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Editar regras de atribuição

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Para modificar o processo de atribuição automática de clientes potenciais, oportunidades ou insights a vendedores, você pode atualizar as condições definidas por você na regra.

Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas

Editar uma regra de atribuição

  1. Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registro para exibir segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento e selecione a guia Regras de atribuição. Ou, para ir diretamente até a guia Regras de atribuição, selecione o link na coluna Regras de atribuição.

  6. Selecione a regra e Exibir e editar. Ou abra a regra.

  7. Altere o que você precisa e selecione Salvar.

As alterações são aplicadas aos registros conectados ao segmento daqui em diante. Nenhum registro já conectado anteriormente ao segmento é afetado.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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