Migrar regras de atribuição e segmentos
Use a ferramenta de Migração da Configuração para migrar regras de atribuição e segmentos de uma organização para outra.
Pré-requisitos
Antes de migrar regras de atribuição e segmentos, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:
- Você tem uma das seguintes funções:
- Administrador do Sistema
- Personalizador do Sistema
- Familiarize-se com migração dos dados de configuração entre ambientes e organizações com a ferramenta de Migração da configuração.
- Baixe a ferramenta Migração de Configuração. A ferramenta Configuration Migration está disponível como um Pacote NuGet ou é possível baixar a ferramenta usando a CLI da Power Platform.
- Você tem os privilégios necessários para sequência, segmento, regra de atribuição e atributo de segmento. Mais informações: Permissões necessárias
- Todas as entidades personalizadas configuradas no acelerador de vendas são criadas no ambiente de destino. Mais informações: Etapa 6 em configuração do acelerador de vendas
- Todas as sequências necessárias são migradas para o ambiente de destino. Mais informações: Migrar sequências de um ambiente para outro
Observação
Se as sequências migradas usaram filas e equipes, verifique se as filas e as equipes foram migradas primeiramente para o ambiente de destino e depois para as sequências.
- Defina as funções de segurança e as configurações de calendário necessárias no ambiente de destino para o acelerador de vendas e as atribuições de trabalho. Para entender mais sobre:
- Direitos de acesso:
- Configurações de calendário:
Preparar o arquivo do esquema
O arquivo de esquema (.xml) contém informações sobre os dados que você deseja exportar, como entidades, atributos, relacionamentos, segmentos e regras de atribuição.
- Baixe o arquivo de esquema sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
- Abra a ferramenta de Migração da Configuração. Navegue até a pasta na qual você baixou a ferramenta:
*[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\
e clique duas vezes em DataMigrationUtility.exe.Observação
Defina o valor do parâmetro "numberofinputthreads" como 1 no arquivo DataMigrationUtility.exe.config . Se não for definido corretamente, a importação do segmento poderá falhar por causa do controle de simultaneidade no registro de atributo do segmento.
- Definir o esquema dos dados de origem a serem exportados para um arquivo .zip. Mais informações: Criar um esquema para exportar dados de configuração
Importar o arquivo de esquema para o ambiente de destino
Depois da exportação dos dados obrigatórios do ambiente de origem, já estará tudo pronto a fim de importá-los para o ambiente de destino.
- Abra a ferramenta de Migração da Configuração. Vá até a pasta na qual você baixou a ferramenta:
[your folder]\Tools\ConfigurationMigration\
e clique duas vezes em DataMigrationUtility.exe. - Importe o arquivo de esquema compactado criado por você na seção anterior. Mais informações: Importar dados de configuração
- Depois que o processo de importação for concluído com êxito, todas as verificações permanecerão em verde, conforme mostrado na imagem:
Considerações
- Todos os segmentos e as regras de atribuição migrados para o ambiente de destino estão em estado inativo.
- Regras associadas a usuários, equipes ou filas específicas deverão ser resolvidas manualmente depois da migração.
- Durante o processo de migração, se um novo segmento for criado a partir do aplicativo, a ordem de prioridade poderá mudar.
Como a priorização funciona para segmentos migrados
A ordem de segmentos atual no ambiente de destino permanece igual. No entanto, a prioridade dos segmentos de entrada da origem é determinada com base na prioridade do segmento de origem, seguindo as prioridades existentes no ambiente de destino.
A tabela a seguir mostra cenários nos quais os segmentos são priorizados no ambiente de destino:
Cenário | Segmentos de origem na ordem de prioridade | Segmentos a serem migrados | Segmentos de destino na ordem de prioridade | Prioridade dos segmentos de destino depois da migração |
---|---|---|---|---|
Migrar todos os segmentos da origem para o destino | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão |
Migrar segmentos selecionados da origem para o destino | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento padrão | Segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento padrão |
Migrar todos os segmentos da origem para o destino com segmentos existentes | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento F, segmento padrão | Segmento F, segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão |
Mediante a migração subsequente de todos os segmentos da origem para o destino | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento B, segmento D, segmento padrão | Segmento B, segmento D, segmento A, segmento C, segmento E, segmento padrão |
Mediante a migração subsequente dos segmentos selecionados da origem para o destino | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento C, segmento D, segmento padrão | Segmento B, segmento D, segmento padrão | Segmento B, segmento D, segmento C, segmento padrão |
Mediante a migração subsequente de segmentos selecionados da origem para o destino, com alguns segmentos excluídos na origem. | Segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento C, segmento D, segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento D, segmento padrão | Segmento A, segmento B, segmento D, segmento C, segmento padrão |
Mediante a migração subsequente de segmentos selecionados da origem para o destino, com alguns segmentos existentes no destino. | Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão | Segmento D, segmento F, segmento C, segmento padrão | Segmento D, segmento F, segmento C, segmento padrão, segmento B, segmento E, segmento padrão |
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