Criar e testar um fluxo de trabalho de aprovação com o Power Automate

Com o Power Automate, é possível gerenciar a aprovação de documentos ou de processos em vários serviços, inclusive no SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, OneDrive para trabalhar ou estudar, Zendesk ou WordPress.

Para criar um fluxo de trabalho de aprovação, adicione a ação Aprovações - Iniciar e aguardar uma aprovação a qualquer fluxo. Depois de adicionar essa ação, o fluxo poderá gerenciar a aprovação de documentos ou processos. Por exemplo, você pode criar fluxos de aprovação de documento que aprovam faturas, ordens de serviço ou cotações de venda. Você também pode criar fluxos de aprovação de processo que aprovam solicitações de férias, trabalho de horas extras ou planos de viagem.

Os aprovadores podem responder a solicitações em sua caixa de entrada de email, no centro de aprovações no Power Automate ou no aplicativo Power Automate.

Criar um fluxo de aprovação

Aqui está uma visão geral do fluxo que você irá criar e testar. Neste exemplo, você usa o SharePoint Online como gatilho, mas pode usar qualquer outro gatilho para iniciar o fluxo de aprovação.

O fluxo executa as seguintes etapas:

1. É iniciado quando alguém cria uma solicitação de férias em uma lista do SharePoint Online.

2. Adiciona a solicitação de férias ao centro de aprovação e, em seguida, a envia por email para o aprovador.

3. Envia um email com a decisão do aprovador para a pessoa que solicitou férias.

4. Atualiza a lista do SharePoint Online com comentários da decisão do aprovador.

Saiba mais sobre como usar o SharePoint com o Power Automate na documentação do SharePoint.

Importante

Sempre siga as práticas recomendadas para a segurança do SharePoint e as práticas recomendadas de sua organização para garantir que seu ambiente seja seguro. A segurança não será abordada neste artigo.

Pré-requisitos

Para concluir este tutorial, você deve ter acesso a:

• Power Automate.
• Uma lista do SharePoint Online.
• Contas de usuário do Office 365 Outlook e do Office 365.

Observação

Enquanto usamos o SharePoint Online e o Office 365 Outlook neste tutorial, você pode usar outros serviços, como Zendesk, Salesforce ou Gmail. Se você estiver usando o SharePoint 2010, saiba mais em Desativação do fluxo de trabalho do SharePoint 2010

Antes de criar o fluxo, crie uma lista do SharePoint Online. Posteriormente, você usa essa lista para solicitar a aprovação de férias.

Crie essas colunas em sua lista do SharePoint Online:

Column	Type
Title	Linha única de texto
Data de Início	Data e Hora
Data de Término	Data e Hora
Comentários	Linha única de texto
Aprovada	Sim/Não
Comentários do gerente	Linha única de texto

Anote o nome e a URL da lista do SharePoint Online. Você precisará desses itens posteriormente ao configurar o trigger do SharePoint - Quando um item for criado.

Criar um fluxo da nuvem automatizado

Siga estas etapas para criar um fluxo da nuvem automatizado.

1. Entre no Power Automate.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Meus fluxos.
3. Na barra de comandos, selecione Novo fluxo>Fluxo da nuvem automatizado.
4. Dê um nome a seu fluxo.
5. Em Escolher o gatilho do fluxo, selecione Quando um item é criado – SharePoint e depois Criar.
6. Acesse Configurar o gatilho do fluxo.

Configure um gatilho do fluxo

Ao criar um fluxo, a primeira etapa é configurar o gatilho. O gatilho inicia seu fluxo quando ocorre um evento específico. O Power Automate permite que você use o novo designer ou o designer clássico para configurar o fluxo da nuvem. As etapas são semelhantes em ambos os designers. Saiba mais (com exemplos) em Identificar diferenças entre o novo designer e o designer clássico.

1. Certifique-se de que você criou um fluxo da nuvem automatizado.

2. Novo designer: abra o painel de configuração à esquerda selecionando o cartão Quando um item é criado.

   Designer clássico: expanda o cartão Quando um item é criado selecionando o cartão Quando um item é criado.

3. Selecione o Endereço do Site e o Nome da Lista da lista do SharePoint criada anteriormente.

   O Endereço do Site e o Nome da Lista são os itens criados na lista do SharePoint online na seção Pré-requisitos.

   Novo designer	Designer clássico

4. Feche o painel de configuração selecionando (<<) no canto superior direito do painel.

5. Acesse Adicionar uma ação de perfil.

Adicionar uma ação de perfil

Siga estas etapas para adicionar uma ação do perfil ao seu fluxo. Essa ação recupera as informações de perfil do usuário, que podem ser usadas na solicitação de aprovação.

Novo designer

1. Verifique se você criou um fluxo da nuvem automatizado e configurou o gatilho do fluxo.

2. Selecione + e, em seguida, digite Perfil no campo de pesquisa Adicionar uma ação.

3. Em Usuários do Office 365, selecione Obter meu perfil (V2).

   

4. No menu suspenso Parâmetros avançado, marque a opção Selecionar campos e, em seguida, selecione uma área em branco do painel.

5. Selecione o campo Selecionar campos e, em seguida, selecione o ícone de raio.

6. Selecione um campo do seu perfil para incluir no seu fluxo.

   Se o seu campo não exibir o que você está procurando, selecione Ver mais para exibir campos adicionais.

7. Para adicionar mais campos do seu perfil, repita as duas etapas anteriores.

8. Feche o painel de configuração selecionando (<<) no canto superior direito do painel.

9. Acesse Adicionar uma ação de aprovação.

Designer clássico

1. Verifique se você criou um fluxo da nuvem automatizado e configurou o gatilho do fluxo.

2. Selecione Nova etapa e digite Perfil na caixa de pesquisa Escolher uma operação.

3. Selecione o ícone Usuários do Office 365.

4. Localize e selecione a ação Obter meu perfil (V2).

   

5. No cartão Obter meu perfil (V2), selecione a seta suspensa próxima a Mostrar opções avançadas.

6. Selecione o campo Selecionar campos.

7. Na lista Conteúdo dinâmico, selecione um ou mais campos do seu perfil.

8. Quando terminar, selecione uma área fora da lista Conteúdo dinâmico para fechá-la.

9. Acesse Adicionar uma ação de aprovação.

Adicionar uma ação de aprovação

Siga estas etapas para adicionar uma ação de aprovação em seu fluxo.

Novo designer

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:

   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil

2. No designer abaixo do cartão Obter meu perfil (V2), selecione +.

3. No campo de pesquisa Adicionar uma ação, digite aprovação.

4. Em Aprovações padrão, selecione a ação Iniciar e aguardar uma aprovação.

5. No menu suspenso Tipo de aprovação, selecione um valor.

   Você também pode criar o seu próprio, selecionando Informar valor personalizado.

6. No campo Título, insira um título para a solicitação de aprovação.

7. No campo Atribuído a , insira o endereço de email da pessoa que aprovará a solicitação.

   Essa ação envia a solicitação de aprovação ao endereço de email no campo Atribuído a.

8. No campo Detalhes, descreva a solicitação de férias. Você pode incluir informações como a data de início e a data de término da pessoa que solicitou férias.

   Neste exemplo, execute estas etapas:

   1. Selecione o campo Detalhes e, em seguida, selecione o ícone de raio.

   2. Selecione o valor da pessoa que solicitou as férias. Será inserido o valor no campo Detalhes.

   3. No campo Detalhes ao lado do valor que você acabou de inserir, insira deseja tirar férias a partir de.

   4. Selecione o ícone de raio e, em seguida, selecione o valor para a data de início da solicitação de férias.

   5. No campo Detalhes ao lado do valor que você acabou de inserir, insira até.

   6. Selecione o ícone de raio e, em seguida, selecione o valor para a data de término da solicitação de férias.

      O campo Detalhes deve ser semelhante a este exemplo: <requestor> deseja tirar férias a partir de <start date> até <end date>.

      (Opcional) Você pode usar Markdown para formatar o campo Detalhes.

   

9. Feche o painel de configuração selecionando (<<) no canto superior direito do painel.

10. Go to Adicionar uma ação de email para aprovações.

Designer clássico

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:

   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil

2. No designer, selecione Nova etapa.

3. No campo de pesquisa Escolher uma operação, digite aprovação.

4. Na lista de Ações, selecione Iniciar e aguardar uma aprovação.

   

5. No menu suspenso Tipo de aprovação, selecione um valor.

   Você também pode criar o seu próprio, selecionando Informar valor personalizado.

6. No campo Título, insira um título para a solicitação de aprovação.

7. No campo Atribuído a , insira o endereço de email da pessoa que aprovará a solicitação.

   Essa ação envia a solicitação de aprovação ao endereço de email no campo Atribuído a.

8. No campo Detalhes, descreva a solicitação de férias. Você pode incluir informações como a data de início e a data de término da pessoa que solicitou férias.

   Neste exemplo, execute estas etapas:

   1. Selecione o campo Detalhes e, em seguida, selecione o ícone de raio.

   2. Selecione o valor da pessoa que solicitou as férias. Será inserido o valor no campo Detalhes.

   3. No campo Detalhes ao lado do valor que você acabou de inserir, insira deseja tirar férias a partir de.

   4. Selecione o ícone de raio e, em seguida, selecione o valor para a data de início da solicitação de férias.

   5. No campo Detalhes ao lado do valor que você acabou de inserir, insira até.

   6. Selecione o ícone de raio e, em seguida, selecione o valor para a data de término da solicitação de férias.

      O campo Detalhes deve ser semelhante a este exemplo: <requestor> deseja tirar férias a partir de <start date> até <end date>.

      (Opcional) Você pode usar Markdown para formatar o campo Detalhes.

   

9. Go to Adicionar uma ação de email para aprovações.

Adicionar uma ação de email para aprovações

Siga estas etapas para enviar um email, se a solicitação de férias for aprovada.

Novo designer

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:

   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação

2. No cartão Iniciar e aguardar uma aprovação, selecione o sinal de adição (+) para adicionar a ação Condição.

3. No campo de pesquisa Adicionar uma ação, digite condição.

4. Em Controle, selecione Condição.

5. Na guia Parâmetros, selecione o primeiro campo Escolher um valor e, em seguida, selecione o ícone de raio.

6. Selecione o valor da Resposta do aprovador de respostas.

   Se a resposta esperada não aparecer, selecione Ver mais na barra de título do menu suspenso para exibir os valores adicionais.

7. No próximo campo, selecione é igual a no menu suspenso.

8. No outro campo Escolher um valor, digite Aprovar.

   

9. Feche o painel de configuração selecionando (<<) no canto superior direito do painel.

10. No designer, selecione o sinal de mais na ramificação True.

11. No campo de pesquisa Adicionar uma ação, digite enviar email.

12. Em Office 365 Outlook, selecione Enviar um email (V2).

    A guia Parâmetros é exibida. Este é o modelo para o email enviado quando o status das solicitações de férias for alterado.

13. No campo Até, insira o endereço de email da pessoa que enviou a solicitação de férias.

14. No campo Assunto, digite um assunto para o email. Este exemplo usa Sua solicitação de férias foi aprovada como assunto.

15. No campo Corpo, digite uma mensagem de email:

    1. Digite o texto padrão que você deseja que apareça no email, como Sua solicitação de férias foi aprovada por.

    2. Para inserir o nome da pessoa que aprovou a solicitação de férias:

       1. Coloque seu cursor no campo Corpo no local onde você deseja que o nome apareça e selecione o ícone de raio.
       2. No menu suspenso, selecione um valor dinâmico. O exemplo a seguir usa o valor dinâmico Nome do Aprovador de Respostas.

    3. (Opcional) Para inserir os comentários do aprovador:

       1. Digite os Comentários do aprovador.
       2. Coloque seu cursor no campo Corpo no local onde você deseja que os comentários apareçam e selecione o ícone de raio.
       3. Selecione um valor dinâmico no menu suspenso. O exemplo a seguir usa o valor dinâmico Comentários de respostas.

       

16. Feche o painel de configuração selecionando (<<) no canto superior direito do painel.

17. Acesse Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas.

Designer clássico

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:
   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação

1. Para adicionar a ação Condição, selecione Nova etapa.

2. No campo de pesquisa, digite condição.

3. Na lista Ação abaixo do campo de pesquisa, selecione a ação Condição.

4. No campo Condição, selecione o primeiro campo Escolher um valor.

5. Na lista de Conteúdo dinâmico, selecione o valor da resposta Aprovação de Respostas.

6. No próximo campo, selecione é igual a no menu suspenso.

7. No outro campo escolha um valor, digite Aprovar.

8. Na ramificação Em caso afirmativo da condição, selecione Adicionar uma ação.

   

9. No cartão Escolher uma operação, digite enviar email no campo de pesquisa.

10. Selecione a ação Enviar um email (V2).

    

11. No campo Para, selecione Adicionar conteúdo dinâmico.

12. Selecione o valor dinâmico Criado por Email em Aprovações - Iniciar e aguardar uma aprovação criada em Adicionar uma ação de aprovação.

13. No campo Assunto, digite um assunto para o email. Este exemplo usa Sua solicitação de férias foi aprovada como assunto.

14. No campo Corpo, digite uma mensagem de email:

    1. Digite o texto padrão que você deseja que apareça no email, como Sua solicitação de férias foi aprovada por.
    2. Para inserir o nome da pessoa que aprovou a solicitação de férias, coloque o cursor no campo Corpo no local onde você deseja que o nome apareça e selecione Adicionar conteúdo dinâmico.
    3. Selecione um valor dinâmico no menu suspenso. O exemplo a seguir usa o valor dinâmico Nome do Aprovador de Respostas.
    4. Para inserir os comentários do aprovador, digite Comentários do aprovador.
    5. Coloque o cursor na caixa Corpo no local onde você deseja que os comentários apareçam e selecione Adicionar conteúdo dinâmico.
    6. Selecione um valor dinâmico no menu suspenso. O exemplo a seguir usa o valor dinâmico Comentários de respostas.

1. Acesse Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas.

Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas

Siga estas etapas para atualizar ações para solicitações aprovadas.

Novo designer

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos:

   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação
   • Adicionar uma ação de email para aprovações

2. Na ramificação Verdadeira no cartão Enviar um email (V2), selecione +.

3. No campo de pesquisa Adicionar uma ação, digite Atualização do SharePoint.

4. No SharePoint, selecione Atualizar item.

   

5. Configure o cartão Atualizar item para atender às suas necessidades.

   Os campos Endereço do Site, Nome da Lista, ID e Título são obrigatórios.

   

6. Feche o painel de configuração selecionando (>>) no canto superior direito do painel.

7. Acesse Adicionar uma ação de email para rejeições.

Designer clássico

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:
   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação
   • Adicionar uma ação de email para aprovações

1. Selecione Adicionar uma ação no branch Se sim.

2. Insira SharePoint na caixa de pesquisa no cartão Escolher uma ação, selecione filtro do SharePoint e, depois, selecione a ação Atualizar item.

   

3. Configure o cartão Atualizar item para atender às suas necessidades.

Os campos Endereço do Site, Nome da Lista, ID e Título são obrigatórios.

1. Acesse Adicionar uma ação de email para rejeições.

Adicionar uma ação de email para rejeições

Siga estas etapas para enviar um email, se a solicitação de férias for rejeitada.

Novo designer

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:
   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação
   • Adicionar uma ação de email para aprovações
   • Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas

1. Selecione + na ramificação Falsa.

2. Insira enviar na caixa de pesquisa do cartão Adicionar uma ação.

3. Selecione a ação Enviar um email (V2) no Office 365 Outlook para filtrar as ações.

   

4. Configure o cartão de email para atender às suas necessidades.

   Esse cartão representa o modelo do email que é enviado quando o status de uma solicitação de férias é alterado.

1. Acesse Adicionar ação de atualização para solicitações rejeitadas.

Designer clássico

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:
   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação
   • Adicionar uma ação de email para aprovações
   • Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas

1. Selecione Adicionar uma ação no branch Se não.

2. Insira Enviar na caixa de pesquisa do cartão Escolher uma ação, selecione Office 365 Outlook para filtrar as ações e, depois, selecione a ação Enviar um email (V2) - Office 365 Outlook.

   

3. Configure o cartão de email para atender às suas necessidades.

   Esse cartão representa o modelo do email que é enviado quando o status de uma solicitação de férias é alterado.

1. Acesse Adicionar ação de atualização para solicitações rejeitadas.

Adicionar ação de atualização para solicitações rejeitadas

Siga estas etapas para atualizar ações para solicitações rejeitadas.

Novo designer

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:
   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação
   • Adicionar uma ação de email para aprovações
   • Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas
   • Adicionar uma ação de email para rejeições

1. Na ramificação Falsa no cartão Enviar um email (v2), selecione +.

2. Insira atualizar item na caixa de pesquisa no cartão Escolher uma ação e, em seguida, selecione a ação Atualizar item no SharePoint.

   

3. Configure o cartão para atender às suas necessidades.

Os campos Endereço do Site, Nome da Lista, ID e Título são obrigatórios.

4. Selecione Salvar para salvar seu trabalho.

   Se você acompanhou até aqui, o fluxo deverá se parecer com esta captura de tela:

   

5. Agora que criamos o fluxo, é hora de testá-lo. Acesse Testar seu fluxo que solicita uma aprovação.

Designer clássico

1. Certifique-se de que executou estes procedimentos nesta ordem:
   • Criar um fluxo da nuvem automatizado
   • Configurar um gatilho do fluxo
   • Adicionar uma ação de perfil
   • Adicionar uma ação de aprovação
   • Adicionar uma ação de email para aprovações
   • Adicionar uma ação de atualização para solicitações aprovadas
   • Adicionar uma ação de email para rejeições

1. Selecione Adicionar uma ação.

2. Insira atualizar na caixa de pesquisa no cartão Escolher uma ação e selecione a ação Atualizar item – SharePoint.

   

3. Configure o cartão para atender às suas necessidades.

Os campos Endereço do Site, Nome da Lista, ID e Título são obrigatórios.

4. Selecione Salvar para salvar seu trabalho.

   Se você acompanhou até aqui, o fluxo deverá se parecer com esta captura de tela:

   

5. Agora que criamos o fluxo, é hora de testá-lo. Acesse Testar seu fluxo que solicita uma aprovação.

Teste seu fluxo que solicita uma aprovação

Depois de concluir as seções deste tutorial, você criou um fluxo que solicita uma aprovação para uma solicitação de férias. Agora você pode testar seu fluxo para garantir que ele funcione conforme o esperado.

Crie uma solicitação de férias na lista do SharePoint Online que você criou anteriormente.

Depois de salvar esta solicitação, os gatilhos de fluxo e, em seguida:

1. Cria uma solicitação no centro de aprovações.
2. Envia um email de solicitação de aprovação aos aprovadores.

Parabéns! Você criou um fluxo que solicita uma aprovação para uma solicitação de férias e o testou. Agora você pode usar esse fluxo para gerenciar solicitações de férias em sua organização.

Criar aprovações de execução prolongada

Se o fluxo puder ser executado por mais de 30 dias, armazene suas aprovações no Microsoft Dataverse. Isso permite que você crie fluxos que agem em resposta a solicitações de aprovação, mesmo após a execução do fluxo original atingir o tempo limite.

Para fazer isso, use dois fluxos, um para enviar uma solicitação de aprovação e o outro para executar a lógica de negócios nas respostas para a solicitação de aprovação, com base na ação Criar uma aprovação (V2).

Dica

Se você usar clientes de email modernos, não precisará se perguntar se uma solicitação ainda é necessária, pois o Power Automate atualiza automaticamente o email para indicar que a solicitação de aprovação foi concluída.

Cancelar a solicitação de aprovação

Às vezes, você quer cancelar uma solicitação de aprovação que enviou. Provavelmente, você cometeu um erro na solicitação ou ela não é mais relevante. A pessoa que enviou a solicitação pode cancelá-la seguindo estas etapas.

O recurso de cancelamento é compatível com a ação Criar uma aprovação (v2).

1. No painel de navegação à esquerda, selecione Aprovações.

2. Na guia Enviado, localize e selecione sua solicitação de aprovação.

3. Na parte superior da página, selecione Cancelar.

   Pode ser solicitado a você confirmar que pretende cancelar a solicitação.

Dica

Você pode selecionar a guia Histórico para exibir as solicitações de aprovação que cancelou.

Solicitar aprovações de usuários convidados

Você pode enviar solicitações de aprovações para pessoas fora de sua organização. Para fazer isso, use os usuários convidados do Microsoft Entra convidando usuários de outros locatários como convidados..

Quando você atribui uma função a um convidado, isso dá a ele a permissão necessária para participar do processo de aprovação.

Agora que você criou e testou seu fluxo, informe às outras pessoas sobre como usá-lo.

Informações relacionadas

• Gerenciar solicitações de aprovação
• Gerenciar aprovações sequenciais
• Criar fluxos de trabalho de aprovação paralela
• Instalar o aplicativo móvel do Power Automate para Android or iOS
• Treinamento: criar fluxos de aprovação com o Power Automate (módulo)
• Treinamento: automatizar um processo de aprovação no Power Automate (módulo)