Trabalhar com recursos de cliente
Quando adiciona os recursos dos clientes no Field Service, pode monitorizar equipamento que requeira inspeções, manutenções e reparações. A gestão de recursos do Field Service inclui que equipamento está localizado numa localização funcional e o histórico de serviços de todas as ordens de intervenção passadas e atuais para cada recurso.
Se a sua organização utilizar o Connected Field Service, pode ligar recursos do cliente a sensores que monitorizam os recursos e acionam um alerta Internet das Coisas (IoT) quando algo precisa de atenção. Assista ao vídeo que se segue para instruções assistidas de reparar o recurso de um cliente em resposta a um alerta IoT.
Criar ativos do cliente
Pode criar recursos de cliente individualmente, em massa ao importar um livro do Excel e automaticamente quando utiliza um produto de ordem de intervenção.
Criar ativos do cliente manualmente
No Field Service, selecione a área Serviço. Sob Recursos, selecione Recursos e, em seguida, selecione Novo.
Introduza um Nome para o recurso do cliente. Exemplos de nomes incluem a marca e o modelo do recurso, o nome do produto no catálogo de produtos, um nome geral, como Unidade AVAC, ou contêm uma etiqueta, como Unidade de AVAC do segundo andar.
Opcionalmente, introduza mais detalhes:
Categoria: adicione ou crie uma categoria que sirva de etiqueta para organizar recursos em grupos.
Produto: se o recurso se correlacionar com um produto no seu catálogo de produtos, procure por ele e selecione-o.
Conta: procure e selecione uma conta de serviço para representar o cliente e a localização do recurso. Como regra simples, se pretender criar uma ordem de intervenção para reparar o ativo do cliente, a conta de serviço da ordem da ordem de intervenção e conta de serviço do ativo do cliente devem ser as mesmas.
Localização Funcional: procure e selecione a localização funcional onde o recurso de cliente está localizado.
Recurso Principal: o Field Service suporta estruturas hierárquicas de recursos. Por exemplo, uma peça pode ser um componente de uma parte do equipamento que é ele próprio um componente de um dispositivo maior. Utilize o campo Recurso Principal para especificar o principal direto do recurso que está a criar.
Recurso de Nível Superior: um campo só de leitura que apresenta automaticamente o principal de nível superior na relação. Depois de criar o registo de recursos, adicione subcomponentes ou recursos subordinados à grelha Recursos Subordinados.
Etiqueta de Ativo: introduza uma etiqueta de ativo personalizada neste campo de texto.
Data de Fabrico: seleção da data de fabrico do ativo para obter outro ponto de dados no histórico de serviços.
Selecione Guardar.
Importar recursos de cliente do Excel
No Field Service, selecione a área Serviço. Sob Recursos, selecione Recursos.
Selecione o menu Mais comandos (⋮) e, em seguida, selecione Importar do Excel.
Selecione Escolher Ficheiro e, em seguida, abra o livro do Excel.
O livro do Excel tem de conter, pelo menos, duas colunas, Nome e Conta. As colunas têm de conter o nome e a conta de serviço dos recursos que pretende importar. Se incluir colunas para propriedades opcionais, tais como Produto e Localização Funcional, os valores que introduzir no livro têm de já existir no Field Service.
Selecione um proprietário para os registos importados, caso seja outra pessoa que não você.
Selecione Seguinte.
Selecione uma Chave Alternativa, se necessário.
Por predefinição. se o ficheiro importado contiver recursos já existentes no Field Service, os dados duplicados são ignorados. Selecione Permitir Duplicados se esses recursos devem ser adicionados e não ignorados.
Selecione Rever Mapeamento para confirmar que os campos dos recursos correspondem às colunas no livro do Excel e altere o mapeamento, se necessário.
Selecione Concluir Importação para colocar em fila os registos para importação.
Pode continuar a trabalhar enquanto os recursos são importados ou selecionar Monitorizar Progresso. Selecione OK para confirmar que pretende sair da página e, em seguida, verifique o estado da importação na vista As Minhas Importações.
Criar automaticamente ativos do cliente a partir de produtos de ordens de intervenção
Os recursos de cliente também podem ser criados automaticamente quando um produto é adicionado a uma ordem de intervenção e é utilizado quando o trabalho está a ser efetuado.
No Field Service, selecione a área Inventário e, em seguida, selecione Inventário de Produtos.
Selecione um produto que pretende transformar num recurso de cliente.
Não pode transformar serviços em recursos de cliente.
Na página do produto, selecione o separador Field Service.
Na secção Geral, defina Converter em Recurso de Cliente como Sim.
Selecione Guardar.
Quando adiciona o produto a uma ordem de intervenção, esta cria um produto de ordem de intervenção. Introduza uma Quantidade e defina Estado da Linha como Utilizado para indicar que o produto de ordem de intervenção foi consumido durante o trabalho.
Quando um estado da ordem de intervenção muda para Aberto-Concluído ou Fechado-Publicado, o sistema cria automaticamente o registo do recurso de cliente e associa-o à conta de serviço listada na ordem de intervenção. Independentemente da quantidade listada no produto da ordem de intervenção, só um recurso de cliente é criado. O registo de recursos inclui uma ligação ao produto da ordem de intervenção que mostra a quantidade real introduzida na ordem de intervenção.
Gorjeta
Por predefinição, só pode utilizar recursos que estejam relacionados com a conta de serviço numa ordem de intervenção. Pode alterar esta opção nas definições e permitir a utilização de recursos que estejam relacionados com outras contas.
Criar e atribuir categorias de ativos
Utilize uma categoria de recursos para agrupar recursos de cliente. As categorias de recursos permitem-lhe aplicar rapidamente modelos de propriedades a um grupo de recursos.
No Field Service, selecione a área Definições e, em seguida, selecione Categorias de Recursos.
Selecione Novo.
Introduza um Nome para a categoria.
Selecione Guardar.
Ligar recursos de cliente ao Connected Field Service
Connected Field Service utiliza sensores ligados a recursos dos clientes para acionar automaticamente alertas baseados em dados de IoT.
No Connected Field Service, os dispositivos representam sensores que estão ligados à Internet. Pode associar dispositivos a recursos de cliente numa relação um-para-muitos, o que significa que um recurso pode ter muitos dispositivos relacionados. Por exemplo, um único recurso, tal como uma unidade AVAC, pode ter vários sensores de dispositivos tal como um termómetro e um higrómetro que enviam dados para o Connected Field Service.
Para estabelecer uma relação IoT com um dispositivo, abra um recurso de cliente, selecione Ligar Dispositivo e, em seguida, selecione o dispositivo IoT na lista.
Os alertas IoT de um sensor específico também etiquetam o recurso de cliente relacionado. Se for criada uma ordem de intervenção a partir do alerta, esta anotará o alerta e o recurso.
Quando estiver a ver um recurso de cliente, selecione Verificar a Configuração IoT para obter informações sobre a configuração IoT do recurso, tal como se o IoT está implementado ou se existem dispositivos disponíveis.