Criar e gerenciar contas de clientes

Uma conta representa um cliente que recebe serviço de uma organização de serviço de campo. Existem dois tipos principais de contas:

• Conta de suporte é a conta que recebe o atendimento no local por um técnico de campo.

• A conta de faturamento representa a conta que recebe faturas pelo trabalho fornecido. Normalmente, é uma conta compartilhada para várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma empresa produtora de vinho é proprietária de várias vinhas. Cada vinha é uma conta de serviço. A corporação é a conta de faturação.

Criar uma conta de serviço

1. No Field Service, selecione a área Serviço. Em Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Novo.

2. Insira o nome da conta e o endereço do serviço.

3. Selecione Geo Code na parte superior do formulário para obter a latitude e longitude do endereço de serviço e, em seguida, selecione OK.

   Você também pode ativar a geocodificação automática para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

4. (Opcional) Insira as informações na guia Resumo .

   Adicionar ou atualizar as informações de resumo de uma conta não atualizará as ordens de serviço existentes, mas será refletido em ordens de serviço futuras.

5. (Opcional) Selecione a guia Detalhes e insira as informações do perfil da empresa da conta, as preferências de contato e os padrões de faturamento e envio.

6. (Opcional) Selecione o separador Manutenção e introduza as predefinições de contabilística e de serviço para ordens de intervenção associadas à conta.

   • Conta de cobrança: define a conta de faturamento na ordem de serviço quando essa conta é selecionada como a conta de serviço. Se nenhuma conta de cobrança for especificada, a conta de serviço atuará como a conta de serviço e a conta de cobrança.

   • Lista de preços: define a lista de preços para esta conta. Se uma conta de faturamento for especificada, as ordens de serviço usarão a lista de preços no registro da conta de faturamento. Se a lista de preços selecionada não contiver produtos ou serviços, o preço de tabela no registro de produto será usado.

   • Isenção de imposto: determina se o imposto sobre vendas é adicionado ao preço das ordens de serviço. Defina como Sim para não adicionar imposto. Defina como Não para especificar um código de imposto para o preço da ordem de serviço e a fatura.

   • Território de Serviço: Define as regiões geográficas para contas, ordens de serviço e recursos, que são usados em ordens de serviço e agendamento de recursos.

   • Tipo de Taxa de Viagem: Determina o preço e o faturamento do custo de viagem cobrado por um técnico de campo como um produto de ordem de serviço.

     • Horária: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva para uma ordem de intervenção por cada 60 minutos. Por exemplo, se o preço unitário da taxa de viagem for 60 e a duração real da viagem for de 30 minutos, o preço do produto da ordem de serviço da taxa de viagem será de US$ 30.

     • Quilometragem: uma quantidade que representa os Quilómetros Viajados na reserva para uma ordem de intervenção. Por exemplo, se o preço do valor unitário da taxa de viagem for 1 e as milhas percorridas forem 20, o preço do produto da ordem de serviço da taxa de viagem será de US$ 20.

     • Estável: Esta quantidade é constante 1. Por exemplo, se o preço do valor unitário da Taxa de viagem for 50, o preço do produto da ordem de serviço da taxa de viagem será de US$ 50, independentemente da distância ou do tempo de viagem.

     • Nenhum: Nenhuma taxa de viagem é adicionada à ordem de serviço.

   • Modelo de Hora de Trabalho: Modelo de trabalho a ser usado para esta conta.

   • Instruções de Ordem de Serviço: Uma nota de texto que preenche o campo Instruções em ordens de serviço. Use esta nota para ajudar os técnicos a seguir processos específicos para essa conta.

7. Selecione Guardar.

Próximos passos

Crie uma ordem de serviço para coordenar e agendar recursos e atividades.