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Configurar tabelas para a criação rápida de registros e atividades

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O aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales é compatível com a criação rápida de registros e atividades. Como administrador, você pode controlar quais registros e atividades estão disponíveis para criação rápida e quais campos estão disponíveis no formulário de criação rápida.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Habilite uma tabela ou atividade para criação rápida

Uma tabela ou atividade deve ter as seguintes propriedades para estar disponível na lista de criação rápida:

  • Habilitada para criação rápida e visível no aplicativo móvel
  • Tem um formulário de visualização rápida

Habilitada para criação rápida e visível no aplicativo móvel

Para que uma tabela ou atividade esteja disponível para criação rápida e visível no aplicativo móvel, certifique-se de que as seguintes propriedades estejam selecionadas na tabela ou nos metadados da atividade:

  • Permitir criação rápida
  • Habilitar para Phone Express

Habilitar a tabela ou atividade para criação rápida e visibilidade no aplicativo móvel.

Quando você marca as caixas de seleção, as seguintes propriedades de metadados são definidas:

  • IsQuickCreateEnabled está definido como verdadeiro
  • IsVisibleInMobile está definido como verdadeiro

Tem um formulário de visualização rápida

A criação rápida só será habilitada para uma tabela ou atividade que tenha um formulário de visualização rápida. Mais informações: Criar um formulário de visualização rápida

Controlar quais campos são exibidos no formulário de criação rápida

Os campos são obtidos como uma agregação do seguinte:

  • Campos do formulário de visualização rápida principal da tabela ou atividade
  • Campos que sejam ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)

Tipos de campo compatíveis

No momento, a criação rápida oferece suporte aos seguintes tipos de campo:

  • Cadeia de Caracteres
  • DateTime
  • Quantia
  • Integer
  • Picklist
  • Pesquisar
  • Customer
  • Memorando
  • Texto genérico

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