Adicionar instalações e recursos de equipamento

Artigo
01/17/2024

Introdução

As instalações e o equipamento são recursos que utiliza para realizar serviços para os clientes. As instalações podem ser espaços físicos, como oficinas ou salas de conferências e equipamento pode consistir em ferramentas ou outros recursos. Adicione estes recursos ao Dynamics 365 Customer Service para garantir um serviço ideal aos seus clientes.

Adicionar instalações ou recursos

Antes de começar, certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

Navegue para a aplicação centro de administração do Customer Service ou Hub de Suporte ao Cliente e execute os seguintes passos:
- Centro de administração do Customer Service
- Hub de Suporte ao Cliente
1. No mapa do site, selecione Agendamento de Serviço em Operações. É apresentada a página Agendamento de Serviço.
2. Na secção Instalações/Equipamento, selecione Gerir.
  
  A vista Instalações/Equipamento Local é apresentada. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista do menu pendente.
1. No mapa do site, vá a Agendamento.
2. Na lista de registos de entidade, selecione Instalações/Equipamento em Agendamento.
  
  A vista Instalações/Equipamento Local é apresentada. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista do menu pendente.
Selecione Novo.
Preencha as informações conforme necessário:
- Nome: introduza o nome das instalações ou equipamento que pretende adicionar para agendar serviços.
- Unidade de Negócio: o Dynamics 365 Customer Service introduz automaticamente a unidade de negócio. Para selecionar outra unidade de negócio, selecione o botão de Pesquisa e, em seguida, selecione a unidade de negócio a partir da lista.
- Local. Selecione a localização das instalações ou equipamento.
Nota

Certifique-se de que o local e o cliente estão na mesma localização. Os recursos de uma atividade de serviço específica têm de estar localizados no mesmo local.
- E-mail Principal: introduza o endereço de e-mail do gestor de sites ou do gestor de equipamento. Se existirem atualizações ou cancelamentos relacionados com a agenda, instalações ou equipamento, são enviadas notificações para este endereço de correio eletrónico.
- Fuso Horário: selecione o fuso horário adequado para determinar a disponibilidade das instalações ou equipamento. Por predefinição, é utilizado o fuso horário que selecionou no separador Geral da página Definir Opções Pessoais. Mais informações: Definir opções pessoais
- Descrição: adicione detalhes sobre as instalações ou equipamento, como os números, tamanho, marca ou modelo.
Quando terminar de introduzir detalhes, selecione Guardar ou Guardar e Fechar.
Configurar o calendário da hora de trabalho.