Publicar relatórios utilizando a aplicação Web

Para tornar os relatórios disponíveis para os utilizadores, publique os relatórios.

Publicar um relatório no Customer Engagement (on-premises) através da utilização da aplicação Web

Crie um novo relatório ou modifique um relatório utilizando o SQL Server Data Tools. Mais informações: Criar Relatórios Personalizados utilizando o Business Intelligence Development Studio
Inicie sessão nas aplicações do Dynamics 365 for Customer Engagement e, em seguida, aceda a Sales>Relatórios.
Na barra de comandos, clique em Novo.
Na caixa de diálogo Relatório:Novo Relatório, na lista Tipo de Relatório, selecione Ficheiro Existente, clique em Procurare, em seguida, especifique a localização do ficheiro. RDL na caixa Localização do Ficheiro.
Introduza os dados apropriados na secção Detalhes da caixa de diálogo Relatório:Novo Relatório.
Clique em Guardar e Fechar.

Pode testar o relatório, selecionando-o a partir da lista de Relatórios Disponíveis. Para adicionar o relatório a listas e formulários sensíveis ao contexto, siga os passos em Determinar onde o relatório será apresentado.

Gorjeta

Para atualizar o relatório ou para atualizar as informações que são apresentadas na sua aplicação, como a descrição, na lista de Relatórios Disponíveis, selecione o relatório e, em seguida, clique em Editar na barra de comandos.

Selecione o relatório na vista Relatórios e, em seguida, clique em Editar na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Relatório, especifique os valores na secção Categorização de acordo com as descrições seguintes:
- Categorias: categoriza o relatório com base na sua finalidade. Por exemplo, um relatório de vendas pode ser incluído em listas e formulários sensíveis ao contexto na área Vendas do Customer Engagement (on-premises).
- Tipos de registo relacionados: associa o relatório a entidades específicas, tais como contas ou contactos.
- Apresentar Em: permite que o relatório seja apresentado em listas e formulários sensíveis ao contexto. Pode restringir onde o relatório será apresentado. Se pretender publicar um relatório oculto, desmarque a caixa de verificação Apresentar Em.
Clique em Guardar e Fechar.

Por predefinição, um relatório é carregado como um relatório propriedade de um utilizador. Para tornar o relatório visível para toda a organização, pode efetuar qualquer uma das seguintes ações ao editar um relatório:

Na caixa de diálogo Relatório, clique no separador Administração e, em seguida, no campo Visualizável por, selecione Individual.
Na caixa de diálogo Relatório, no menu Ações, selecione Publicar Relatório para Utilização Externa.

Pode definir um filtro predefinido para um relatório de modo a que os critérios de filtragem sejam utilizados sempre que o relatório é executado.

Seleccione um relatório na grelha de Relatórios e no menu Mais Ações (…), selecione Editar Filtro Predefinido.
Na caixa de diálogo Report Viewer, defina os critérios de filtro predefinido que serão utilizados sempre que o relatório for executado e, em seguida, selecione Guardar Filtro Predefinido.