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Habilite a inteligência de relacionamento no Dynamics 365 Sales Premium para fornecer informações importantes à sua equipe de vendas com base nas interações com os clientes. KPIs de análise de relacionamento, pontuações de integridade do relacionamento com o cliente para saber quais clientes precisam de atenção e sugestões de Quem Conhece Quem para apresentações aos clientes potenciais ajudam seus vendedores a ter mais eficiência.
Tipo de requisito | Você deve ter |
---|---|
Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
Direitos de acesso | Administrador do sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Observação
Se o datacenter não estiver em um dos locais acima, você ainda poderá usar recursos de inteligência do relacionamento com dados armazenados no Dynamics 365. No entanto, você não poderá usar dados do Exchange para obter insights avançados.
No aplicativo Hub de Vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.
Em Insights de Relacionamentos, selecione Visão geral.
Em Introdução à inteligência do relacionamento, selecione Habilitar. Os recursos de inteligência de relacionamento, análise de relacionamento e quem conhece quem, estão ativados por padrão.
Selecione os direitos de acesso dos usuários cujos dados do Exchange serão usados para gerar insights de relacionamento.
A seleção de direitos de acesso se aplica apenas aos dados do Exchange. Dados e emails armazenados no Dynamics 365 serão usados para gerar insights por padrão.
Observação
Salve as alterações.
Os recursos de inteligência de relacionamento estão ativados, mas você deve realizar as próximas etapas para que os recursos sejam totalmente funcionais.
Trabalhe com o seu Microsoft 365 administrador para fornecer consentimento para usar dados do Exchange.
Até que o consentimento seja fornecido, um banner é exibido na página Visão geral de Insights de Relacionamentos para notificar a ação pendente.
Obtenha o consentimento dentro de 14 dias após ativar os recursos de inteligência de relacionamento. Caso contrário, o recurso Quem Conhece Quem e a integração do Exchange para a análise de relacionamento serão desativados automaticamente no 14º dia.
Selecione Opções na respectiva seção de recursos para configurar o recurso. Para obter mais informações sobre o que configurar, consulte:
Adicione os widgets de inteligência de relacionamento aos formulários personalizados se a sua organização estiver usando um aplicativo de vendas personalizado ou um formulário personalizado para clientes potenciais ou contatos.
Há três possibilidades:
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