Visão geral da atribuição de trabalho
A atribuição de trabalho é um recurso do Dynamics 365 Sales que automatiza a atribuição de clientes potenciais, oportunidades e insights à equipe de vendas. Crie facilmente segmentos para agrupar e priorizar oportunidades e clientes potenciais novos ou atualizados. Conecte segmentos a sequências de atividades para orientar vendedores por meio do processo de vendas. Por fim, crie regras para atribuir registros automaticamente a vendedores, liberando tempo para um trabalho mais produtivo.
A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Pré-requisitos
O acelerador de vendas é configurado na organização.
Componentes da atribuição de trabalho
A automação da atribuição de trabalho é construída com base em três componentes: segmentos, sequências e regras de atribuição.
Segmentos categorize registros com base em critérios específicos, como localização e origem. Por exemplo, convém ter um segmento para clientes potenciais de feiras de negócios no Reino Unido.
Sequências são as etapas que os vendedores seguem à medida que avançam na jornada de vendas. As sequências definidas ajudam novos vendedores a serem mais eficazes com mais rapidez. Elas garantem que toda a equipe de vendas – desde o vendedor mais jovem até os vendedores veteranos – esteja na mesma página.
Os segmentos conectam registros a sequências. Por exemplo, o processo de vendas pode ser algo como: "Se um cliente potencial vier de uma feira de negócios no Reino Unido" (segmento), sempre "acompanhar com um email dentro de três dias úteis" (sequência).
Regras de atribuição são conjuntos de condições que atribuem automaticamente registros correspondentes a vendedores ou equipes de vendas. Você pode criar regras de atribuição para oportunidades, clientes potenciais e insights.
Por exemplo, convém ter uma regra que atribua todos os clientes potenciais de feiras de negócios no Reino Unido à equipe de vendas em Londres.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Próxima etapa
Configure a atribuição de trabalho.