Personalizar o aplicativo Dynamics 365 Sales

O Dynamics 365 Sales é um aplicativo modular criado para fornecer recursos sob medida para profissionais e gerentes de vendas. Como administrador ou personalizador, você pode facilmente personalizar tabelas, painéis, formulários, exibições, gráficos e os processos empresariais incluídos no aplicativo Vendas usando o designer de aplicativos sem ter que gravar nenhum código.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema ou personalizador de sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Personalizar o aplicativo

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium ou Sales Enterprise

Para personalizar o aplicativo:

1. Selecione o aplicativo no canto superior direito da tela.

2. Vá até o bloco Hub de Vendas, selecione Mais opções (...) e Abrir no Designer de Aplicativos.

3. Adicione ou edite os componentes do aplicativo, conforme necessário. Mais informações: Adicionar ou editar componentes do aplicativo

Sales Professional

Importante

Este recurso é introduzido na versão 9.1.0.0 do aplicativo Dynamics 365 Sales Professional.

Para personalizar o aplicativo:

1. No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Gerenciamento de aplicativos.

   

3. Selecione Editar o aplicativo Sales Professional para abrir o designer do aplicativo.

   

   O aplicativo Sales Professional é aberto no designer do aplicativo em uma nova guia.

   

4. Adicione ou edite os componentes do aplicativo, conforme necessário. Mais informações: Adicionar ou editar componentes do aplicativo

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Adicionar mapa do site ao aplicativo personalizado