Perguntas frequentes sobre inteligência de relacionamento
Este artigo responde a perguntas frequentes sobre análise de relacionamento e integridade, além de quem conhece quem no Dynamics 365 Sales e no Sales Premium.
Análise e integridade do relacionamento
Quais dados são usados para gerar insights de relacionamentos?
Insights básicos:
Usa email, telefonema e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Usa email, telefonema e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365 e Exchange (se configurado).
Qual é a frequência das atualizações de KPI?
Insights básicos:
Atualizados quase em tempo real, assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Atualizados a cada 24 horas.
Quais são os sinais na integridade de relacionamento?
A integridade do relacionamento analisa a atividade, a recentidade, o interação e o sentimento das atividades entre vendedores e clientes.
O consentimento do Office 365 é obrigatório para que o recurso de inteligência relacional funcione?
O consentimento do Office não é obrigatório para análise de relacionamento, pontuação de integridade e quem conhece quem. Você obterá insights básicos de relacionamentos com base nos dados do Dynamics 365. Ao dar consentimento no Office 365 para usar os dados do Exchange, você obterá informações de relacionamento mais precisas e completas.
O que acontece se eu marcar a caixa de seleção do Exchange, mas o administrador do Office 365 não tiver fornecido o consentimento?
Os dados do Exchange não serão coletados até o consentimento ser dado. Trabalhe com seu administrador do Office 365 para obter consentimento. Saiba mais sobre como dar consentimento para coleta de dados do Office 365
Vejo que a caixa de seleção do Exchange está marcada, embora eu não a tenha selecionado ou fornecido o consentimento necessário para ela anteriormente.
Com as alterações recentes no recurso de inteligência de relacionamento, a caixa de seleção Exchange é selecionada por padrão para todos os clientes existentes. No entanto, nenhum dado será coletado do Exchange até que seu administrador do Office 365 forneça consentimento. Você pode desmarcar a caixa de seleção se não estiver planejando a integração com o Exchange.
Posso influenciar a pontuação da integridade do relacionamento?
Um administrador pode influenciar a pontuação da integridade do relacionamento alterando o peso dos tipos de atividade e o nível esperado de comunicações com os clientes. Mais informações: Configurar a análise e a integridade do relacionamento
Como as negociações conquistadas semelhantes são identificadas?
Os modelos de IA identificam os fatores que afetam a identificação de negociações conquistadas semelhantes. Os fatores podem diferir de organização para organização com base nos campos personalizados e prontos para uso. Para exibir os campos que determinaram as negociações conquistadas semelhantes em um dado momento, selecione o ícone de informações correspondente a qualquer título de seção.
Quem Conhece Quem
Por que não estou vendo alguns de meus colegas nas sugestões de quem conhece quem?
Se você sabe que um colega interagiu com um cliente, mas suas informações não são exibidas no widget Quem Conhece Quem, pode ser devido aos seguintes motivos:
Insights básicos:
Exibe somente os cinco principais usuários que mais contataram o cliente por meio de emails e compromissos no Dynamics 365. Assim, não serão listados os colegas que entraram em contato por telefone e os que tiveram menos interações por email e compromissos.
Insights aprimorados:
- Esses colegas não fazem parte da organização do Dynamics 365.
- Esses colegas não fazem parte do direito de acesso que está habilitado para inteligência de relacionamento.
- Esses colegas fazem parte do grupo de segurança para o qual seu administrador do Office 365 recusou acesso.
- Esses colegas explicitamente recusaram compartilhar seus dados.
Consulte também Quais colegas aparecem como conexões?
Quanto tempo demora para as sugestões serem exibidas?
Insights básicos:
As sugestões de quem conhece quem estão disponíveis prontas para uso se os dados de email e compromisso estiverem disponíveis no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Depois do administrador do Microsoft 365 dar consentimento, você começará a ver os resultados em um dia. No entanto, as sugestões talvez não estejam completas de imediato, pois os dados serão processados em lotes ao longo de um período de quatro dias.
Quais colegas aparecem como conexões?
Insights básicos:
Usuários que mais contataram o cliente por meio de emails e contataram no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Os usuários na organização que interagiram frequente e recentemente com o contato ou o cliente potencial aparecem como conexões, a menos que tenham optado por não participar. Os administradores têm a opção de recusar grupos como C-suite, M&A, finanças etc. Os usuários podem se recusar a desativar o compartilhamento de dados com aplicativos do Dynamics 365.
Como as conexões são ponderadas?
Insights básicos:
Usa somente frequência. As conexões são ponderadas com base no número de interações por meio de emails e compromissos no Dynamics 365. Os cinco principais usuários que mais interagiram com o contato ou cliente potencial são exibidos.
Insights aprimorados:
Usa frequência e atualidade. Se o seu administrador habilitou a integração do Exchange, as conexões são ponderadas com base nas interações recentes e frequentes por meio de emails ou compromissos.
Todo vendedor verá o mesmo conjunto de apresentadores para um contato ou cliente potencial.
Com que frequência os dados são coletados?
Insights básicos:
Coletados quase em tempo real, assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Quando você habilita quem conhece quem e dá o consentimento necessário, os dados do Exchange do ano anterior são coletados e os insights são gerados com base nesses dados. Depois disso, os dados do Exchange são coletados diariamente e os insights são atualizados com base nos dados mais recentes.
Qual é a fonte para quem conhece quem dados?
Insights básicos:
Emails e compromissos enviados e recebidos no Dynamics 365.
Insights aprimorados
E-mails e informações de reunião no Exchange Online são os dados de origem. Saiba mais sobre como as conexões são ponderadas
Onde são gerados os insights do Exchange?
Depois que o administrador do Microsoft 365 fornece o consentimento, os dados do Exchange são coletados e armazenados no Dynamics 365. Os insights são gerados com base nos dados armazenados no Dynamics 365.
Importante
O Microsoft 365 e o Dynamics 365 têm seus próprios termos de licenciamento específicos ao serviço. Os termos específicos ao serviço aplicáveis dependem de qual serviço processa seus dados. Por exemplo, quando uma cópia dos seus dados do Microsoft 365 é transferida para o Dynamics 365, os dados do Microsoft 365 nessa cópia tornam-se dados do Dynamics 365 e os termos específicos ao serviço do Dynamics 365 serão aplicáveis.
Quando meus dados serão removidos depois que eu cancelar o compartilhamento de dados no Exchange?
Se você fizer parte de um grupo de segurança que tenha sido recusado pelo administrador, o sistema poderá demorar até 24 horas para remover dados de todos os aplicativos. Pode demorar até 30 dias para remover dados de backup das contas de armazenamento do Microsoft 365.
Se você tiver recusado por conta própria, os dados serão removidos imediatamente.
Como um administrador pode recusar usuários?
Os seguintes administradores podem recusar usuários em diferentes níveis:
O administrador global do Microsoft 365 pode recusar usuários de um grupo de segurança do Microsoft 365. Por exemplo, exclua grupos como C-suite, M&A, finanças e assim por diante. Mais informações: Fornecer consentimento para coletar dados do Microsoft 365
O administrador do Dynamics 365 pode habilitar quem conhece quem para direitos de acesso específicos para evitar a inclusão automática de todos os usuários do Dynamics 365. Quando você habilita para uma função específica, os dados do Exchange são coletados apenas dos usuários que fazem parte do direito de acesso. Mais informações: Habilitar inteligência de relacionamento