Gerenciar formulários
O aplicativo móvel Dynamics 365 Sales usa os formulários de visualização rápida por padrão para exibir tabelas. Formulário de visualização rápida é uma exibição leve que não inclui todos os atributos da tabela. Crie ou edite um formulário de visualização rápida.
Você pode usar formulários da Interface Unificada no aplicativo móvel do Sales em vez de formulários de visualização rápida. Você ativa essa opção no centro de administração do Power Platform.
Requisitos de licença e função
Você deve ter as seguintes licenças e direitos de acesso para gerenciar formulários no aplicativo móvel Sales.
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Para mais informações, consulte Preços do Dynamics 365 Sales. |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema Para mais informações, consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales. |
Gerenciar formulários de visualização rápida
Se você criou vários formulários de visualização rápida, o aplicativo móvel Sales usará o primeiro na ordem do formulário.
No exemplo a seguir, três formulários de visualização rápida foram criados para a tabela Contatos com a ordem mostrada:
| Ordem do formulário | Nome do formulário |
|---|---|
| 0 | Endereços |
| 2 | Vários contatos |
| 3 | Detalhes do contato |
O aplicativo móvel exibe informações com base nos campos definidos em Endereços, pois é o primeiro item da lista.
Para alterar os campos que o aplicativo móvel exibe, modifique o primeiro formulário de visualização rápida na lista.
A ordem dos campos de entrada no aplicativo móvel é determinada por seus tipos de campo da seguinte forma:
- Título (representa o atributo principal da entidade)
- Entradas de texto sem ícones (String, Money, Integer)
- Entradas de texto com ícones (String, Money, Integer)
- Entradas de seleção de valor (DateTime)
- Entradas de atribuição (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
- Multilinha (Memo)
Observação
Quando você modifica um formulário de visualização rápida, as alterações podem levar até 6 horas para serem refletidas no aplicativo móvel.
Para alterar o formulário de visualização rápida que o aplicativo móvel usa para exibir tabelas, defina a ordem para que formulário desejado apareça primeiro na lista.
Usar formulários da Interface Unificada
Para visualizar, criar e atualizar tabelas usando formulários da Interface Unificada em vez de formulários de visualização rápida, você precisa alterar algumas configurações no centro de administração do Power Platform. Você também pode desativar a funcionalidade de criação rápida do aplicativo móvel.
Na guia Ambientes, selecione o seu ambiente.
Acesse Configurações>Produto>Recursos.
Na seção aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales, ative as seguintes configurações conforme necessário:
Criar novos registros e atividades usando formulários da Interface Unificada em vez de formulários de visualização rápida: permite que o aplicativo móvel use formulários da Interface Unificada para criar registros e atividades.
Desabilitar a opção de criar rapidamente novos registros e atividades no aplicativo móvel: desativa a funcionalidade de criação rápida no aplicativo móvel. Disponível somente quando Criar novos registros e atividades usando formulários de Interface Unificada em vez de formulários de visualização rápida está ativado.
Editar e visualizar registros e atividades usando formulários da Interface Unificada em vez de formulários de visualização rápida: permite que o aplicativo móvel use formulários da Interface Unificada para visualizar e editar registros e atividades.
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