Criar uma ordem de intervenção
Uma ordem de intervenção no Dynamics 365 Field Service contém informações sobre o trabalho que é necessário efetuar. As ordens de intervenção são utilizadas para coordenar e agendar recursos e atividades. Podem ser utilizadas para diferentes tipos de trabalho, tais como instalações, reparações ou manutenção preventiva.
Normalmente, uma ordem de intervenção é criada a partir de um incidente, um acordo ou uma oportunidade. É agendado manualmente, com o assistente da agenda ou o suplemento Resource Scheduling Optimization. Quando o trabalho estiver concluído, um supervisor revê e aprova-o.
Criar uma ordem de intervenção a partir do formulário de ordem de intervenção e lista de registos
No Field Service, mude para a área Serviço.
Na secção Agendamento, selecione Ordens de intervenção.
Selecione Novo.
No mínimo, introduza informações nos seguintes campos obrigatórios:
- Para a Conta de serviço, selecione uma conta na lista ou crie uma nova conta de serviço.
- Para o Tipo de ordem de intervenção, selecione um tipo de ordem de intervenção da lista ou crie um novo tipo de ordem de intervenção.
- Para Estado do Sistema, selecione Não Agendado.
- Para a Lista de Preços, selecione uma lista de preços da lista ou crie uma nova lista de preços.
- Escolha se a ordem de intervenção for ou não Tributada. Se a ordem de intervenção não for tributada, os produtos e serviços da ordem de intervenção também não são considerados tributados, independentemente da definição de tributação no produto ou serviço.
Forneça informações opcionais para a ordem de intervenção, conforme aplicável. Também pode adicionar tarefas de serviço, produtos ou serviços mais tarde.
Se não adicionar uma tarefa de serviço ou um tipo de incidente à ordem de intervenção, o sistema define a duração estimada da ordem de intervenção para a duração da reserva predefinida. Pode alterar este valor atualizando os Metadados de Configuração da Reserva para a entidade msdyn_workorder. Para mais informações, consulte Editar definições para entidade para agendamento.
Selecione Guardar ou Guardar e fechar.
Criar uma ordem de intervenção a partir da página Introdução
Como um administrador do Field Service ou administrador de sistema na aplicação Field Service, vá para a página Começar.
Selecione Criar na secção Criar as suas ordens de intervenção.
Preencha as informações básicas sobre a ordem de intervenção.
No formulário, adicione o número de tarefas, produtos e serviços necessários.
Se pretender agendar imediatamente a ordem de intervenção, selecione Guardar e Reservar. Selecione Guardar e Fechar para guardar apenas a ordem de intervenção.