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Personalizar o aplicativo Dynamics 365 Sales

O Dynamics 365 Sales é um aplicativo modular criado para fornecer recursos sob medida para profissionais e gerentes de vendas. Como administrador ou personalizador, você pode facilmente personalizar tabelas, painéis, formulários, exibições, gráficos e os processos empresariais incluídos no aplicativo Vendas usando o designer de aplicativos sem ter que gravar nenhum código.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou personalizador de sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Personalizar o aplicativo

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Para personalizar o aplicativo:

  1. Selecione o aplicativo no canto superior direito da tela.

  2. Vá até o bloco Hub de Vendas, selecione Mais opções (...) e Abrir no Designer de Aplicativos.

  3. Adicione ou edite os componentes do aplicativo, conforme necessário. Mais informações: Adicionar ou editar componentes do aplicativo

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Adicionar mapa do site ao aplicativo personalizado