Visão geral da previsão de vendas
Uma previsão ajuda sua organização a prever quanta receita sua equipe de vendas vai gerar em um determinado período. Quando feito corretamente, pode desempenhar um papel significativo no sucesso da sua empresa.
Importante
Esse recurso visa ajudar os gerentes de vendas ou supervisores a melhorar o desempenho da equipe. Este recurso não deve ser usado na fabricação e nem para tomar decisões que afetem o emprego de um funcionário ou de um grupo de funcionários, incluindo remuneração, recompensas, precedência ou outros direitos. Os clientes são os únicos responsáveis pelo uso do Dynamics 365, desse recurso e de quaisquer serviços ou recursos associados em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo leis referentes ao acesso de análises individuais de funcionários e ao monitoramento, registro e armazenamento de comunicações com usuários finais. Isso também inclui notificar adequadamente os usuários finais de que suas comunicações com vendedores poderão ser monitoradas, registradas ou armazenadas e, conforme exigido pelas leis aplicáveis, obter o consentimento dos usuários finais antes de usar o recurso com eles. Os clientes também são incentivados a ter um mecanismo em vigor para informar seus vendedores de que as comunicações com usuários finais poderão ser monitoradas, registradas ou armazenadas.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Como uma previsão ajuda a equipe de vendas
Usando uma previsão:
Os vendedores podem acompanhar seu desempenho em relação às metas e identificar os riscos do pipeline que podem comprometer sua capacidade de atingir as metas.
Os gerentes podem acompanhar o desempenho de vendas individuais em relação às cotas, para fornecer proativamente treinamento.
Os diretores podem usar as tendências de previsão para antecipar as vendas departamentais e realocar recursos, se necessário.
Os líderes da organização podem usar estimativas projetadas para alterar a estratégia do produto ou transmitir projeções atualizadas aos investidores.
Analisar pré-requisitos
Revise os seguintes pré-requisitos antes de usar previsões:
A previsão foi criada com pelo menos uma das seguintes opções:
Uma hierarquia da qual você faz parte.
Um direito de acesso do qual você faz parte foi concedido acesso.
Para saber mais, consulte Configurar uma previsão.
Você deve ter privilégios de leitura para entidades de usuário e território. Para saber mais, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Adicionar grade de previsão e entradas do mapa do site de configuração ao aplicativo personalizado
Ao criar um aplicativo orientado a modelo personalizado, você pode escolher uma solução padrão para criar um mapa do site para o aplicativo. No entanto, a lista contém soluções que são baseadas somente em formulários de entidade. As opções de previsão são baseadas em formulários de controle personalizados de URL e não aparecem na lista de soluções. Você deve adicionar manualmente essas opções ao mapa do site. Depois de adicionar essas opções, os usuários em sua organização podem vê-los no mapa do site do aplicativo.
Use as seguintes URLs para adicionar o mapa do site de vendas ao aplicativo personalizado e realizar as etapas em adicionar entrada de mapa do site ao aplicativo personalizado:
| Nome do recurso | URL |
|---|---|
| Grade de previsões | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configuração da previsão | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |