Configurar tabelas para a criação rápida de registros e atividades

O aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales é compatível com a criação rápida de registros e atividades. Como administrador, você pode controlar quais registros e atividades estão disponíveis para criação rápida e quais campos estão disponíveis no formulário de criação rápida.

Habilite uma tabela ou atividade para criação rápida

Uma tabela ou atividade deve ter as seguintes propriedades para estar disponível na lista de criação rápida:

• Habilitada para criação rápida e visível no aplicativo móvel
• Tem um formulário de visualização rápida

Habilitada para criação rápida e visível no aplicativo móvel

Para que uma tabela ou atividade esteja disponível para criação rápida e visível no aplicativo móvel, certifique-se de que as seguintes propriedades estejam selecionadas na tabela ou nos metadados da atividade:

• Permitir criação rápida
• Habilitar para Phone Express

Quando você marca as caixas de seleção, as seguintes propriedades de metadados são definidas:

• IsQuickCreateEnabled está definido como verdadeiro
• IsVisibleInMobile está definido como verdadeiro

Tem um formulário de visualização rápida

A criação rápida só será habilitada para uma tabela ou atividade que tenha um formulário de visualização rápida. Mais informações: Criar um formulário de visualização rápida

Controlar quais campos são exibidos no formulário de criação rápida

Os campos são obtidos como uma agregação do seguinte:

• Campos do formulário de visualização rápida principal da tabela ou atividade
• Campos que sejam ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)

Tipos de campo compatíveis

No momento, a criação rápida oferece suporte aos seguintes tipos de campo:

• Cadeia de Caracteres
• DateTime
• Quantia
• Integer
• Picklist
• Pesquisar
• Customer
• Memorando
• Texto genérico

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