Perguntas frequentes sobre inteligência de relacionamento
Este artigo responde a perguntas frequentes sobre análise de relacionamento e integridade, além de quem conhece quem no Dynamics 365 Sales e no Sales Premium.
Análise e integridade do relacionamento
Quais dados são usados para gerar insights de relacionamentos?
Insights básicos:
Usa email, telefonema e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Usa email, telefonema e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365 e Exchange (se configurado).
Qual é a frequência das atualizações de KPI?
Insights básicos:
Atualizados quase em tempo real, assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Atualizados a cada 24 horas.
Quais são os sinais na integridade de relacionamento?
A integridade do relacionamento analisa a atividade, a recentidade, o interação e o sentimento das atividades entre vendedores e clientes.
O consentimento do Office 365 é obrigatório para que o recurso de inteligência relacional funcione?
O consentimento do Office não é obrigatório para análise de relacionamento, pontuação de integridade e quem conhece quem. Você obterá insights básicos de relacionamentos com base nos dados do Dynamics 365. Ao dar consentimento no Office 365 para usar os dados do Exchange, você obterá informações de relacionamento mais precisas e completas.
O que acontece se eu marcar a caixa de seleção do Exchange, mas o administrador do Office 365 não tiver fornecido o consentimento?
Os dados do Exchange não são coletados até que o consentimento seja fornecido. Trabalhe com seu Office 365 administrador para obter consentimento para coletar Office 365 dados.
Por que a opção Troca está selecionada mesmo que eu não tenha Select ou fornecido o consentimento necessário?
A opção Troca nas configurações de inteligência de relacionamento é selecionada por padrão em alguns casos. Entretanto, nenhum dado é coletado do Exchange até que seu Office 365 administrador dê consentimento. Você pode desmarcar a opção se não estiver planejando integrar com o Exchange.
Posso influenciar a pontuação da integridade do relacionamento?
Um administrador pode influenciar a pontuação da integridade do relacionamento alterando o peso dos tipos de atividade e o nível esperado de comunicações com os clientes. Mais informações: Configurar a análise e a integridade do relacionamento
Como as negociações conquistadas semelhantes são identificadas?
O Dynamics 365 Sales usa modelos de IA para determinar os fatores que afetam a identificação de negócios semelhantes fechados. Os fatores podem variar de organização para organização com base em campos personalizados e prontos para uso.
Para ver os campos que determinam as negociações conquistadas semelhantes naquele momento, selecione o ícone de informações correspondente a qualquer título de seção, e um painel lateral é aberto com as informações do campo.
Quem Conhece Quem
Por que não estou vendo alguns de meus colegas nas sugestões de quem conhece quem?
Se você sabe que um colega interagiu com um cliente, mas suas informações não são exibidas no widget Quem Conhece Quem, pode ser devido aos seguintes motivos:
Insights básicos:
Exibe os cinco colegas que mais contataram o cliente por meio de e-mails e compromissos no Dynamics 365. Os colegas que entraram em contato com o cliente por telefone e aqueles que tiveram menos interações por e-mails e compromissos não são listados.
Insights aprimorados:
- Esses colegas não fazem parte da sua organização do Dynamics 365.
- Esses colegas não fazem parte do direito de acesso que é habilitado para inteligência de relacionamento.
- Esses colegas fazem parte do grupo de segurança que seu Office 365 administrador desativou.
- Esses colegas explicitamente recusaram compartilhar seus dados.
Quais colegas aparecem como conexões?
Quanto tempo demora para as sugestões serem exibidas?
Insights básicos: Quem Conhece Quem sugestões estão disponíveis imediatamente se os dados de e-mail e compromisso estiverem disponíveis no Dynamics 365.
Insights aprimorados: Depois que seu Microsoft 365 administrador der consentimento, você começará a ver os resultados em um dia. No entanto, as sugestões podem não estar completas imediatamente porque os dados são processados em lotes ao longo de um período de quatro dias.
Quais colegas aparecem como conexões?
Insights básicos: Colegas que mais entraram em contato com o cliente por meio de e-mails e compromissos no Dynamics 365.
Insights aprimorados: Usuários em sua organização que interagiram com frequência e recentemente com o contato ou lead aparecem como conexões, a menos que tenham optado por não participar. Os administradores têm a opção de optar por não participar de grupos como C-suite, M&A, finanças e assim por diante. Os usuários podem se recusar a desativar o compartilhamento de dados com aplicativos do Dynamics 365.
Como as conexões são ponderadas?
Insights básicos: Usa apenas frequência. As conexões são ponderadas com base no número de interações por meio de emails e compromissos no Dynamics 365. Os cinco principais usuários que mais interagiram com o contato ou cliente potencial são exibidos.
Insights aprimorados: Usa frequência e atualidade. Se o seu administrador habilitou a integração do Exchange, as conexões são ponderadas com base nas interações recentes e frequentes por meio de emails ou compromissos.
Todo vendedor verá o mesmo conjunto de apresentadores para um contato ou cliente potencial.
Com que frequência os dados são coletados?
Insights básicos: Coletados quase em tempo real, assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Insights aprimorados: Quando você habilita Quem Conhece Quem e fornece o consentimento necessário, os dados do Exchange do último ano são coletados e os insights são gerados com base nesses dados. Depois disso, os dados do Exchange são coletados diariamente e os insights são atualizados com base nos dados mais recentes.
Qual é a fonte para quem conhece quem dados?
Insights básicos: E-mails e compromissos enviados e recebidos no Dynamics 365.
Insights aprimorados E-mails e informações de reuniões em Exchange Online são os dados de origem. Saiba mais sobre como as conexões são ponderadas
Onde são gerados os insights do Exchange?
Depois que o administrador do Microsoft 365 fornece o consentimento, os dados do Exchange são coletados e armazenados no Dynamics 365. Os insights são gerados com base nos dados armazenados no Dynamics 365.
Importante
O Microsoft 365 e o Dynamics 365 têm seus próprios termos de licenciamento específicos ao serviço. Os termos específicos ao serviço aplicáveis dependem de qual serviço processa seus dados. Por exemplo, quando uma cópia dos seus dados do Microsoft 365 é transferida para o Dynamics 365, os dados do Microsoft 365 nessa cópia tornam-se dados do Dynamics 365 e os termos específicos ao serviço do Dynamics 365 serão aplicáveis.
Quando meus dados serão removidos depois que eu cancelar o compartilhamento de dados no Exchange?
Se você fizer parte de um grupo de segurança que tenha sido recusado pelo administrador, o sistema poderá demorar até 24 horas para remover dados de todos os aplicativos. Pode demorar até 30 dias para remover dados de backup das contas de armazenamento do Microsoft 365.
Se você tiver recusado por conta própria, os dados serão removidos imediatamente.
Como um administrador pode recusar usuários?
Os seguintes administradores podem recusar usuários em diferentes níveis:
O administrador global do Microsoft 365 pode recusar usuários de um grupo de segurança do Microsoft 365. Por exemplo, exclua grupos como C-suite, M&A, finanças e assim por diante. Mais informações: Fornecer consentimento para coletar dados do Microsoft 365
O administrador do Dynamics 365 pode habilitar quem conhece quem para direitos de acesso específicos para evitar a inclusão automática de todos os usuários do Dynamics 365. Quando você habilita para uma função específica, os dados do Exchange são coletados apenas dos usuários que fazem parte do direito de acesso. Mais informações: Habilitar inteligência de relacionamento