Criar propriedades e modelos de propriedades

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As propriedades gravam informações importantes sobre recursos de cliente. Depois de definir propriedades, pode criar modelos de propriedades para aplicar rápida e facilmente um conjunto de propriedades a um recurso ou a uma categoria de recursos completa.

Assista a este pequeno vídeo sobre como criar e configurar propriedades de recursos.

Definir propriedades

Antes de poder atribuir valores a propriedades, precisa de os definir.

  1. No Field Service, selecione a área Definições. Sob Propriedades, selecione Definições de Propriedades e, em seguida, selecione Criar.

    Captura de ecrã de uma lista de propriedades ativas, com o ícone Nova realçado.

  2. Introduza o Nome da Propriedade e selecione o Tipo de Propriedade: Número, Cadeia (alfanumérico), Booleano (true ou false) ou Data/hora.

    Captura de ecrã de uma definição de propriedade.

  3. Selecione Guardar.

Criar modelos de propriedades

Utilize modelos de propriedades para selecionar rapidamente um grupo de propriedades a aplicar a um recurso ou localização funcional. Por exemplo, os computadores portáteis podem sempre ter o mesmo conjunto de propriedades que precisam de ser capturadas.

  1. No Field Service, selecione a área Definições. Sob Propriedades, selecione Definições de Propriedades e, em seguida, selecione Nova.

  2. Introduza o Nome do Modelo e, em seguida, selecione Guardar.

  3. Na secção Propriedades, selecione Nova Associação de Modelo de Propriedades.

  4. Para associar uma propriedade existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Terá de regressar a esta página para adicionar a propriedade ao modelo.

    Captura de ecrã da vista de procura da Associação de Modelo de Propriedades.

  5. Para adicionar outra propriedade ao modelo, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Nova.

    Captura de ecrã do painel de procura de Associação de Modelo de Propriedades, com o botão Guardar e Criar Nova realçada.

  6. Quando concluir a adição de propriedades, selecione Guardar e Fechar.

    Captura de ecrã de um modelo para propriedades.

Associar categorias de recursos a modelos de propriedades

Associe um modelo de propriedades a uma categoria de recursos para adicionar rapidamente um conjunto de propriedades a todos os registos na categoria.

  1. No Field Service, selecione a área Definições. Sob Propriedades, selecione Definições para Propriedades e, em seguida, selecione um modelo.

  2. Na secção Categorias de Recursos, selecione Nova Associação de Categoria de Recursos.

  3. Para associar uma categoria de recursos existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a categoria ainda não existir, selecione Nova Categoria de Recursos de Cliente para a criar. Terá de regressar a esta página para adicionar a categoria ao modelo.

  4. Para adicionar outra categoria ao modelo, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Nova.

  5. Quando concluir a adição de categorias, selecione Guardar e Fechar.

    Captura de ecrã do modelo para propriedades que mostram uma categoria de ativo relacionado.

Associar recursos a modelos de propriedades

Para além de associar um modelo de propriedades a uma categoria de recursos, pode associar um modelo a recursos individuais.

  1. Abra o registo de recurso de cliente e selecione Relacionados>Associações de Modelo de Recursos.

  2. Selecione Nova Associação de Modelos de Recursos.

  3. Para associar um modelo de propriedades existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se o modelo ainda não existir, selecione Novo Modelo para Propriedades para o criar. Terá de regressar a esta página para adicionar o modelo ao recurso.

  4. Para adicionar outro modelo de propriedades ao recurso, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Novo.

  5. Quando concluir a adição de modelos, selecione Guardar e Fechar.

Associar recursos a propriedades

É fácil atribuir um conjunto de propriedades a um recurso de cliente utilizando um modelo de propriedades. No entanto, por vezes, poderá querer adicionar uma propriedade que não faz parte de um modelo ou adicionar mais propriedades para além do que um modelo de propriedades contém.

  1. Abra o registo de recurso de cliente e selecione Relacionados>Associações de Recursos de Propriedades.

  2. Selecione Nova Associação de Recursos de Propriedades.

  3. Para associar uma propriedade existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Terá de regressar a esta página para adicionar a propriedade ao recurso.

  4. Para adicionar outra propriedade ao recurso, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Nova.

  5. Quando concluir a adição de propriedades, selecione Guardar e Fechar.

Próximos passos