Considerações de criação para formulários principais
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Os formulários principais são a interface do usuário principal onde as pessoas visualizam e interagem com os dados no Microsoft Dynamics 365. Os formulários principais fornecem uma ampla variedade de opções e estão disponíveis para a maioria dos clientes, exceto o Microsoft Dynamics CRM para telefones.
Um dos principais objetivos da criação de formulários principais é que você os cria uma vez e implanta em qualquer parte. O mesmo formulário principal criado para o aplicativo Web também é usado no Dynamics CRM para Outlook e no CRM para tablets. A vantagem dessa abordagem é que não será necessário integrar alterações em três formulários diferentes. No entanto, há vários fatores importantes a considerar na criação desses formulários.
Neste tópico
Formulários personalizados para grupos diferentes
Diferenças de apresentação
Desempenho do formulário
Gerenciando o salvamento automático
Formulários personalizados para grupos diferentes
Como é possível criar vários formulários principais e atribuir funções de segurança diferentes para cada formulário, é possível apresentar grupos diferentes na sua organização com um formulário otimizado para como eles usam o aplicativo. Você pode oferecer para cada grupo opções diferentes para que tenham formulários diferentes para escolher.Para obter mais informações:Controlar o acesso aos formulários
Você pode esperar que os gerentes e os tomadores de decisões desejam que os formulários sejam otimizados para fazer referência rápida aos principais pontos de dados. Eles gostariam de ver gráficos mais do que listas e podem não executar muitas entradas de dados.
As pessoas que interagem diretamente com clientes podem precisar de formulários personalizados para as tarefas que executam com mais frequência. Eles podem desejar formulários que permitem uma entrada de dados mais eficiente.
Você precisará descobrir o que as pessoas na sua organização precisam e desejam. Geralmente é um processo iterativo onde você coleta comentários, tenta coisas diferentes e cria formulários que as pessoas podem usar. Lembre-se de que você tem uma variedade de ferramentas disponíveis e que nem tudo precisa ser feito no formulário. Use os regras de negócios, processos do fluxo de trabalho, fluxos do processo de negócios e diálogos em conjunto para fornecer uma solução que funcione para a organização.
Será necessário equilibrar isso com a quantidade de tempo que você deseja gastar no gerenciamento de formulários. Criar e editar formulários é relativamente fácil, mas conforme você cria mais formulários, precisará gerenciar mais formulários.
Diferenças de apresentação
Embora não seja necessário gerenciar vários formulários para cada apresentação, você deve considerar como as diferenças na apresentação podem ser contabilizadas no formulário principal.Apresentações de formulário principais descreve as diferentes maneiras em que o formulário principal pode ser apresentado. As principais considerações a levar em consideração são:
O CRM para tablets não oferece suporte à imagem, HTML ou os recursos da Web do Silverlight para adicionar aos formulários.
O layout de formulário do CRM para tablets é gerado automaticamente com base no formulário principal. Não há editor de formulários especial para formulários do CRM para tablets. Você precisa verificar se a apresentação do formulário funciona corretamente para todos os clientes.
Se você tiver scripts sem suporte que interagem com os elementos DOM encontrados no aplicativo Web, os scripts não funcionarão nos formulários do CRM para tablets porque os mesmos elementos DOM não estão disponíveis.
Os formulários do painel de leitura do Dynamics CRM para Outlook não permitem scripts. A visibilidade de elementos do formulário depende das configurações padrão e não pode ser alterada no tempo de execução usando scripts.
Desempenho do formulário
Os formulários de carregamento lento ou que não respondem com rapidez certamente afetarão a produtividade e a adoção do sistema pelo usuário.Otimizar o desempenho do formulário fornece inúmeras recomendações que você deve considerar ao projetar formulários de forma que as personalizações não afetem negativamente o desempenho do formulário.
Gerenciando o salvamento automático
A maioria das pessoas agradecerão a interação simplificada com o salvamento automático habilitado. No entanto, esta é uma alteração significativa do modelo salvo para versões anteriores do Microsoft Dynamics 365 onde o registro precisou ser salvo explicitamente sempre que os dados foram atualizados. Algumas organizações criaram personalizações que assumiram que o salvamento de um registro significava que a pessoa concluiu a edição. As práticas recomendadas para personalizações são para tratar cada salvamento como uma atualização e para criar tarefas automatizadas de forma que acionem somente quando as condições específicas de dados ocorram. Essa alteração exigirá algum tempo para as organizações se adaptar. Portanto, há várias opções para controlar o modo como o salvamento automático funciona na sua organização.Para obter mais informações:Gerenciar o salvamento automático
Confira Também
Criar e desenvolver formulários
Usar o editor de formulários
Criar e editar formulários móveis para o CRM para os telefones express
Criar e editar formulários de criação rápida
Criar e editar formulários de exibição rápida
Apresentações de formulário principais
Otimizar o desempenho do formulário
Gerenciar o salvamento automático
Atualize seus formulários
© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos autorais