Utilizar perfis e segmentos do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys

O Customer Insights - Journeys permite-lhe personalizar profundamente a sua cativação de clientes utilizando dados transacionais, comportamentais e demográficos do Dynamics 365 Customer Insights - Data. Com a Customer Insights - Data, pode:

• Direcionar-se a perfis e segmentos de clientes unificados do Customer Insights - Data. Isto permite-lhe interagir com todos os clientes, independentemente dos dados do cliente se situarem no Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data.
• Conteúdo dinâmico base (como texto dinâmico personalizado) em e-mails, mensagens de texto e notificações push em medidas, como o estado de fidelização, data de renovação da subscrição, conta principal ou qualquer outra medida que tenha capturado no Unified customer profile.

Por exemplo, digamos que tem um site de comércio eletrónico. Captura informações sobre os visitantes e compradores no site como perfis de clientes no Customer Insights - Data. Você decide que quer focar-se em visitantes que abandonaram os seus carrinhos enquanto fazem compras.

Para se focar em visitantes com carrinhos abandonados, primeiro precisa de definir um acionador personalizado para qualquer comprador que abandone um carrinho. Será necessário definir o campo Tipo de dados para a propriedade Dados do Cliente do acionador como Perfil (Customer Insights - Data). Em seguida, precisará de configurar um percurso baseado em acionadores utilizando o acionador do carrinho abandonado.

Em alternativa, pode criar um percurso agendado direcionada para os clientes num segmento de carrinho abandonado. Ao criar o seu percurso, poderá ver segmentos tanto do Customer Insights - Journeys como do Customer Insights - Data na lista pendente Audiência.

Configurar o seu ambiente do Customer Insights - Data para utilização com o Customer Insights - Journeys

Para configurar o seu ambiente do Customer Insights - Data para o Customer Insights - Journeys, execute os seguintes passos:

1. Certifique-se de que o ambiente do Customer Insights - Data é configurado numa região onde está disponível o Customer Insights - Journeys. Se o seu ambiente atual não estiver numa região onde o Customer Insights - Journeys esteja disponível, pode criar um novo ambiente do Customer Insights - Data usando uma cópia do ambiente anterior.
2. Ative a partilha de dados entre o seu ambiente do Customer Insights - Data e a organização do Microsoft Dataverse onde o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys está ou será instalado. Isto pode ser feito nas Definições avançadas da Configuração do ambiente do Customer Insights - Data.
3. Configure as regras Mapear, Corresponder e Unir no Customer Insights - Data para unificar os dados dos clientes e criar perfis de clientes unificados. Tenha cuidado ao configurar regras de unificação. Quaisquer alterações futuras à regra podem afetar ou interromper percursos do cliente ao vivo.
4. Crie, pelo menos, um segmento.

Configurar o seu ambiente do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para detetar automaticamente o Customer Insights - Data

O Customer Insights - Journeys pode detetar automaticamente o Customer Insights - Data e disponibilizá-lo para o Customer Insights - Journeys. Para garantir a deteção automática, complete os seguintes passos:

1. Se não tiver aprovisionado a aplicação Dynamics 365 Customer Insights - Journeys numa organização do Dataverse, conclua os passos na secção acima para configurar primeiro o seu ambiente do Customer Insights - Data. Se completar estes passos antes do Customer Insights - Journeys ser instalado na organização do Dataverse, a aplicação Customer Insights - Journeys descobrirá automaticamente o ambiente do Customer Insights - Data. Pode verificar se o Customer Insights - Journeys detetou o ambiente do Customer Insights - Data acedendo ao Definições>Gestão de dados>Conector do Customer Insights - Data.
2. Se já ativou o Customer Insights - Journeys na aplicação Customer Insights - Journeys antes de configurar o Customer Insights - Data como descrito acima, a deteção automática não será efetuada. Neste caso, Definições>Gestão de dados>Conector do Customer Insights - Data mostra o seguinte ecrã:

• Para tentar novamente a deteção do Customer Insights - Data, complete os passos acima listados no seu ambiente do Customer Insights - Data e, em seguida, regresse a Definições>Gestão dos dados>Conector do Customer Insights - Data e selecione Conectar.
• Se a configuração estiver correta, o Customer Insights - Journeys será capaz de detetar o Customer Insights - Data e deve ver o indicador de sucesso.

Configurar propriedades predefinidas para perfis de clientes unificados

Ao utilizar perfis de clientes do Customer Insights - Data em percursos do cliente em tempo real, será necessário especificar quais os atributos no perfil correspondentes ao e-mail e número de telefone preferidos do cliente. Para eliminar a necessidade de especificar estas informações de cada vez, pode criar predefinições que os percursos do cliente utilizarão automaticamente a partir desse ponto.

Saiba mais: Configuração da audiência