Exibir e salvar o resumo do email no CRM

Ao interagir com seus clientes por email, muitas vezes você precisa atualizar seu sistema de CRM com as informações mais recentes. A atualização manual do sistema CRM toda vez que você interage com os clientes por email pode ser demorada e sujeita a erros. Além disso, poderia adicionar ruído ao sistema de CRM, sobrecarregando registros com trocas de email.

O Copilot for Sales usa a IA para resumir as conversas de email e oferece opções para copiar o resumo e adicioná-lo ao sistema de CRM como uma anotação em um registro.

Quando disponível, o resumo inclui informações se o orçamento, os stakeholders, a necessidade e o prazo são mencionados no email ou não. Essas informações só são exibidas para emails externos e quando detectadas com alta probabilidade pela IA.

Requisitos de licença

Os recursos mencionados neste artigo só estão disponíveis para usuários com a licença padrão do Copilot for Sales. Se tiver a licença premium do Copilot for Sales, você poderá ver a experiência integrada dentro do Microsoft Outlook. Para obter mais informações, consulte Resumir um thread de emails usando informações de vendas no Outlook.

Anatomia do resumo de email

Anotação	Descrição
0	Número de citação para mostrar o texto do email usado para gerar o resumo. Mais informações: Exibir fonte de dados
2	Menu Mais opções para: Salvar o resumo do email no sistema de CRM como uma observação em um registro Copie o resumo de email para a área de transferência. Você pode colar o conteúdo de acordo com suas preferências.
3	Compartilhe feedback ou conteúdo incorreto usando polegar para cima ou para baixo. Mais informações: Compartilhar comentários

Observação

• O resumo do email será gerado apenas para emails ou tópicos de email com mais de 1.000 caracteres, o que equivale a cerca de 180 palavras.
• O resumo do email conterá até 400 caracteres.
• Depois de adicionar o resumo ao seu sistema CRM, você pode editá-lo, conforme necessário.
• Você deve verificar o conteúdo gerado pela IA com cuidado, pois pode conter equívocos. É sua responsabilidade examinar e editar os resumos gerados pela IA para garantir que sejam precisos e indicados.

Idiomas com suporte

Para consultar uma lista de idiomas compatíveis, consulte a seção Idiomas compatíveis.

Exibir o resumo do email

1. No Outlook, abra ou responda ao email de um cliente.

2. Abra o painel do Copilot for Sales.

3. O resumo do email é exibido no cartão Informações-chave de email.

Observação

Se o conteúdo do email tiver menos de 1.000 caracteres, o resumo do email não será gerado.

Salvar resumo de email no CRM

1. Exiba o resumo do cliente.

2. No cartão Informações-chave de email, selecione Mais opções (...) e Salvar resumo em (CRM).

3. Em Selecionar um registro, selecione um dos registros sugeridos ou use a caixa de pesquisa para encontrar outro registro.

   Se houver várias oportunidades relacionadas ao contato, o Copilot for Sales exibirá uma lista de oportunidades sugeridas, classificadas pela IA, para salvar o resumo. Nesse caso, a primeira oportunidade é selecionada por padrão.

   Observação

   • Se o email já estiver conectado a uma oportunidade, ele será selecionado por padrão.
   • Se nenhuma oportunidade estiver conectada, a oportunidade mais bem classificada, que é determinada pelas oportunidades abertas disponíveis para a conta ou contato e o conteúdo do email, será selecionada por padrão.
   • Quando você pesquisa um registro, os resultados da pesquisa exibem o nome do registro e os campos-chave selecionados pelo administrador. Para obter mais informações sobre campos-chave, consulte Selecionar campos-chave para miniexibição.
   • Os resultados da pesquisa serão adicionados à lista de registros sugeridos, para que você possa pesquisar com segurança e tentar novamente.
   • No momento, você pode salvar o resumo em um registro usando o Copilot for Sales.
   • Você pode se conectar a todos os tipos de registro habilitados para atividades e adicionados ao Copilot for Sales pelo administrador. Para obter mais informações sobre como adicionar tipos de registro, consulte Adicionar um novo tipo de registro (ou um objeto Salesforce).
   • O Salesforce tem dois tipos de objetos de observações: "Observações e anexos" e Observações (também conhecidas como anotações de conteúdo). Você pode usar qualquer um desses objetos para fazer anotações e anexar aos registros do CRM. No entanto, o Copilot for Sales só dá suporte ao objeto "Observações e anexos" pronto para uso. Se você quiser que o Copilot for Sales dê suporte para o objeto Observações, peça ao administrador para entrar em contato com o Suporte da Microsoft.

   

4. Selecione Salvar.

   O resumo do email é salvo no CRM como uma anotação no registro selecionado. Todas as observações do Copilot for Sales compartilham o mesmo assunto: "[IA gerada] Resumo do email do Copilot for Sales" e incluem o assunto do email propriamente dito, bem como o carimbo de data/hora quando a observação foi salva.

   

Exibir fonte de dados no resumo do email

As informações identificadas no CRM, como registros da conta e do contato, são exibidas como uma fonte de dados no resumo do email para referência rápida.

Os dados de CRM no resumo do email são exibidos em azul. Selecione o conteúdo para ver informações sobre os dados de CRM. Você também pode abrir um registro no CRM para visualizar seus detalhes completos selecionando no cartão de registro do CRM.

Os dados de email usados no resumo do email são exibidos com números de citação. Selecione o número de citação para consultar o texto de citação exato do email e o nome da pessoa que o citou.

Compartilhar comentários

Se você tiver algum comentário sobre o resumo por email, poderá compartilhá-lo selecionando o ícone apropriado na parte inferior do resumo por email. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar a funcionalidade.

Observação

Certifique-se de não inserir nenhuma informação pessoal ao compartilhar comentários.

1. Na parte inferior do resumo do e-mail, selecione ou .

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2. Selecione o link para abrir o formulário de comentários.

3. Insira suas respostas no formulário de comentários e selecione Enviar.