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Criar e gerir categorias de recursos

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Com as categorias de recurso reservável, pode agrupar os recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, poderá criar categorias como técnico, supervisor, subcontratante, veículo ou o equipamento.

Mais informações:: Agendamento de múltiplos recursos com grupos de requisitos

Criar uma nova categoria de recurso

Certifique-se de que tem o direito de acesso necessário ou permissões equivalentes.

Mais informações: Gerir direitos de acesso no agendamento de serviços

Pode criar uma nova categoria de recursos na aplicação Customer Service admin center ou Hub de Suporte ao Cliente.

  1. Vá a uma das aplicações e efetue os seguintes passos.

    1. No mapa do site, selecione Agendamento de Serviço em Operações. É apresentada a página Agendamento de Serviço.

    2. Na secção Categorias de recursos, selecione Gerir.

      É apresentada a vista Categorias de Recurso Ativas. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista do menu pendente.

  2. Para criar uma nova categoria de recurso, na barra de comandos, selecione Nova.

  3. Na secção Geral:

    • Introduza um Nome e uma Descrição para a categoria de recurso.

  4. Selecione Guardar. Uma categoria de recurso é criada e ativada por predefinição.

  5. Na secção Relacionado, é possível ver e gerir diversas associações de categoria do recurso.

    categorias de recursos.

Do mesmo modo, pode criar uma nova categoria de recurso de requisito para requisitos.

Adicionar recursos a uma categoria de recurso

Para atribuir recursos a uma categoria de recurso:

  1. Na secção Relacionado, aceda a Associações de Categoria de Recurso.

  2. Selecione Adicionar Nova Associação de Categoria de Recurso Reservável. Uma categoria de recurso é povoada.

  3. Adicione um recurso a esta categoria de recurso selecionando um recurso na caixa Recurso. Pode procurar por um recurso existente ou criar um novo.

Consultar também

Descrição geral do Agendamento de Serviços