Deixar vendedores definir a disponibilidade
As regras de atribuição podem atribuir novos clientes potenciais, oportunidades e insights aos vendedores com base na disponibilidade, nos atributos e na capacidade.
Este artigo aborda como definir a disponibilidade da equipe de vendas. Você pode definir a disponibilidade por conta própria. Aprenda a definir atributos de vendedor e capacidade.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Observação
A partir de 1º de abril de 2024, você não poderá definir a disponibilidade do vendedor por meio do Outlook. Mais informações: Substituição da configuração da disponibilidade do vendedor usando o calendário do Outlook
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Direitos de acesso | Gerente de vendas |
Definir a disponibilidade do vendedor por conta própria
O aplicativo Hub de Vendas oferece três maneiras de definir o horário de trabalho da equipe de vendas por conta própria:
- Definir o horário de trabalho em configurações de atribuição do trabalho
- Defina o horário de trabalho usando a API de calendário.
- Usar uma regra de atribuição e atributos do vendedor.
Para interromper temporariamente a atribuição de vendedores que estejam em férias ou indisponíveis, altere a disponibilidade deles nas configurações de atribuição do trabalho.
Definir o horário de trabalho em configurações de atribuição do trabalho
Use as configurações de atribuição do trabalho para configurar o horário de trabalho dos vendedores.
Vá até Configurações de insights de vendas>Acelerador de vendas>Atribuição de trabalho>configurações.
Na página Configurações da atribuição de trabalho, selecione o vendedor na lista e Definir disponibilidade.
Observação
Você só pode selecionar um vendedor por vez.
No calendário do vendedor, selecione Novo e escolha uma opção para configurar o calendário do vendedor. Para obter mais informações, consulte a etapa 4 em Por meio das configurações da lista de trabalho.
O calendário do vendedor selecionado é atualizado de acordo com as configurações. Além disso, a coluna Disponibilidade (Próximos sete dias) é atualizada com a disponibilidade do vendedor para os próximos sete dias.
Definir horário de trabalho usando a API de calendário
Use a API de calendário e insira msdyn_extendedusersetting como o valor da cadeia de caracteres EntityLogicalName. Aprenda a editar calendários do horário de trabalho usando APIs.
Definir disponibilidade com uma regra de atribuição e atributos de vendedor
Nas regras de atribuição, crie um atributo de vendedor baseado na disponibilidade do vendedor e o atribua conforme necessário. Por exemplo, convém criar um atributo que tenha os valores Disponível e Em férias. Quando um vendedor entrar em férias, selecione o atributo e atribua o valor Em férias para indicar que o vendedor não está disponível. Aprenda a definir atributos de vendedor e capacidade.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.