Navegue pelo Painel de Administração

Para fazer logon no Viva Goals, visite: https://goals.microsoft.com/

Os administradores da organização têm acesso direto ao painel de administração Objetivos do Microsoft Viva. O painel oferece configurações que você pode personalizar para sua organização, o que cria eficiência e confiança em Objetivos do Microsoft Viva.

Como outros funcionários, você precisa estar familiarizado com:

  • A estrutura OKR
  • Como escrever ótimos OKRs
  • Treinamento de software do Viva Goals

Examine o caminho de aprendizagem Introdução aos Objetivos do Viva para se aprofundar nesses tópicos.

Como acessar e usar o painel de administração

Para acessar o Painel de Administração de Objetivos do Viva, navegue até a parte inferior do painel esquerdo e selecione "Administrador" ao lado do ícone de engrenagem.

Captura de tela mostrando a opção de administrador.

Os administradores da organização configuram a instância metas do Viva e têm acesso às configurações no painel de administração para configurar usuários, equipes, períodos de tempo, notificações, integrações, OKRs e projetos.

Aqui estão recomendadas as cinco primeiras etapas para administradores da organização:

  1. Navegue pelas configurações no painel de administração e configure a instância de acordo com seus ritmos de negócios.

  2. Convidar usuários.

  3. Crie equipes e atribua usuários a eles.

  4. Adicione OKRs.

  5. Configurar integrações.

Visão geral das guias no painel de administração

Configurações

A guia Configurações permite controlar configurações gerais, como configurações relacionadas às pessoas e equipes em sua organização.

  • Quem pode ingressar nessa organização controla quem tem permissão para ingressar na sua instância dos Objetivos do Viva e exibir sua organização.

  • O Tipo de Conta para Novos Usuários controla o tipo de conta padrão para novos usuários. O Viva Goals dá suporte a dois tipos de conta: usuário regular e observador. Para obter mais informações sobre esses tipos de conta, consulte nosso artigo funções e permissões. O que você escolher pode ser alterado posteriormente.

  • Convidar controles de política que podem adicionar usuários à sua instância de Metas do Viva.

  • A Criação de Equipe é um recurso que permite segmentar sua organização em grupos de trabalho diferentes e, em seguida, adicionar funcionários a esses grupos no Viva Goals. Esses grupos terão OKRs de nível de equipe e essa configuração controla quem pode criar equipes.

  • Criação de marca é um recurso que permite categorizar OKRs em buckets que você pode filtrar posteriormente em um relatório.

Usuários

Na guia Usuários , você encontrará uma lista de todos os indivíduos que foram adicionados à sua instância. Esta página também serve como um relatório, pois você pode usar o botão de exportação para baixar um arquivo CSV com informações de pessoas.

Todas as informações podem ser filtradas usando menus suspensos, como função, tipo de conta, status e gerenciador.

Por exemplo, se um de seus usuários não tiver certeza se recebeu um convite, você poderá filtrar para usuários que têm um status de "Pendente".

Captura de tela mostrando o alinhamento de usuários pendentes.

Como administrador, você pode usar o menu de ação, marcado por três pontos, para modificar as várias configurações.

  • Cancelar Convite retira um email que você enviou.
  • Reenviar Convite reenvia um convite para ingressar em sua instância.
  • A desativação bloqueia um usuário do Viva Goals. Todos os seus OKRs e informações históricas permanecerão, mas não poderão fazer logon. Você pode usar essa opção para alguém que deixou a empresa. Você pode reativar se necessário. Você não é cobrado por usuários desativados.
  • Editar permite exibir informações básicas sobre o funcionário, como nome e email, e você pode atribuir equipes a partir dessa exibição.
  • Fazer Administração permite adicionar ou remover privilégios para um usuário.
  • Excluir exclui permanentemente um usuário do Viva Goals.
  • A alteração no Observer permite alterar o tipo de usuário para observador ou voltar para um usuário regular.

Teams

Esta guia mostra todas as equipes que você configurou, além do proprietário da equipe e membros. Para adicionar uma nova equipe, selecione o botão Adicionar Equipe . Para modificar as configurações da equipe, selecione as reticências ao lado de uma determinada equipe. Saiba mais em Criar e editar equipes.

Notificações

A guia Notificações permite personalizar as notificações enviadas aos funcionários. As notificações são um recurso crítico que ajuda a impulsionar o ritmo dos negócios. Em um mundo perfeito, cada funcionário verifica consistentemente seus OKRs. Mas sabemos por experiência própria que às vezes é preciso um empurrãozinho. Saiba mais em Fazer check-in e acompanhar o progresso.

Integrações

A guia Integrações permite gerenciar integrações em três categorias:

  • Integrações de mensagens: Microsoft Teams
  • Integrações de dados: Asana, Jira, Salesforce e muito mais
  • Integrações de autenticação: somente o Azure Active Diretamente

Para saber mais, confira Visão geral das integrações do Viva Goals.

Duas etapas são necessárias para começar a usar a maioria das integrações. Como exemplo, digamos que sua empresa queira se integrar ao Excel.

  • Etapa 1: a integração do Excel deve estar habilitada no painel de administração. Essa opção é uma configuração única, no nível da organização, que essencialmente diz: "Autorizo a empresa a usar o Excel como um aliado de integração".

  • Etapa 2: a integração do Excel agora pode ser usada no nível individual. Essa opção é uma configuração única no nível do usuário que essencialmente diz: "Quero que um certo OKR puxe dados do Excel como uma integração com o Viva Goals".

Como administrador, você pode supervisionar e gerenciar essas integrações. Para continuar nosso exemplo do Excel, você pode desabilitar a integração de toda a empresa, adicionar uma nova conexão ou exibir conexões existentes e reautenticar, editar ou excluí-las.

Para uma integração de mensagens como o Microsoft Teams, você pode adicionar, editar ou excluir notificações. Digamos que você queira tocar um sino virtual toda vez que a equipe de vendas conseguir uma venda. Você pode adicionar uma notificação que faz o seguinte:

  1. Para a equipe de vendas...
  2. Toda vez que há um novo check-in...
  3. Poste essa mensagem em um canal específico da equipe de vendas.

Você também pode habilitar notificações de grupo privado entre usuários e seus gerentes.

Como prática recomendada, é uma boa ideia fazer uma abordagem de rastreamento, caminhada e execução com integrações. Embora possa ser tentador ver nossa longa lista de opções e ativar várias imediatamente, primeiro verifique se seus funcionários estão confortáveis em escrever OKRs e usar o Viva Goals. A partir daí, pode ser útil começar com um grupo, como o Jira para a equipe de produtos, antes de implantar integrações a um público maior.

Períodos de tempo

As Metas do Viva incluem períodos de tempo anuais e trimestrais. Normalmente, as organizações operam em uma cadência de planejamento anual, e departamentos/equipes operam em uma cadência de planejamento trimestral.

Os administradores podem gerenciar períodos de tempo OKR e personalizá-los para os requisitos da sua organização. Em vez dos períodos trimestrais padrão, você pode usar períodos mensais ou definir um período de tempo personalizado.

Para saber mais, confira o artigo Gerenciar períodos de tempo OKR .

Configuração do modelo OKR

O Viva Goals entende que cada empresa tem seu próprio conjunto de processos e permite que você configure e crie suas próprias regras DE OKR para atender às suas necessidades de negócios.

Para saber mais, confira Configurar seu modelo OKR no Viva Goals.

OKRs e projetos

Os administradores podem determinar se permitem que várias equipes e proprietários de OKR colaborem em objetivos e projetos importantes. Os administradores também podem estabelecer configurações de aprovação do OKR.

Para saber mais sobre projetos, confira Projetos.