Visão geral do conector de venda conjunta para o Dynamics 365 CRM

Funções apropriadas: administrador de indicações | administrador de sistema ou engenheiro de personalização de sistema no sistema CRM

Os conectores de venda conjunta do Partner Center permitem que seus vendedores pratiquem a venda conjunta com a Microsoft de dentro de seus sistemas CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente).

Os sistemas CRM não precisam ser treinados para usar o Partner Center para gerenciar acordos de venda conjunta.

Os conectores de venda conjunta do Partner Center são baseados no Power Automate e usam APIs do Partner Center.

Você pode usar os conectores de venda conjunta para criar uma indicação de venda conjunta para:

• Envolver um vendedor da Microsoft
• Aceitar ou recusar indicações
• Receber indicações do vendedor da Microsoft
• Modificar dados de acordos, como valor do acordo e data de fechamento

Você também pode receber atualizações dos vendedores da Microsoft sobre esses acordos de venda conjunta.

Você pode gerenciar todas as suas indicações no CRM escolhido e não no Partner Center.

Se você precisar de assistência geral para configurar seus conectores, entre em contato com a pré-venda técnica e a implantação. Saiba mais aqui.

Pré-requisitos da instalação

Antes de instalar a solução, verifique se você atende aos seguintes pré-requisitos.

Artigos	Detalhes	Links
Microsoft AI Cloud Partner Program	Você precisa de uma PartnerID válida (antes MPN ID).	Ingresse no Partner Network
Pronto para venda conjunta	Sua solução de IP/Serviços deve estar pronta para a venda conjunta.	Venda com a Microsoft
Conta do Partner Center	A PartnerID (antes MPN ID) associada ao locatário do Partner Center deve ser a mesma que a PartnerID associada à sua solução de venda conjunta. Verifique se você pode ver suas indicações de venda conjunta no Partner Center antes de implantar os conectores.	Gerenciar sua conta
Funções de usuário da Central de parceiros	O funcionário que instala e usa os conectores deve ser um administrador de indicações.	Atribuir permissões e funções de usuários
CRM Dynamics 365	A função de usuário do CRM é Administrador do sistema ou Personalizador do sistema.	Atribuir funções no Dynamics 365
Conta de fluxo do Power Automate	Crie um novo ambiente de produção com um banco de dados para teste, preparo e produção. Se você tiver um ambiente de produção existente com um banco de dados, ele poderá ser reutilizado. O usuário que instala a solução do conector precisa ter uma licença do Power Automate e acesso a esse ambiente. Você poderá monitorar o progresso e obter mais informações no Power Automate em caso de falha na instalação — selecione Ver histórico em Soluções.	Criar ou gerenciar ambiente

Instalar a sincronização de indicações do Partner Center para o Dynamics 365 (solução do Power Automate)

Para instalar a sincronização de indicações do Partner Center para o Dynamics 365 (solução Power Automate), use as seguintes etapas:

1. Acesse Power Automate e selecione Ambientes no canto superior direito para ver as instâncias de CRM disponíveis.

2. Selecione a instância do CRM apropriada na lista suspensa.

3. Selecione Soluções à esquerda.

4. Selecione o link Abrir o Microsoft Marketplace no menu superior.

   

5. Pesquise Conectores de Indicações do Partner Center para o Dynamics 365 na tela pop-up.

6. Selecione o botão Obter agora e, depois, Continuar.

7. Uma página é exibida onde você pode selecionar o ambiente CRM (Dynamics 365) para instalar o aplicativo. Concorde com os termos e condições.

   Você pode monitorar o progresso e, se a instalação falhar, poderá obter mais detalhes em Power Automate selecionando Ver histórico em Soluções.

8. Quando a instalação estiver concluída, volte para Power Automate e selecione Soluções à esquerda.

   Sincronização de indicações do Partner Center para o Dynamics 365 está disponível na lista Soluções.

9. Selecione Sincronização de indicações do Partner Center para o Dynamics 365.

   Os seguintes fluxos e entidades do Power Automate estão disponíveis.

   Captura de tela que mostra os CRMs disponíveis.

Teste antes da ativação

Antes de instalar, configurar e personalizar a solução Power Automate no ambiente de produção, teste-a em uma instância do CRM de preparo.

Para testar o ambiente, use as seguintes etapas:

1. Instale a solução Power Automate em uma instância de CRM de ambiente de preparo.
2. Configure e personalize a solução Power Automate em um ambiente de preparo.
3. Teste a solução em uma instância de preparo/CRM.
4. Após um teste bem-sucedido, importe como uma solução gerenciada para a instância de produção.

Configurar a solução

Para configurar a solução, use as seguintes etapas:

1. Depois de instalar a solução na sua instância do CRM, volte para Power Automate.

2. Na lista suspensa Ambientes no canto superior direito, selecione a instância do CRM onde você instalou a solução Power Automate.

3. Crie conexões que associem as três contas de usuário:

   • Usuário do Partner Center com credenciais do administrador de indicações
   • Eventos do Partner Center
   • Administrador de CRM com fluxos do Power Automate na solução

   a. Selecione Conexões à esquerda e, em seguida, a solução Indicações do Partner Center na lista.

   b. Crie uma conexão selecionando Criar uma conexão.

   Captura de tela que mostra Criar uma conexão.

   c. Pesquise Referências do Partner Center (versão prévia) na barra de pesquisa no canto superior direito.

   d. Crie uma conexão para o usuário do Partner Center com a função de credenciais do Administrador de referências.

   e. Em seguida, crie uma conexão para os Eventos do Partner Center para o usuário do Partner Center com as credenciais do Administrador de indicações.

   f. Crie uma conexão para o Common Data Service (ambiente atual) para o usuário administrador do CRM.

   Depois de ter adicionado todas as Conexões, você deverá ver as seguintes conexões em seu ambiente.

   Captura de tela que mostra as conexões.

Editar as conexões

Para editar as conexões, use as seguintes etapas:

1. Volte à página Soluções e selecione Solução Padrão. Selecione Indicação de Conexão (versão prévia) clicando em Todos.

   Captura de tela que mostra Editando as conexões.

2. Edite cada uma das conexões individualmente selecionando o ícone de reticências (“…”). Adicione as conexões relevantes.

   Captura de tela que mostra as conexões listadas.

3. Retorne à página Soluções, selecione Sincronização de indicações do Partner Center para o Dynamics 365 e ative o fluxo selecionando o ícone de reticências ao lado de cada fluxo na sequência a seguir.

   Se você encontrar problemas ao ativar o fluxo, consulte Etapas de personalização e Etapas de solução de problemas.

   Ative os fluxos na seguinte sequência:

   a. Registro do Webhook do Partner Center (Visualização do Insider)

   b. [Personalizar] Criar ou obter detalhes do fluxo do Dynamics 365

   c. Criar Indicação de venda conjunta – Dynamics 365 para o Partner Center (Visualização do Insider)

   d. Partner Center para o Dynamics 365 – Auxiliar (Visualização do Insider)

   e. Atualizações de indicação de venda conjunta da Microsoft no Partner Center para o Dynamics 365 (Visualização do Insider)

   f. Partner Center para o Dynamics 365 (Insider Preview)

   g. Dynamics 365 para o Partner Center (Insider Preview)

   h. Oportunidade do Dynamics 365 para o Partner Center (Visualização do Insider)

   i. Soluções da Microsoft para Dynamics 365 para o Partner Center (Visualização do Insider)

   j. Taxonomia de venda conjunta do Partner Center para o Dynamics 365 (Versão prévia do Insider)

Usar APIs de webhook para registrar eventos de alteração de recurso

Você pode usar as APIs de Webhook do Partner Center para se registrar em eventos de alteração de recurso. Esses eventos de alteração são enviados para sua URL como postagens HTTP.

Para usar APIs de webhook para se registrar em eventos de alteração de recursos, use as seguintes etapas:

1. Selecione Partner Center para o Dynamics 365 (Insider Preview).

2. Selecione o ícone Editar e, depois, Quando uma solicitação HTTP é recebida.

3. Selecione o ícone Copiar para copiar a URL do HTTP POST fornecida.

   Captura de tela que mostra o uso de webhooks para registrar alterações de recursos.

4. Selecione o fluxo Registro do Webhook do Partner Center (visualização interna) Power Automate e, em seguida, selecione Executar.

5. Certifique-se de que a janela Executar fluxo abra no painel direito e selecione Continuar.

6. Insira os seguintes detalhes:

   • Ponto de extremidade do gatilho HTTP: essa URL foi copiada de uma etapa anterior.
   • Eventos para Registro: selecione todos os eventos disponíveis (referral-created, referral-updated, related-referral-created e related-referral-updated).
   • Substituir pontos de extremidade de gatilho existentes, se presentes?: Sim. Apenas uma URL pode ser registrada para um determinado evento de webhook.

7. Selecione Executar fluxo e, depois, Concluído.

Agora, o webhook pode escutar, criar e atualizar eventos.

Use o fluxo de taxonomia para criar e sincronizar a área da solução, o desempenho da solução e os registros de função de parceiro no CRM:

Ao sincronizar uma indicação de venda conjunta com a Área de Solução, a Estratégia de Solução e a Função de Parceiro do Partner Center para CRM ou CRM para o Partner Center, seus registros devem ser mapeados.

Para criar registros nessas entidades no CRM,

1. Vá para Power Automate Solution.

2. Selecione o fluxo: Taxonomia de Venda Conjunta do Partner Center para o Dynamics 365 (Versão Prévia do Insider).

3. Selecione Executar e selecione Concluído.

Isso cria registros na Área de Solução, Desempenho da Solução e Função de Parceiro no CRM. Além disso, ele desativa os registros duplicados se houver e atualiza registros com base em alterações no Partner Center. Leva de 2 a 3 minutos para concluir o fluxo.

Observação

❌Não crie manualmente registros de Área de Solução, Desempenho de Soluções e Função de Parceiro no CRM. Sempre use o fluxo de taxonomia para adicionar, atualizar ou desativar registros.

Importante

Se novos valores de taxonomia forem adicionados ou os valores existentes forem atualizados no Partner Center for Solution Area, Solution Play e Partner Role, você deverá executar manualmente o mesmo fluxo: Taxonomia de Venda Conjunta do Partner Center para o Dynamics 365 (Versão Prévia do Insider). Isso garante que os valores de taxonomia recém-adicionados ou atualizados sejam sincronizados corretamente no CRM.

Personalizar etapas de sincronização

Os sistemas de CRM são altamente personalizados; portanto, você pode personalizar a solução do Power Automate com base na configuração do CRM.

Siga o guia de mapeamento de campo e, se necessário, faça as alterações apropriadas em [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do fluxo do Dynamics 365 ou variáveis de ambiente.

Não atualize nenhum outro fluxo na solução do Power Automate porque isso pode afetar atualizações futuras da solução.

As seguintes personalizações estão disponíveis:

• Exibir marca de seleção no nome da oportunidade:

  • Por padrão, uma marca de seleção é exibida ao lado de um nome de oportunidade para indicar que a sincronização entre o Partner Center e o Dynamics 365 CRM está ocorrendo com sucesso.
  • Da mesma forma, uma marca de cruz aparecerá se a sincronização falhar.

  Para evitar adicionar uma marca de verificação ou de cruz no nome da oportunidade, defina o valor atual da variável de ambiente Exibir marca de verificação no nome da oportunidade como Não.

• Valor do acordo: por padrão, o valor do acordo do Partner Center é sincronizado bidirecionalmente em estimatedvalue e no CRM. Se você tiver um campo diferente no CRM a partir do qual o valor do acordo deve ser sincronizado:

  • Atualize o nome do campo Valor do acordo na variável de ambiente do Dynamics 365 com o nome de campo do CRM. Lembre-se de fornecer o nome do campo, não seu nome de exibição.

  • Se você estiver usando qualquer campo calculado para o valor do negócio, certifique-se de que o valor não seja 0 ou vazio ao atualizar a oportunidade do CRM. A captura de tela mostra que o campo calculado para o valor do negócio não deve ser 0.

  • Edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do fluxo do Dynamics 365 e acesse Criar ou atualizar oportunidade no CRM. Depois, atualize as ações Criar uma oportunidade e Atualizar as ações de oportunidade existentes para atribuir o valor DealValue ao campo correto no CRM. Além disso, remova a atribuição DealValue do campo Receita Estimada. A captura de tela mostra como atribuir valor ao negócio.

• Código do País da Conta do Cliente: ao criar uma nova indicação, você deve fornecer um código de país de duas letras (ISO 3166). Por padrão, o código do país é sincronizado de e para o campo address1_country da conta no CRM. Se, no CRM, você tiver um campo diferente do código do país a partir do qual sincronizar:

  • Para um campo de código de país não pesquisado na conta que contém um código de duas letras, atualize o nome do campo Código do País da Conta do Cliente na variável de ambiente do Dynamics 365 com o nome do campo do CRM. Lembre-se de fornecer o nome do campo, não seu nome de exibição. Edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do fluxo do Dynamics 365 e vá para a ação Criar ou obter conta do cliente na ação do CRM para atribuir um valor Country ao campo correto no CRM. Além disso, remova a atribuição do valor País do campo Endereço 1: País/Região.

  • Para um campo de código de país baseado em pesquisa na conta, adicione um novo campo personalizado na conta. Preencha-o automaticamente com um código de país de duas letras ISO 3166 com base no valor selecionado no campo baseado em pesquisa e vice-versa. Siga as etapas anteriores para o campo de código de país sem consulta para sincronizar um novo campo personalizado do CRM de e para o Partner Center.

• Campos de oportunidade: se houver campos obrigatórios em Oportunidade que precisam ser preenchidos, edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do fluxo do Dynamics 365 e acesse Criar ou atualizar oportunidade no CRM e atualize Criar uma nova ação de oportunidade para atribuir valores aos campos obrigatórios com base nos requisitos de negócios.

• Campos de lead: se houver campos obrigatórios em Lead que precisam ser preenchidos, edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do fluxo do Dynamics 365 e acesse Criar ou atualizar lead no CRM e atualize Criar uma nova ação de lead para atribuir valores aos campos obrigatórios com base nos requisitos de negócios.

• Conta do cliente: quando uma nova indicação é sincronizada do Partner Center para o CRM, a solução Power Automate procura uma conta existente no CRM usando o nome da empresa do cliente e o código postal. Se não encontrar uma, uma nova conta do cliente será criada no CRM. Para atualizar os critérios de pesquisa e os detalhes de criação da nova conta, edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do fluxo do Dynamics 365 e acesse Criar ou obter a conta do cliente no CRM e Criar a ação da conta do cliente.

Atualizar variável de ambiente

Para atualizar um valor de variável de ambiente, use as seguintes etapas:

1. Vá até a página Soluções e selecione Solução Padrão. Selecione Variável de ambiente selecionando Todos.

2. Selecione a variável de ambiente do valor que precisa ser atualizado e selecione Editar usando o ícone de reticências.

3. Atualize o Valor Atual (não atualize o Valor Padrão) usando a opção Novo valor e fornecendo o valor. O valor deve corresponder ao tipo de dado da variável. Por exemplo, o tipo de dados Sim ou Não aceitará o valor Sim ou Não.

   Captura de tela que mostra Atualizar variáveis ambientais.

Sincronização bidirecional de indicações de venda conjunta de ponta a ponta

Depois de instalar, configurar e personalizar a solução do Power Automate, você pode testar a sincronização de indicações de venda conjunta entre o Dynamics 365 e o Partner Center.

Pré-requisitos

Para sincronizar as indicações entre o Partner Center e o CRM Dynamics 365, a solução Power Automate demarca claramente os campos de indicação específicos da Microsoft. Essa identificação fornece às equipes do vendedor a capacidade de decidir quais indicações eles desejam compartilhar com a Microsoft para a venda conjunta.

Um conjunto de campos e objetos personalizados são adicionados como parte da instalação da solução. Um usuário administrador do CRM deve criar uma seção do CRM separada com os campos personalizados da oportunidade.

Os seguintes campos personalizados devem fazer parte da seção do CRM:

• Sincronizar com o Partner Center: indica se será feita a sincronização da oportunidade com o Partner Center. Por padrão, o valor desse campo é Não e precisa ser definido explicitamente como Sim pelo seu vendedor para compartilhar uma oportunidade com a Microsoft. Novas referências compartilhadas do Partner Center para o CRM têm esse valor de campo definido como Sim. Para o tipo de venda conjunta "Venda conjunta de IP", se não houver nenhuma solução adicionada à oportunidade, esse campo de sincronização estará bloqueado. Você precisa adicionar pelo menos uma solução para definir esse campo como Sim.

• Identificador de Indicação: um campo de identificador somente leitura para a indicação do Partner Center.

• Link de Indicação: um link somente leitura para a indicação no Partner Center.

• Como a Microsoft pode ajudar?: ajuda requerida da Microsoft para a indicação. Para criar uma indicação de venda conjunta, selecione a ajuda apropriada requerida da Microsoft. Um contato do cliente precisa estar associado à oportunidade para criar uma indicação de venda conjunta. Para criar uma indicação de não venda conjunta, não selecione este campo. Uma indicação de não venda conjunta pode ser convertida em uma indicação de venda conjunta a qualquer momento ao selecionar a opção de ajuda apropriada.

• Visibilidade da indicação do Partner Center da Microsoft: selecione a visibilidade da indicação do Partner Center. Ao torná-lo visível para os vendedores da Microsoft, uma indicação que não seja de venda conjunta pode ser convertida em venda conjunta. Quando a ajuda da Microsoft é requerida, por padrão, a indicação fica visível para os vendedores da Microsoft. Depois que esse campo for marcado como visível, essa ação não poderá ser revertida.

• Identificador do Microsoft CRM: quando uma referência de venda conjunta é criada e aceita pela Microsoft, esse campo é preenchido com o identificador CRM da Microsoft.

• Tipo de venda conjunta: ao criar uma referência de venda conjunta no CRM, você pode escolher entre dois valores de conjunto de opções: 'Venda conjunta de IP' e 'Venda conjunta de serviços'. Por padrão, o Tipo de Venda Conjunta é definido como 'Venda Conjunta de IP'. Depois que a oportunidade for salva, você não poderá alterar/atualizar esse valor.

• Área da solução: para criar uma referência de venda conjunta, selecione a Área de Solução apropriada. Isso é necessário para o tipo de venda conjunta "Venda conjunta de IP" e "Venda conjunta de serviços".

• Estratégia de Solução: para criar uma referência de venda conjunta, selecione a Estratégia de Solução apropriada. Elas estão relacionadas à Área de Solução. Ele mostra registros relacionados à respectiva Área de Solução selecionada na oportunidade. Isso é necessário para o tipo de venda conjunta "Venda conjunta de IP" e "Venda conjunta de serviços".

  Exiba apenas os registros de Reprodução da Solução relevantes para cada respectiva área de solução.

  

• Função de Parceiro: para criar uma referência de venda conjunta, selecione a função de parceiro apropriada. Isso é necessário para o tipo de venda conjunta 'Venda conjunta de serviços'. Está desativado para 'Venda Conjunta de IP'.

• Intenção de compra do cliente: ao criar uma referência de venda conjunta, especifique a intenção do cliente de transacionar no Microsoft Marketplace apenas para "Venda conjunta de IP". Esse campo é visível e necessário para oportunidades de venda conjunta de IP.

• Produtos: Obsoleto: não use este campo ou adicione-o à seção CRM. Ele está disponível apenas para compatibilidade com as versões anteriores. Em vez disso, use as soluções do Partner Center.

• Auditoria: uma trilha de auditoria somente leitura para sincronização com referências do Partner Center

• Soluções do Microsoft Partner Center: um objeto personalizado para associar soluções prontas de venda conjunta ou soluções da Microsoft à oportunidade. Uma ou mais soluções podem ser adicionadas ou removidas da oportunidade. Para 'Venda Conjunta de IP', é obrigatório adicionar pelo menos uma solução pronta para venda conjunta ou da Microsoft à oportunidade antes de sincronizar com o Partner Center. Para associar esse objeto à oportunidade, atualize o formulário de oportunidade no CRM.

  Observação

  O nome da subgrid da Solução Microsoft deve ser 'MicrosoftSolutions'.

  Selecione a guia apropriada no formulário Oportunidade e adicione uma subgrade, conforme mostrado aqui.

  Captura de tela que mostra o formulário Oportunidade.

  Captura de tela que mostra as Soluções da Microsoft.

• Depois de adicionar soluções da Microsoft, você pode preencher previamente os detalhes da solução pronta para venda conjunta para que seus vendedores não precisem adicioná-los. Para adicionar um novo detalhe da solução, acesse o objeto Detalhes da Solução da Microsoft no CRM e selecione Adicionar Registro para adicionar uma entrada ou usar Carregar no Excel para adicionar várias entradas.

  Captura de tela que mostra os detalhes da nova solução da Microsoft.

Adicione um recurso da Web para a validação de tipo de co-venda:

1. Vá para a solução padrão e pesquise a tabela de oportunidades.
2. Clique na tabela de oportunidades .
3. Expanda a tabela de oportunidades, clique em formulários e abra o formulário principal.
4. Clique em bibliotecas de formulários, pesquise o recurso Web 'msft_/Opportunity/Cosell_Script.js' e adicione-o ao formulário.
5. Manipuladores de eventos: 'onLoadCosellType', 'onSaveCosellType' e 'onChangeCosellType'.
6. Adicione manipuladores de eventos de formulário no campo onload, onsave e Co-sell Type – onchange events in the form.

Cenários

Sincronização da indicação quando ela for criada ou atualizada no CRM e sincronizada no Partner Center

1. Entre no ambiente do Dynamics 365 CRM como um usuário que tenha visibilidade na seção Oportunidade do CRM.

2. Verifique se a seção Microsoft Partner Center está presente ao criar uma nova oportunidade no ambiente do Dynamics 365.

Captura de tela que mostra Nova oportunidade.

3. Para sincronizar essa oportunidade com o Partner Center, lembre-se de definir os seguintes campos na exibição de cartão:

   • Co-sell Type: para criar uma indicação de co-venda, selecione um Co-sell Type apropriado para sincronizar o valor com o Partner Center. Ele é bloqueado quando a Oportunidade é criada.

   • Área da solução: para criar uma referência de venda conjunta, selecione uma Área de Solução apropriada para sincronizar o valor com o Partner Center.

   • Solução Play: para criar uma referência de venda conjunta, selecione uma Solução Play apropriada para sincronizar o valor com o Partner Center.

   • Função de Parceiro: para criar uma referência de venda conjunta com o tipo 'Venda conjunta de serviços', selecione uma função de parceiro apropriada para sincronizar o valor com o Partner Center.

   

   • Como a Microsoft pode ajudar?: para criar uma indicação de venda conjunta, selecione uma opção de ajuda apropriada.

     Captura de tela que mostra como obter os campos apropriados na visualização de cartões.

   • Contato do cliente: para criar uma indicação de venda conjunta, adicione um contato do cliente à oportunidade.

   • Sincronizar com o Partner Center: Sim. Para o tipo de venda conjunta: Venda Conjunta de IP, é necessária pelo menos uma solução para marcar este campo com Sim.

   • Intenção de compra do cliente: para criar uma recomendação de venda conjunta com o tipo 'Venda conjunta de IP', selecione uma opção apropriada para sincronizar com o Partner Center.

   • Soluções da Microsoft: para tipo de venda conjunta: venda conjunta de IP, adicione uma solução válida pronta para venda conjunta ou Microsoft à oportunidade.

     Captura de tela que mostra a ID da solução.

4. Validações de tipos de vendas conjuntas:

   • Para Tipo de Venda Conjunta: Venda Conjunta de IP, Área de Solução e Jogo de Soluções são obrigatórias e a Função de Parceiro está desabilitada. O campo de sincronização só será habilitado se pelo menos uma solução for adicionada; caso contrário, uma mensagem de aviso será mostrada e o campo de sincronização será bloqueado.

   

   • Se as soluções de venda conjunta de IP já tiverem sido adicionadas e sincronizadas com o Partner Center e posteriormente removidas todas as soluções da Microsoft no CRM ou no Partner Center, a mesma mensagem de aviso será mostrada para adicionar pelo menos uma solução para definir a sincronização como Sim novamente.

   

   • Se você selecionar o tipo de venda conjunta como Serviços de Venda Conjunta, os campos Área de Solução, Plano de Solução e Papel do Parceiro se tornarão obrigatórios, e a sincronização deverá ser habilitada por padrão.

5. Depois que a oportunidade for criada no Dynamics 365 com a opção Sincronizar com o Partner Center definida como Sim, aguarde 10 minutos. Depois, entre no Partner Center. Suas indicações serão sincronizadas com o Dynamics 365 e o Identificador de indicação. Link de Indicação será preenchido. Se houver uma falha, o campo Auditoria será preenchido com informações de erro.

   • Da mesma forma, para uma oportunidade onde a opção Sincronizar com o Partner Center foi definida como Sim, se você atualizar a oportunidade no CRM Dynamics 365, as alterações serão sincronizadas em sua conta do Partner Center.

   • As oportunidades sincronizadas com êxito com o Partner Center serão identificadas com o ícone ✔no Dynamics 365.

Sincronização de indicação quando a indicação é criada ou atualizada no Partner Center e sincronizada no ambiente do Dynamics 365

1. Entre no Partner Center e selecione Indicações.
2. Crie uma nova indicação de venda conjunta do Partner Center selecionando a opção Novo negócio.
3. Entre no ambiente do CRM Dynamics 365.
4. Acesse Abrir Oportunidades. A indicação criada no Partner Center agora é sincronizada no CRM Dynamics 365.
5. Ao selecionar uma indicação sincronizada, os detalhes da exibição do cartão serão preenchidos.

Conteúdo relacionado

• Gerenciar vendas potenciais
• Gerenciar oportunidades de venda conjunta
• Webhooks do Partner Center
• Noções básicas sobre as áreas de solução e as jogadas de solução
• Venda conjunta de serviços