Ver perfis de cliente

Os perfis de cliente estão disponíveis depois de criar a tabela Cliente unificada. A vista combinada dos seus perfis de cliente unificados apresenta a página Clientes. Os clientes podem ser indivíduos ou organizações.

Vá para a página Clientes para ver os seus clientes e os respectivos perfis. Um mosaico representa o perfil de cada cliente. Utilize os controlos de paginação para obter mais registos. O cartão apresenta campos da tabela Cliente, tal como definido no Índice de pesquisas e filtros. O sistema seleciona a ordem dos campos dentro de cada cartão.

Nota

Se não conseguir ver os mosaicos quando seleciona Clientes, o seu administrador precisa de definir, pelo menos, um atributo pesquisável no Índice de pesquisas e filtros.

Selecione qualquer uma das seguintes ações:

• Ver detalhes do cliente

• Gerir o índice de pesquisa e filtros (apenas admins)

• Filtrar clientes

• Expandir cartões ou Fechar cartões para expandir ou fechar as informações apresentadas no mosaico do cliente

• Ordenar por um atributo específico

• Procurar clientes

  Nota

  Para utilizar Procurar e Filtrar, um administrador tem de configurar os atributos pesquisáveis e definir os campos filtrados utilizando o índice Procurar e Filtrar.

Clientes conhecidos e desconhecidos

O Customer Insights - Data suporta dois tipos de perfis:

• Clientes conhecidos: perfis que têm um identificador conhecido, como emailId, número de telefone ou loyaltyId, e são criados através do processo de unificação de dados.

• Clientes desconhecidos: perfis que não têm um identificador conhecido, mas que são identificados através de um identificador desconhecido, como cookieId. O script de monitorização Web cria automaticamente estes perfis quando um cliente não autenticado visita o seu site. Ao contrário dos perfis conhecidos, os perfis desconhecidos expiram após sete dias de inatividade, a menos que sejam convertidos para um perfil conhecido. Os perfis desconhecidos são gratuitos para que não sejam contabilizados nos seus perfis utilizados para faturação.

Procurar clientes

Para pesquisar por clientes, introduza termos ou expressões na caixa de pesquisa Pesquisar clientes. O admin define as colunas pesquisáveis e vem da tabela Cliente unificada. A pesquisa utiliza a Azure Cognitive Search (ACS), que procura por correspondências em colunas. No entanto, apenas as colunas da cadeia de tipo de dados são incluídas na pesquisa.

Se a pesquisa tiver espaços ou um hífen (-), a expressão de pesquisa é dividida em termos individuais. Por exemplo, pesquisar por "Nancy-Smith" mostra os clientes com "Nancy" e "Smith". Pesquisar por "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" mostra clientes que têm alguns ou todos os termos individuais.

As melhores pesquisas utilizam um termo exclusivo, como CustomerID.

Filtrar clientes

Filtre os clientes pelos campos da tabela Cliente. O administrador define os campos filtráveis.

1. Na página Clientes, selecione Mostrar filtros. É apresentado o painel Filtro.

2. Verifique as caixas junto das colunas pelas quais pretende filtrar os clientes.

3. Remova todos os filtros ao selecionar Limpar filtros ou ao desmarcar uma caixa de verificação junto a um atributo selecionado.

4. Selecione Ocultar filtros para fechar o painel de filtro.

5. Para guardar os resultados de filtro como um segmento, selecione Guardar filtros como segmento.

   1. Introduza um nome para o segmento
   2. Selecione Guardar para guardar o segmento.
   3. Escolha se pretende executar agora ao selecionar Ativar ou ao executá-lo Mais Tarde.

Ver detalhes do cliente

Na página Clientes, selecione um mosaico de cliente para ver os detalhes para o cliente selecionado.

Detalhes do cliente incluem:

Mosaico do perfil do cliente: mostra os diferentes valores da tabela Cliente unificada. Se um campo não tiver valor para o perfil do cliente selecionado, não aparece, exceto para o campo de endereço. O mosaico é estruturado em secções:

• A primeira secção mostra um conjunto de campos predefinidos seguidos por todos os campos que fazem parte do índice de pesquisas e filtros. Todos os campos relacionados com endereços são combinados numa única linha, o que é mostrado mesmo se o perfil não contiver informações de endereço.
• Campos adicionais: mostra os campos restantes do cliente selecionado, exceto IDs.
• IDs: lista todos os IDs com o nome da tabela correspondente. Os campos são identificados como IDs pela respetiva semântica.

Linha cronológica da atividade mostra dados se tiver atividades configuradas. A vista da linha cronológica contém atividades cronologicamente ordenadas do cliente selecionado, começando pela atividade mais recente.

Informações:

• Medidas mostra se configurou medidas de atributo de cliente configuradas. Incluem os KPIs calculados em torno dos seus clientes a nível do cliente individual.

• Interesses potenciais, marcas potenciais mostra se configurou um melhoramento de afinidade de marca e interesses. Representa interesses e afinidades potenciais para marcas baseadas em outros clientes cujo perfil é semelhante ao perfil do cliente selecionado.

Para regressar à página Clientes, selecione Voltar a Clientes.

A remover perfis de cliente

Os perfis são gerados dinamicamente com base nos dados de origem. Para modificar os perfis gerados, tem de modificar a origem para remover dados do cliente, eliminando assim a geração de perfis resultante no Customer Insights - Data. Mais informações

Próximos passos

Adicione mais origens de dados, melhore perfis unificados ou crie segmentos para trabalhar com perfis de clientes unificados noutras aplicações.