Completar, aprovar ou rejeitar uma requisição de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use esses procedimentos para responder aos itens de trabalho da requisição de compra atribuídos a você a partir do fluxo de trabalho. Se a organização estiver usando centros de funções e a lista de trabalho é exibida no centro de funções, a lista de trabalho exibe os itens de trabalho.
Se a sua organização estiver usando o fluxo de trabalho de linha- nível, a ação referir-se-&z somente o item de linha de requisição de compra e não toda a requisição de compra. Para exibir a linha de item, faça o seguinte:
Expanda a lista dos itens de linha, selecione o item de linha com o qual trabalhar, e execute a ação correta.
Abra a requisição de compra, selecione o item de linha ao qual você está atribuído e, em seguida, execute a ação correta para o item de linha.
Para obter mais informações, consulte Exibir seus itens de trabalho em um fluxo de trabalho.
Observação
Se a organização não estiver usando centros de funções, é possível ignorar as etapas 1 e 2 nos seguintes procedimentos e concluir as etapas restantes no formulário Requisições de compra.
Se a sua organização estiver usando as filas de itens de trabalho, use o formulário de Itens de trabalho atribuídos às minhas filas para exibir seus itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Criar uma fila de itens de trabalho.
Completar uma requisição de compra
Use esse procedimento para concluir uma requisição de compra quando uma tarefa de conclusão for atribuída a você do fluxo de trabalho.
Observação
Uma tarefa pode ser concluída somente por um usuário. Se uma tarefa de conclusão for atribuída a vários usuários, primeiro você deve clicar em para aceitar a tarefa de conclusão e executar a tarefa. Ao aceitar a tarefa de conclusão, a tarefa não estará mais atribuída a outros usuários e é removida das listas de trabalho.
Clique em Início e localize a lista de trabalho no centro de funções.
Selecione a tarefa que foi atribuída a você e, em seguida, clique em Ações > Abrir %1 para exibir a requisição de compra ou os detalhes da linha da requisição de compra.
Você deve aceitar a tarefa do item de trabalho antes de concluir a ação para a requisição de compra. Para aceitar a propriedade do trabalho, no formulário de Requisições de compra , na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Aceitar.
Depois de aceitar o item, as instruções para concluir a tarefa do item de trabalho serão exibidas na barra de mensagens de fluxo de trabalho na parte superior do formulário.
Você pode alterar a maioria dos campos na requisição de compra. No Microsoft Dynamics AX 2012, e se a finalidade da requisição for consumo no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, também é possível fazer o seguinte:
Criar uma solicitação de cotação de uma requisição de compra Para obter mais informações sobre como criar uma oportunidade de consolidação, consulte Criar uma solicitação de cotação de uma requisição de compra.
Modifique o fornecedor na linha de requisição de compra. Como a proprietária do item de trabalho, não é restrito pelas mesmas diretivas de compras que o preparador. Você pode selecionar qualquer fornecedor.
Clique em Ações > Concluir para indicar ao sistema que você concluiu o item de trabalho e que o processo de fluxo de trabalho pode continuar.
Para obter mais informações sobre as finalidades da requisição no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Sobre requisições de compra.
Aprovar uma requisição de compra
Use esse procedimento para aprovar uma requisição de compra quando uma tarefa de aprovação for atribuída a você do fluxo de trabalho.
Clique em Início, e encontre sua lista de trabalho no seu centro de funções.
Selecione a tarefa que foi atribuída a você, e clique em Ações > Abrir %1 para exibir a requisição de compra ou, se você estiver usando o fluxo de trabalho de linha- nível, a linha de requisição de compra detalhes.
Não é necessário aceitar aprovação antes que você execute a ação, porque mais de um usuário pode precisar revisar e aprovar o mesmo item de trabalho.
Verifique se as informações na requisição de compra estão corretas e clique em Ações > Aprovar para aprovar. Esta ação conclui a aprovação para o item de trabalho atribuídos a você. O status da requisição de compra será alterado para o status aprovado somente quando todas as etapas do fluxo de trabalho são executadas com êxito.
Observação
Se o item de trabalho estiverem atribuído e você tem permissões editar, você pode alterar o documento.
Delegar uma aprovação de requisição de compra
Use esse procedimento para delegar a aprovação de uma requisição de compra para outro usuário.
Observação
Você pode configurar delegação do item de trabalho antecipado no formulário de Opções , guia de Delegação . Para obter mais informações sobre como delegar um item de trabalho a outro usuário, consulte Delegar itens de trabalho em um fluxo de trabalho.
Clique em Início, e encontre sua lista de trabalho no seu centro de funções.
Clique em AçõesAdicionarDelegar e selecione a tarefa que deseja adicionar.
No formulário Delegar, selecione o usuário e delegue a ele um item de trabalho. Na caixa de diálogo Comentário, você pode digitar uma mensagem para fornecer mais informações.
O status da requisição de compra permanece como Em revisãoe uma tarefa de aprovação de fluxo de trabalho é atribuída para o usuário selecionado.
Solicitar alterações para um requisição de compra
Use este procedimento para adicionar outro usuário no processo de fluxo de trabalho, incluindo o preparador de requisição de compra, se forem necessárias informações adicionais sobre a requisição de compra. O usuário pode alterar as informações na maioria dos campos no formulário de Requisições de compra . No Microsoft Dynamics AX 2012, e se a finalidade da requisição for consumo no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o usuário também pode executar ações adicionais, tais como criar uma solicitação de cotação, se as permissões apropriadas tiverem sido concedidas a ele. Para obter mais informações sobre as finalidades da requisição no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Sobre requisições de compra.
Depois da solicitação é preenchida pelo usuário atribuído, o usuário pode reenviar a requisição de compra para o fluxo de trabalho. O processo de fluxo de trabalho irá reiniciar o fluxo de trabalho que se assegurará de que todas as condições definidas no fluxo de trabalho levem as alterações em consideração. Use este procedimento para adicionar qualquer outro usuário no processo de revisão para uma requisição de compra antes que você execute a ação nele.
Clique em Início, e encontre sua lista de trabalho no seu centro de funções.
Selecione a tarefa que foi atribuída a você, e clique em Ações > Abrir %1 para exibir a requisição de compra ou, se você estiver usando o fluxo de trabalho de linha- nível, a linha de requisição de compra detalhes.
Para solicitar uma alteração na requisição de compra ou na linha de requisição de compra clique em Ações > Solicitar Alteração.
Na caixa de diálogo Solicitar Alteração, selecione o usuário para o qual a requisição de alteração será enviada. Também é possível digitar uma mensagem para fornecer mais informações. O status da requisição de compra permanece como Em revisãoe uma tarefa de aprovação de fluxo de trabalho é atribuída para o usuário selecionado.
Quando o fluxo de trabalho é reenviado, você pode usar o histórico do fluxo de trabalho para rastrear que o mesmo foi reenviado em nome do preparador.
Rejeitar uma requisição de compra
Use esse procedimento para rejeitar uma requisição de compra quando uma tarefa de aprovação foi atribuída a você do fluxo de trabalho.
Clique em Início, e encontre sua lista de trabalho no seu centro de funções.
Selecione a tarefa que foi atribuída a você, e clique em Ações > Abrir %1 para exibir a requisição de compra ou, se você estiver usando o fluxo de trabalho de linha- nível, a linha de requisição de compra detalhes.
No formulário Requisições de compra, na barra de menu do fluxo de trabalho, clique em Ações > Rejeitar. Na caixa de diálogo Rejeitar, você pode digitar uma mensagem para fornecer mais informações e, em seguida, clicar em Rejeitar. O status da requisição de compra ou da linha de requisição de compra de Em revisão a Rejeitado.
O usuário pode alterar a requisição de compra anuladas e em submetê-la novamente para o fluxo de trabalho. O processo de revisão da requisição de compra é iniciado novamente. Se o fluxo de trabalho a nível de linha estiver habilitado e o usuário alterar uma linha da requisição de compra anulada e, em seguida, reenviá-la, o processo de revisão da requisição de compra é iniciado novamente para toda a requisição de compra.