Personalizar um projeto usando um processo herdado

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Cada projeto é baseado em um processo que define os blocos de construção para acompanhar o trabalho. O primeiro projeto que você cria usa um dos processos padrão — Agile, Basic, Scrum ou CMMI.

Você só pode personalizar processos herdados. Todas as alterações feitas no processo herdado aparecem automaticamente nos projetos que usam esse processo. Você pode personalizar rapidamente um processo adicionando ou modificando um tipo de item de trabalho (WIT) que faz parte do processo. Caso contrário, use a seguinte sequência para personalizar um projeto:

1. Personalizar um processo herdado: modifique o processo herdado para alinhá-lo com seus requisitos específicos modificando campos, WITs, fluxos de trabalho, formulários e listas de pendências.
2. Verifique suas personalizações: crie um projeto de teste e valide suas alterações.
3. Aplicar processo herdado a um projeto: adicione um novo projeto com base no processo herdado e altere o processo usado por um projeto de equipe existente.
4. Atualizar e verificar suas personalizações: atualize o portal da Web e abra um item de trabalho do tipo que você modificou.

Nota

Revise as alterações feitas em um processo herdado por meio do log de auditoria. Para obter mais informações, consulte Acesso, exportação e filtro de logs de auditoria.

Pré-requisitos

Confira Configurar e personalizar os Painéis do Azure, que oferece orientação sobre como personalizar os Painéis do Azure para alinhá-los aos seus requisitos de negócios específicos.

• Requisito da organização: certifique-se de ter uma organização no Azure DevOps.

• Permissões:

  • Seja membro do grupo Administradores da Coleção de Projetos.
  • Ter permissões no nível da coleção, como Criar processo, Excluir processo, Editar processo ou Excluir um campo da organização , definidas como Permitir.
  • Essas permissões permitem que você modifique processos e campos dentro de sua organização.

• Requisito do projeto: certifique-se de ter um projeto que use um processo herdado. Para obter mais informações, consulte Criar um processo herdado.

Nota

Quando você personaliza um processo herdado, todos os projetos que usam esse processo refletem automaticamente as personalizações. Para garantir uma transição suave, recomendamos a criação de um processo e projeto de teste, que permite testar suas personalizações antes de implementá-las em toda a organização. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar processos herdados.

Adicionar ou modificar um campo

Os campos bloqueados e os campos herdados correspondem aos campos herdados de um processo do sistema. Não é possível personalizar campos bloqueados, mas algumas opções para campos herdados. Você pode personalizar totalmente os campos que adiciona a um processo.

1. Inicie sessão na sua organização (https://dev.azure.com/{yourorganization}).

2. Selecione Configurações da organização.

   

3. Selecione Processar> seu processo> herdado o WIT que você deseja personalizar.

4. Para adicionar um campo, escolha o botão (ícone Novo campo ).

   

   Na caixa de diálogo resultante, escolha o tipo de campo que deseja adicionar. Por exemplo: inteiro, lista de opções (menu suspenso), nome da pessoa/identidade, rich-text ou HTML, ou caixa de seleção (booleano).

5. Modifique um campo existente das seguintes maneiras:

   • Alterar o rótulo do campo
   • Mostrar/Ocultar campo no formulário
   • Definir opções Obrigatório/Padrão
   • Mover o campo dentro do layout
   • Remover campo do formulário

Adicionar ou modificar uma regra para um tipo de item de trabalho

Adicione regras para dar suporte a fluxos de trabalho específicos e casos de uso de negócios. As regras permitem limpar o valor de um campo, copiar um valor para um campo e aplicar valores com base em dependências entre valores de campos diferentes.

1. Selecione o processo herdado e o tipo de item de trabalho.
2. Selecione Regras>Nova regra.

Para obter mais informações, consulte Avaliação de regras e regras.

Adicionar ou modificar tipos de item de trabalho

Você usa diferentes WITs para planejar e acompanhar diferentes tipos de trabalho. A principal razão pela qual você adiciona um WIT personalizado é personalizar o formulário da Web e os estados do fluxo de trabalho para atender a casos de uso de negócios específicos.

1. Selecione seu processo herdado e o WIT que você deseja personalizar.

2. Na página Tipos de Item de Trabalho, escolha o Novo tipo de item de trabalho.

   

3. Nomeie o WIT e, opcionalmente, especifique uma descrição, ícone e cor. O ícone e a cor especificados aparecem em todo o portal da Web, inclusive no formulário de item de trabalho e quando os itens de trabalho associados aparecem em uma lista de pendências, quadros, resultados de consultas e muito mais.

   

4. Selecione Criar para salvar.

   Agora você pode adicionar campos ao WIT ou personalizá-lo das seguintes maneiras:

   • Modificar o fluxo de trabalho
   • Adicionar ou remover um controle personalizado
   • Adicionar uma extensão
   • Adicionar/mover/remover grupos personalizados
   • Adicionar/mover/excluir páginas personalizadas

Modificar o fluxo de trabalho de um tipo de item de trabalho

Os estados do fluxo de trabalho permitem acompanhar o status de um item de trabalho à medida que ele passa de novo para concluído.

1. Para modificar um fluxo de trabalho, escolha o processo herdado, o WIT e, em seguida, a página Estados .

   

2. Você pode modificar o fluxo de trabalho das seguintes maneiras:

   • Ocultar um estado de fluxo de trabalho
   • Adicionar um estado
   • Editar um estado (alterar cor ou categoria)
   • Remover um estado

Adicionar um controle personalizado

Os controles personalizados fornecem mais funcionalidade para um formulário de item de trabalho.

Na página Processo, selecione o controle personalizado WIT> Add do processo > herdado.

Para obter mais informações, consulte Adicionar extensões e controles personalizados a um tipo de item de trabalho.

Adicionar uma extensão a um tipo de item de trabalho

Uma extensão é uma unidade instalável que contribui com novos recursos para o seu projeto.

Nota

As extensões de grupo e página são adicionadas automaticamente a todos os WITs para todos os processos, tanto do sistema quanto herdados. Você pode ocultar uma extensão para WITs selecionados dentro de um processo herdado.

1. Vá para o Visual Studio Marketplace, encontre uma extensão e selecione Obter gratuitamente.

   

2. Escolha a organização à qual deseja adicioná-la no menu suspenso e selecione Instalar.

   

3. Volte ao processo e ao WIT e verifique se a extensão está onde você deseja. Você pode arrastá-lo para onde quiser no formulário.

   

Modificar a lista de pendências e os quadros

Você pode adicionar mais WITs a um nível de lista de pendências ou criar outra lista de pendências de portfólio. Por exemplo, considere o seguinte exemplo:

• Introduzimos uma lista de pendências de portfólio de terceiro nível chamada Iniciativas, especificamente projetada para acompanhar a Iniciativa WIT personalizada.
• Também renomeamos a lista de pendências do produto para Histórias e Ingressos, significando que agora abrange histórias de usuários e tíquetes de clientes.

1. Na página Processo, selecione os níveis de lista de pendências do processo >herdado.

   

2. Você pode modificar a lista de pendências e a configuração da placa das seguintes maneiras:

   • Adicionar um WIT personalizado a uma lista de pendências ou quadro
   • Alterar o WIT padrão
   • Renomeie a lista de pendências de requisitos
   • Renomear uma lista de pendências de portfólio
   • Adicionar uma lista de pendências de portfólio que exibe WITs personalizados
   • Editar ou renomear uma lista de pendências de portfólio
   • Excluir a lista de pendências de portfólio personalizado de nível superior

Verificar a sua personalização

Recomendamos que você crie um projeto de teste e aplique seu processo herdado personalizado a ele para verificar as alterações feitas. Todas as personalizações feitas em um processo entram em vigor imediatamente em todos os projetos. Se você quiser preparar suas alterações, você pode fazer isso usando um dos dois métodos:

• Crie um projeto de teste e uma cópia do seu processo personalizado
• Crie uma organização de teste e importe/exporte seu processo

Crie um projeto de teste e copie seu processo personalizado

1. Na página Processo, selecione o botão ... menu de contexto para o processo que você deseja usar e, em seguida, selecione Novo projeto de equipe.

   

2. Insira informações no formulário e selecione Criar. Para mais informações, consulte Criar um projeto.

3. No seu projeto, selecione Itens de Trabalho do Quadro>e, em seguida, selecione o WIT personalizado no menu suspenso Novo Item de Trabalho. No exemplo a seguir, selecionamos Bug.

   

4. Verifique se um ou mais campos adicionados aparecem no formulário. O ícone (ponto de exclamação) indica que o campo é obrigatório.

Crie uma organização de teste e importe/exporte seu processo

Você também pode usar as etapas a seguir para verificar as personalizações feitas em um processo herdado.

1. Crie uma organização de teste.
2. Use a ferramenta de processo de importação/exportação para copiar o processo para a organização de teste.
3. Verifique as personalizações do processo na organização de teste.
4. Use a ferramenta de processo de importação/exportação novamente para importar o processo modificado para a organização de produção.

Alterar o processo do seu projeto

Para obter mais informações, consulte Alterar o processo de um projeto.

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