Aprovisionar o encaminhamento unificado para o Customer Service
Execute os passos mencionados neste tópico para aprovisionar o encaminhamento unificado no Customer Service. Por predefinição, o encaminhamento unificado não é ativado se só estiver instalado o suporte ao cliente.
Pré-requisitos
- Certifique-se de que o utilizador de aprovisionamento tem as seguintes permissões:
- Função de admin global do Microsoft 365. Mais informações: Atribuir funções de admin ao utilizador no Microsoft Office 365
- Representante de Suporte ao Cliente ou Gestor de CSR para configurar a configuração de encaminhamento unificado.
- A função de Administrador do Sistema do Dynamics 365 na unidade de negócio de raiz para a sua organização. Mais informações: Atribuir direitos de acesso a um utilizador no Power Platform e Criar ou editar unidades de negócio
- Acesso de Leitura-Escrita nas Informações de Licenças de Acesso de Cliente (CAL). Mais informações: Criar uma conta de utilizador de Leitura-Escrita no Power Platform
- Licença necessária para encaminhamento unificado:
Com a licença do Customer Service Enterprise, obterá encaminhamento unificado para tabelas, como Casos, Oportunidades Potenciais e tabelas personalizadas. A licença para Chat e Mensagens Digitais inclui o encaminhamento unificado para os canais de chat, SMS e de mensagens e o canal do Teams. Mais informações: Guia de Licenciamento do Dynamics 365
Aprovisionar o encaminhamento unificado apenas para o Customer Service
Para aprovisionar o encaminhamento unificado no Customer Service, faça o seguinte:
No Dynamics 365, vá a uma das aplicações e efetue os seguintes passos.
- Centro de administração do Customer Service
- Hub de Suporte ao Cliente — Gestão de Serviços (preterido)
No mapa do site, selecione Encaminhamento. É apresentada a página Encaminhamento.
Selecione Gerir para Ativar o Encaminhamento Unificado para Registos.
Se o consentimento já tiver sido fornecido pelo administrador de inquilino, vá para o Passo 5.
Se o consentimento ao acesso não for fornecido pelo administrador do inquilino, na secção Encaminhamento unificado, será apresentada a seguinte mensagem com uma ligação para a página de consentimento:
"O encaminhamento unificado requer permissões de aplicação. Um administrador de inquilino tem de dar consentimento antes de poder ativado. Fornecer consentimento."
Selecione Fornecer consentimento. O seguinte formulário de consentimento é apresentado num novo separador.
Para obter informações sobre o consentimento, consulte Consentir o acesso aos dados para aprovisionar o Omnicanal para Customer Service
Selecione Consentir em nome da sua organização e selecione Aceitar.
Após o acesso ser concedido, pode fechar a página para voltar à página Definições de Configuração do Serviço.
Defina o comutador como Sim para Ativar o encaminhamento unificado. Aparece uma mensagem a informar que o encaminhamento unificado está a ser aprovisionado.
Depois de o encaminhamento unificado ser aprovisionado, aparece a mensagem Encaminhamento unificado aprovisionado com sucesso no topo da tecla de mudança de modo.
Aprovisionar o encaminhamento unificado no Customer Service com o Omnicanal para Customer Service
Quando o Omnicanal para Customer Service estiver disponível, mas não implementado, na página Definições de Configuração do Serviço aparecerá a seguinte mensagem:
"Alguns serviços necessários têm de ser instalados antes que o encaminhamento unificado seja ativado. Contacte o Suporte da Microsoft."
Quando o Omnicanal para Customer Service não tiver as soluções necessárias, aparecerá a seguinte mensagem:
"O Omnicanal necessita de ser atualizado para que o encaminhamento unificado seja ativado. Contacte o Suporte da Microsoft."
Nota
Encaminhamento Unificado também aparece no mapa do site se instalar ou atualizar a versão do Omnicanal para Customer Service.
Próximos passos
Configurar o utilizador como um recurso reservável
Processo de configuração do encaminhamento unificado
Consulte também
Fornecer consentimento para acesso aos dados
Configurar encaminhamento de registos
Aprovisionar o Omnicanal para Customer Service