Gerir marcadores para relatórios

Artigo
12/08/2023

Um marcador captura o estado de uma página de relatório, incluindo alterações que fez aos filtros. Personalize os relatórios e poupe o tempo e o esforço necessários de voltar a aplicar os filtros sempre que pretender ver dados específicos. Utilize as opções de marcadores para selecionar uma vista guardada, atualizar ou eliminar um marcador e definir um marcador como a vista predefinida.

Um marcador que cria para um grupo de relatórios guarda uma vista personalizada utilizando os filtros desse grupo. Por exemplo, se criar um marcador no separador Conversa do relatório do histórico do Omnicanal, o marcador aplica-se aos separadores Conversa, Fila e Agente e não inclui filtros para os outros separadores.

Pode utilizar marcadores em todos os relatórios de origem — análise do histórico do Customer Service, análise do histórico do Omnicanal, análise em tempo real do Omnicanal e relatórios de análise de conhecimento.

Pré-requisitos

Conceda os privilégios Criar, Ler, Escrever e Eliminar a direitos de acesso aplicáveis da entidade personalizada Reportar Marcador. Configurar o acesso de utilizador a análises e dashboards.

Criar marcadores

Gorjeta

As imagens que incluem um ícone com este aspeto: podem ser expandidas para serem mais detalhadas. Selecione a imagem para a expandir. Para a fechar, prima a tecla Esc.

No Customer Service workspace, abra um dos seguintes relatórios, Análise do histórico do Customer Service, Análise do histórico do Omnicanal, Análise em tempo real do Omnicanal ou Análise de conhecimento.
Na página de relatório, selecione um separador, como Fila.
Utilize os filtros de relatório para personalizar os dados na sua vista.
Selecione Marcadores e, em seguida, Criar novo.
Introduza um nome para o marcador e, em seguida, guarde-o.