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Habilitar a inteligência de relacionamento

Habilite a inteligência de relacionamento no Dynamics 365 Sales Premium para fornecer informações importantes à sua equipe de vendas com base nas interações com os clientes. KPIs de análise de relacionamento, pontuações de integridade do relacionamento com o cliente para saber quais clientes precisam de atenção e sugestões de Quem Conhece Quem para apresentações aos clientes potenciais ajudam seus vendedores a ter mais eficiência.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Pré-requisito

  • Verifique se os recursos avançados do Sales Insights estão habilitados. Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights.
  • Verifique se os dados do Office 365 estão em um dos seguintes locais, e não no local do datacenter específico da região:
    • Região geográfica global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
    • Região Geográfica Global 2 – Pacífico Asiático (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Cingapura, Coreia do Sul).
    • Região Geográfica Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).

Observação

Se o datacenter não estiver em um dos locais acima, você ainda poderá usar recursos de inteligência do relacionamento com dados armazenados no Dynamics 365. No entanto, você não poderá usar dados do Exchange para obter insights avançados.

Habilitar a inteligência de relacionamento

  1. No aplicativo Hub de Vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.

  2. Em Insights de Relacionamentos, selecione Visão geral.
    Uma captura de tela da página Visão geral para habilitar os recursos de inteligência do relacionamento

  3. Em Introdução à inteligência do relacionamento, selecione Habilitar. Os recursos de inteligência de relacionamento, análise de relacionamento e quem conhece quem, estão ativados por padrão.

  4. Selecione os direitos de acesso dos usuários cujos dados do Exchange serão usados para gerar insights de relacionamento.
    A seleção de direitos de acesso se aplica apenas aos dados do Exchange. Dados e emails armazenados no Dynamics 365 serão usados para gerar insights por padrão.

    Observação

  5. Salve as alterações.
    Os recursos de inteligência de relacionamento estão ativados, mas você deve realizar as próximas etapas para que os recursos sejam totalmente funcionais.

Próximas etapas

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.