerta-o sobre quando uma oportunidade está próxima da data de fechamento; e muito mais. Esses cartões são exibidos em formulários, painéis, em todo o aplicativo para fornecer informações relevantes sobre o contexto no qual você está trabalhando no momento. Mais informações: Referência de cartões de ação
Os cartões de ação contêm os elementos básicos a seguir:
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Ações genéricas: As opções a mais consistem dos seguinte botões acionáveis:
- Botão de pausa: Oculta o cartão temporariamente. O tempo de suspensão varia por tipo de cartão. Depois que o tempo de suspensão expirar, o cartão ficará visível novamente.
- Botão Ignorar: Ignora o cartão permanentemente, independentemente de ter concluído a ação que ela recomenda.
- Área de ações: Fornece links convenientes que ajudarão a concluir que tipo de ação o cartão está recomendando. O número (até dois) e tipos de links fornecidos aqui variam por tipo de cartão.
- Área do conteúdo principal: Mostra o título do registro ao qual o cartão se refere, seu resumo, o tipo de cartão e outras informações básicas. Clique em qualquer parte desta área (exceto nos dois botões) para abrir o item relacionado, que pode ser um registro do Dynamics 365 for Customer Engagement ou uma mensagem de email.
Criar um cartão personalizado
É possível gerar estes cartões personalizados de duas maneiras:
Como gerente de vendas ou administrador você pode gerar cartões de insights personalizados (conhecidos como cartões de ação) usando o Assistente que é baseado no Microsoft Flow. Isso fornece uma interface gráfica do usuário para a geração cartões personalizados. Para saber mais, consulte Visualizar: Gerenciar os cartões de insights
Nota
Recomendamos que você use o Assistente para gerar os cartões de insight personalizados.
Como um desenvolvedor, você pode criar tipos de cartão de acordo com os requisitos de sua organização e torná-los disponíveis para os usuários. Para saber mais, consulte Exemplo: Como criar tipo de cartões de insights personalizados
Nota
Para usar este recurso, você deverá comprar uma licença do Dynamics 365 Sales Insights ou iniciar uma avaliação para usar recursos avançados do Sales Insights.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Informações relacionadas
Gerenciar os cartões de insights
Exemplo: estender o tipo de cartão do assistente (cartão personalizado)