Perguntas frequentes sobre resumo no Copilot

Estas perguntas frequentes (FAQ) devem ajudar a compreender o impacto da IA sobre o recurso de resumo do Copilot no Dynamics 365 Sales.

O que é resumo no Copilot?

Resumo é um recurso da plataforma AI do Copilot no Dynamics 365 Sales que oferece aos vendedores um resumo rápido das informações importantes sobre os registros de vendas em um formato fácil de consumir. Por meio desse recurso, o Copilot pode resumir:

• Clientes potenciais e oportunidades
• Propostas e outros documentos associados aos registros de vendas
• Resuma respostas de documentos do SharePoint para perguntas feitas em linguagem natural

O Copilot usa modelos de linguagem grandes e processamento de linguagem natural para analisar e condensar informações no Dynamics 365.

O que o resumo pode fazer?

O resumo ajuda vendedores a se manter atualizados sobre clientes potenciais e oportunidades, obter uma visão geral rápida dos documentos associados a registros de vendas, responder a perguntas e se preparar de maneira eficiente para reuniões de maneira a deixá-los mais produtivos.

Um resumo do cliente potencial é gerado a partir de um conjunto de campos predefinidos na tabela de clientes potenciais. Por padrão, o resumo do cliente potencial inclui as seguintes informações:

• O tópico do cliente potencial, ou aquilo no qual o cliente potencial tem interesse
• A origem do cliente potencial
• A classificação do cliente potencial
• A data na qual o cliente potencial foi criado
• A campanha de origem
• O método de contato preferido do cliente potencial
• Insights da conta primária do cliente potencial – conta primária e receita anual
• Insights sobre o concorrente para o cliente potencial – nome e força do concorrente

Um administrador pode configurar outros campos para gerar o resumo.

Um resumo da oportunidade é gerado a partir de um conjunto de campos predefinidos na tabela de oportunidades. Por padrão, o resumo da oportunidade inclui as seguintes informações:

• A receita estimada e a data estimada de fechamento da oportunidade
• Os requisitos do cliente e a solução proposta
• Produtos adicionados à oportunidade
• Insights da conta e do contato relacionados – receita anual, contato principal e cargo
• Insights sobre o concorrente para o cliente potencial – nome e força do concorrente

Um administrador pode configurar outros campos para gerar o resumo.

Os usuários podem invocar a capacidade de perguntas e respostas do SharePoint no chat do Copilot.

• As palavras-chave detectadas na pergunta do usuário são passadas para o SharePoint para encontrar documentos que contenham as palavras-chave.
• Os trechos dos documentos acabam sendo passados ao Open AI para resumir e gerar uma resposta correspondente à pergunta de entrada.

Observação

A permissão do usuário para os arquivos é respeitada antes da geração da resposta.

O recurso de preparação da reunião ajuda vendedores a se prepararem de maneira mais fácil e eficiente para as reuniões. Ele detecta as próximas reuniões nas 24 horas seguintes no calendário do vendedor. Para cada reunião, ele resume as três observações mais recentes e o email associado mais recentemente à linha do tempo do stakeholder, oferecendo aos vendedores insights valiosos e pontos-chave para realizar debates produtivos. Eles podem entender rapidamente o contexto e os pontos importantes, além de se envolverem com stakeholders de maneira mais efetiva e confiante.

Um resumo da proposta é gerado com base nos documentos associados aos registros de vendas no Dynamics 365 Sales. Por padrão, um resumo de uma proposta inclui as seguintes informações:

• A organização que emitiu as propostas

• As necessidades, conforme descrito no documento

• O ponto de autoridade a fim de entrar em contato para a proposta

• As informações sobre o orçamento da proposta no documento

• Informações adicionais conforme necessidade do vendedor do documento

Como o resumo deve ser usado?

Os recursos de resumo foram projetados para ajudar os vendedores a serem mais eficientes e produtivos:

• Os vendedores obtêm uma visão geral rápida, resumida, das informações-chave e dos detalhes importantes sobre os clientes potenciais e as oportunidades de várias fontes de dados.

• Os fluxos de dados diversificados aprimoram perfis de cliente potencial com dados relevantes para obter um reconhecimento mais aprofundado e avaliar com eficiência a qualidade do cliente potencial.

• As observações resumidas, os emails e as interações ajudam os vendedores a se prepararem para reuniões com clientes com facilidade, refrescando rapidamente a memória, realçando pontos de discussão úteis e realizando reuniões produtivas.

• O resumo de propostas e documentos ajuda os vendedores a chegar rapidamente aos pontos-chave sem precisar ler todo o documento. As respostas resumidas geradas pelo Copilot no Dynamics 365 Sales ajudam os vendedores a fazer perguntas específicas e obter respostas do SharePoint sem precisar deixar o espaço de trabalho e pesquisar o documento.

• As respostas resumidas geradas pelo Copilot ajudam os vendedores a fazer perguntas específicas e obter respostas de documentos do SharePoint sem precisar deixar o espaço de trabalho e pesquisar o documento.

Como o recurso de resumo foi avaliado? Quais métricas são usadas para medir o desempenho?

Avaliamos a eficácia e o impacto do resumo usando as seguintes métricas:

• Tempo economizado: meça o tempo que os vendedores economizam com o reconhecimento de clientes potenciais e oportunidades e a preparação para reuniões em comparação com métodos anteriores, quantificado pela análise do tempo médio gasto nessas tarefas antes e depois da implementação do recurso de resumo.

• Ganhos de eficiência: avalie o aumento da eficiência de vendas examinando o número de clientes potenciais qualificados e oportunidades tentadas em um determinado período. Compare esses dados com o desempenho anterior para avaliar o impacto do recurso de resumo na agilização do pipeline de vendas.

Quais são as limitações do resumo? Como os usuários podem minimizar o impacto dessas limitações?

Embora o recurso de resumo ofereça inúmeros benefícios, é importante estar ciente das limitações que ele pode ter.

• A qualidade dos resumos gerados depende muito da precisão e da integridade dos dados no sistema. Se os dados de entrada tiverem imprecisões, informações ausentes ou inconsistências, isso poderá afetar a confiabilidade e a utilidade dos resumos gerados.

• O recurso do resumo de cliente potencial e oportunidade funciona em campos e parâmetros definidos por administradores. Embora garanta consistência, ele pode limitar a flexibilidade de vendedores personalizarem os resumos segundo preferências individuais.

Quais fatores e configurações operacionais possibilitam uso eficaz e responsável do recurso de resumo?

Para garantir uso eficaz e responsável do recurso de resumo, é importante levar em consideração os fatores e as configurações operacionais a seguir:

• Verifique se os dados no Dynamics 365 estão consistentes e têm alta qualidade, além de pesquisar e inserir regularmente dados não encontrados.

• Verifique se os campos configurados para resumo de oportunidade e cliente potencial são relevantes para os vendedores e estão alinhados com as necessidades de negócios para aproveitar o máximo de benefícios do recurso.

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