Migrar regras de atribuição e segmentos

Use a ferramenta de Migração da Configuração para migrar regras de atribuição e segmentos de uma organização para outra.

Pré-requisitos

Antes de migrar regras de atribuição e segmentos, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

• Você tem uma das seguintes funções:
  • Administrador do Sistema
  • Personalizador do Sistema
• Familiarize-se com migração dos dados de configuração entre ambientes e organizações com a ferramenta de Migração da configuração.
• Baixe a ferramenta Migração de Configuração. A ferramenta Configuration Migration está disponível como um Pacote NuGet ou é possível baixar a ferramenta usando a CLI da Power Platform.
• Você tem os privilégios necessários para sequência, segmento, regra de atribuição e atributo de segmento. Mais informações: Permissões necessárias
• Todas as entidades personalizadas configuradas no acelerador de vendas são criadas no ambiente de destino. Mais informações: Etapa 6 em configuração do acelerador de vendas
• Todas as sequências necessárias são migradas para o ambiente de destino. Mais informações: Migrar sequências de um ambiente para outro

  Observação

  Se as sequências migradas usaram filas e equipes, verifique se as filas e as equipes foram migradas primeiramente para o ambiente de destino e depois para as sequências.

• Defina as funções de segurança e as configurações de calendário necessárias no ambiente de destino para o acelerador de vendas e as atribuições de trabalho. Para entender mais sobre:
  • Direitos de acesso:
    • Configurar direitos de acesso, dados de exemplo e tipos de registro no acelerador de vendas
    • Selecione direitos de acesso aos quais atribuir registros na atribuição de trabalho
  • Configurações de calendário:
    • Disponibilidade do vendedor em sequências
    • Deixar vendedores definir a disponibilidade

Preparar o arquivo do esquema

O arquivo de esquema (.xml) contém informações sobre os dados que você deseja exportar, como entidades, atributos, relacionamentos, segmentos e regras de atribuição.

1. Baixe o arquivo de esquema sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
2. Abra a ferramenta de Migração da Configuração. Navegue até a pasta na qual você baixou a ferramenta: *[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\ e clique duas vezes em DataMigrationUtility.exe.

   Observação

   Defina o valor do parâmetro "numberofinputthreads" como 1 no arquivo DataMigrationUtility.exe.config . Se não for definido corretamente, a importação do segmento poderá falhar por causa do controle de simultaneidade no registro de atributo do segmento.

3. Definir o esquema dos dados de origem a serem exportados para um arquivo .zip. Mais informações: Criar um esquema para exportar dados de configuração

Importar o arquivo de esquema para o ambiente de destino

Depois da exportação dos dados obrigatórios do ambiente de origem, já estará tudo pronto a fim de importá-los para o ambiente de destino.

1. Abra a ferramenta de Migração da Configuração. Vá até a pasta na qual você baixou a ferramenta: [your folder]\Tools\ConfigurationMigration\ e clique duas vezes em DataMigrationUtility.exe.
2. Importe o arquivo de esquema compactado criado por você na seção anterior. Mais informações: Importar dados de configuração
3. Depois que o processo de importação for concluído com êxito, todas as verificações permanecerão em verde, conforme mostrado na imagem:

Considerações

• Todos os segmentos e as regras de atribuição migrados para o ambiente de destino estão em estado inativo.
• Regras associadas a usuários, equipes ou filas específicas deverão ser resolvidas manualmente depois da migração.
• Durante o processo de migração, se um novo segmento for criado a partir do aplicativo, a ordem de prioridade poderá mudar.

Como a priorização funciona para segmentos migrados

A ordem de segmentos atual no ambiente de destino permanece igual. No entanto, a prioridade dos segmentos de entrada da origem é determinada com base na prioridade do segmento de origem, seguindo as prioridades existentes no ambiente de destino.

A tabela a seguir mostra cenários nos quais os segmentos são priorizados no ambiente de destino:

Cenário	Segmentos de origem na ordem de prioridade	Segmentos a serem migrados	Segmentos de destino na ordem de prioridade	Prioridade dos segmentos de destino depois da migração
Migrar todos os segmentos da origem para o destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão
Migrar segmentos selecionados da origem para o destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento padrão	Segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento padrão
Migrar todos os segmentos da origem para o destino com segmentos existentes	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento F, segmento padrão	Segmento F, segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão
Mediante a migração subsequente de todos os segmentos da origem para o destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento B, segmento D, segmento padrão	Segmento B, segmento D, segmento A, segmento C, segmento E, segmento padrão
Mediante a migração subsequente dos segmentos selecionados da origem para o destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento C, segmento D, segmento padrão	Segmento B, segmento D, segmento padrão	Segmento B, segmento D, segmento C, segmento padrão
Mediante a migração subsequente de segmentos selecionados da origem para o destino, com alguns segmentos excluídos na origem.	Segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento C, segmento D, segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento D, segmento padrão	Segmento A, segmento B, segmento D, segmento C, segmento padrão
Mediante a migração subsequente de segmentos selecionados da origem para o destino, com alguns segmentos existentes no destino.	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento padrão	Segmento D, segmento F, segmento C, segmento padrão	Segmento D, segmento F, segmento C, segmento padrão, segmento B, segmento E, segmento padrão

Confira também

• Criar e ativar segmentos
• Criar e ativar regras de atribuição