Gerenciar acesso usando a configuração do Unified Service Desk

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

A configuração do Unified Service Desk é uma excelente maneira de filtrar os itens que os agentes devem ver sem que precisem gerenciar seus direitos de acesso. Os agentes podem ver apenas os componentes do Unified Service Desk no aplicativo cliente do Unified Service Desk que foram adicionados a uma configuração atribuída a eles.

É possível adicionar os seguintes componentes do Unified Service Desk em uma configuração:

• Chamadas de ação

• Scripts do agente

• Pesquisas de entidades

• Eventos

• Formulários

• Controles hospedados

• Opções

• Scriptlets

• Informações da sessão

• Barra de Ferramentas

• Regras de navegação da janela

Neste tópico

Criar uma configuração do Unified Service Desk

Definir uma configuração como padrão

Associar auditoria e diagnóstico a uma configuração

Atribuir usuários a uma configuração do Unified Service Desk

Clonar uma configuração

Criar uma configuração do Unified Service Desk

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics 365 e selecione Configurações.

3. Clique em Configurações > Central de Serviços Unificada > Configuração.

4. Na página de configuração, clique em Novo.

5. Na página Nova Configuração, digite o nome da configuração e, em seguida, clique em Salvar.

6. Depois que a nova configuração for salva, na barra de navegação, clique na seta para baixo ao lado do nome da configuração. Isso exibirá os componentes que podem ser adicionados a uma configuração.

   

7. Clique em um componente para adicioná-lo. A página de pesquisa de entidade do componente correspondente será exibida. Clique em Adicionar Existente > <Nome do Componente> para procurar os registros existentes. Por exemplo, se você tiver selecionado Chamadas de ação, clique em Adicionar chamada de ação existente na página de pesquisa de entidade.

8. Digite o nome do componente na caixa de pesquisa e, em seguida, pressione ENTER ou clique no botão de pesquisa. Se não houver um registro, clique em Novo na caixa de resultados da pesquisa para criar uma instância do componente que você deseja adicionar.

   

9. Repita a operação com os outros componentes que você deseja adicionar à configuração.

10. Após adicionar os componentes, clique no botão Salvar para salvar a configuração.

    Importante

    Se nenhum controle hospedado for adicionado a uma configuração ou se determinados controles hospedados não forem adicionados, como Layout do Painel, Gerenciador Global e Gerenciador de Conexão, os usuários atribuídos possivelmente verão a janela do aplicativo cliente Unified Service Desk em branco. Para obter mais informações sobre como criar uma configuração de exemplo, consulte MSDN: Passo a passo 1: Desenvolver um aplicativo de agente simples.

Definir uma configuração como padrão

É possível definir uma configuração como padrão usando o atributo É Padrão do registro Configuração. Em seguida, qualquer usuário não atribuído a uma configuração terá apenas os componentes do Unified Service Desk associados à configuração padrão armazenados em cache quando entrarem no cliente Unified Service Desk.

Definir uma configuração como padrão

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Principal > Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Configuração.

4. Na lista Configuração Ativa, selecione o registro de configuração que você deseja tornar padrão.

5. Escolha Definir como Padrão no menu de ações.

Associar auditoria e diagnóstico a uma configuração

Ao associar um registro de Auditoria e Diagnóstico a uma configuração, somente os eventos de auditoria e diagnóstico especificados no registro de Auditoria e Diagnóstico serão registrados e somente para usuários atribuídos à configuração. O procedimento a seguir descreve como associar um registro de Auditoria e Diagnóstico existente a uma configuração. Para obter informações sobre como criar um registro de Auditoria e Diagnóstico, consulte Configurar auditoria e diagnósticos no Unified Service Desk.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Principal > Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Configuração.

4. Na lista de configuração, selecione o registro de configuração a ser adicionado a um registro de Auditoria e Diagnóstico.

5. Ao lado de Configurações de Auditoria e Diagnóstico, digite o nome do registro de Auditoria e Diagnóstico na caixa de pesquisa e pressione ENTER ou clique no botão de pesquisa.

6. Após adicionar o registro de Auditoria e Diagnóstico, clique no botão Salvar para salvar a configuração.

Atribuir usuários a uma configuração do Unified Service Desk

Após criar uma configuração do Unified Service Desk, você poderá atribuir usuários a ela. Os usuários designados a uma configuração só podem acessar os componentes do aplicativo cliente do Unified Service Desk que foram adicionados à configuração.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics 365 e selecione Configurações.

3. Clique em Configurações > Central de Serviços Unificada > Configuração.

4. Na página de configuração, procure o registro de configuração necessário.

5. Para abrir uma definição de configuração, clique no nome da configuração ou selecione o registro e, em seguida, clique em Editar. Isso abre a definição de configuração.

6. Na barra de navegação, clique na seta para baixo ao lado do nome da configuração e, em seguida, clique em Usuários designados.

   

7. Na página seguinte, você poderá atribuir a configuração a um usuário existente ou criar um novo usuário e atribuir a configuração a ele.

8. Digite o nome do usuário necessário na caixa de pesquisa e, em seguida, pressione ENTER ou clique no botão de pesquisa.

9. Clique nos nomes dos usuários necessários para adicioná-los à configuração. Clique no botão Salvar para salvar as alterações.

   Se você clicar no nome de usuário na coluna Nome, registro do usuário será aberto e você poderá ver que a configuração do Unified Service Desk será atribuída ao usuário no campo Configuração do USD.

   

Um usuário só pode ser atribuído a uma configuração. Para atribuir um usuário a uma configuração diferente, primeiro remova a configuração existente.

Remover um usuário de uma configuração

1. Abra o formulário Usuário do agente que você deseja remover de uma configuração. Isso pode ser feito em Configurações > Segurança > Usuários.

2. No formulário usuário, clique em Configuração do USD.

3. Pressione a tecla delete para remover a Configuração e salve o formulário.

Clonar uma configuração

É possível copiar uma configuração clonando-a. Isso permite copiar rapidamente uma configuração existente e os relacionamentos correspondentes para usá-los em uma configuração diferente. Como um usuário só pode pertencer a uma configuração, os usuários associadas à configuração não serão associados à configuração clonada.

Clonar uma configuração

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics 365 e selecione Configurações.

3. Clique em Configurações > Central de Serviços Unificada > Configuração.

4. Na lista de configurações, selecione o registro de configuração que você deseja clonar.

5. Escolha Clonar no menu de ações e, quando solicitado, clique em Clonar.

Confira Também

Gerenciar acesso usando os direitos de acesso do Unified Service Desk
Segurança no Unified Service Desk
Passo a passo da configuração do Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2016 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos autorais