Gerenciar reembolsos na bancada de retorno da conta
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como processar pagamentos de reembolso de cliente da bancada de retorno da conta em Gerenciamento de bonificação comercial. Um desconto é um reembolso de um pagamento parcial que um cliente paga anteriormente para um item ou serviço. Os reembolsos são dados normalmente como parte de uma promoção ou atividade de marketing. Um cliente pode usar um reembolso como uma dedução em saldo pendente ou usar o valor do reembolso como um crédito. (Para obter mais informações sobre reembolsos com deduções, consulte Gerenciar deduções na bancada de dedução.) Se o cliente não usar o reembolso como dedução, uma nota de crédito será emitida na bancada de retorno da conta quando a transação do cliente for concluída. Os reembolsos são configurados de forma que o departamento apropriado e a categoria promocional de sua organização sejam faturados adequadamente para o crédito reembolsado ao cliente.
Pré-requisito
Antes de criar uma nota de crédito para um reembolso e usar a bancada de retorno da conta, você deverá ter um tipo de contrato de desconto de reembolso com permissão comercial configurado para o cliente. Para obter mais informações sobre reembolsos com permissão comercial, consulte Configurar descontos.
Crie uma nota de crédito para um cliente.
Depois que você fatura uma ordem de venda para um cliente, será possível criar uma nota de crédito na conta do cliente para representar um reembolso. Então, o crédito aparece na bancada de retorno de conta, onde pode ser correspondida com um reembolso.
Para criar uma nota de crédito, siga estas etapas:
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione o cliente e, no Painel de Ação, na guia Cobrar, no grupo Liquidar, clique em Liquidar Transações Abertas.
Selecione a transação para a qual o reembolso foi aplicado. Em Painel de Ação, clique em Funções, e selecione o tipo de programa de reembolso que se aplica.
Na guia Visão geral, marque a caixa de seleção Marcar próxima ao ID do reembolso. Clique em Funções e, em seguida, clique em Criar Nota de Crédito.
Processar e aprovar reembolsos na bancada de retorno da conta
Na bancada de retorno da conta, é possível acumular, aprovar e processar reembolsos. Dependendo de como você deseja processar o reembolso, conclua um ou mais dos procedimentos a seguir:
Para processar um reembolso para um cliente, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de reembolso de despesas.
Marque a caixa de seleção Marcar perto do reembolso que você deseja processar e, no Painel de Ação, clique em Aprovar.
Para coletar e processar vários reembolsos para um cliente, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de reembolso de despesas.
(Em Painel de Ação, no grupo de Funções, clique em Acumular).
No formulário Acumular descontos, selecione o ID do cliente, a data inicial e a data final do período de reembolso e clique em OK.
Os reembolsos do cliente selecionado são exibidos na página de listagem da Bancada de reembolso de despesas.
Selecione os reembolsos que deseja aprovar e, no Painel de Ação, no grupo Funções, clique em Aprovar.
Processar reembolsos aprovados
Depois de aprovar os reembolsos, eles devem ser processados para lançamento. Para processar os reembolsos aprovados, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de reembolso de despesas.
(Em Painel de Ação, no grupo de Funções, clique em Processar).
No formulário Processar descontos, selecione a conta do cliente, o grupo de reembolsos do cliente ou o grupo de permissões comerciais de gerenciamento no qual você filtrará os reembolsos para o processamento, e clique em OK.
Depois que clicar em, OK, a fatura é lançada e o status de pedido de reembolso é definido como concluído.
Excluir reembolsos desatualizados
Em algum momento, será necessário as informações do reembolso desatualizado do Microsoft Dynamics AX. Para excluir registros de reembolsos desatualizados, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de reembolso de despesas.
(Em Painel de Ação, no grupo de Funções, clique em Eliminar).
No formulário Eliminação de descontos, insira a data mais próxima para os reembolsos que você deseja manter. Por exemplo, se você inserir 1º de maio de 2014, todos os reembolsos criados antes do dia 1º de maio de 2014 serão excluídos.
Clique em OK.
Consulte também
Gerenciar deduções na bancada de dedução