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Criar propriedades e modelos de propriedades

  • Artigo

As propriedades gravam informações importantes sobre recursos de cliente. Depois de definir propriedades, pode criar modelos de propriedades para aplicar rápida e facilmente um conjunto de propriedades a um recurso ou a uma categoria de recursos completa. Com um portátil como exemplo, as propriedades podem incluir o tipo de processador, a quantidade de RAM, o tamanho do disco rígido e o tipo de modelo.

Assista a este pequeno vídeo sobre como criar e configurar propriedades de recursos.

Definir propriedades

Antes de poder atribuir valores a propriedades, precisa de os definir.

  1. No Field Service, selecione a área Definições. Em Propriedades do Recurso, selecione Definições de Propriedade e, em seguida, selecione Novo.

    Captura de ecrã de uma lista de propriedades ativas, com o ícone Nova realçado.

  2. Introduza o Nome da Propriedade e selecione o Tipo de Propriedade: Número, Cadeia (alfanumérico), Booleano (true ou false) ou Data/hora.

  3. Selecione Guardar e Fechar.

Criar modelos de propriedades

Utilize modelos de propriedades para selecionar rapidamente um grupo de propriedades e aplicá-las a um recurso ou localização funcional.

  1. No Field Service, selecione a área Definições. Em Propriedades do Recurso, selecione Modelos para Propriedades e, em seguida, selecione Novo.

  2. Introduza o Nome do Modelo e, em seguida, selecione Guardar.

  3. Na secção Propriedades, selecione Nova Associação de Modelo de Propriedades.

  4. Para associar uma propriedade existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Aceda a Definições da Propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao modelo.

  5. Para adicionar outra propriedade ao modelo, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Nova.

    Captura de ecrã do painel de procura de Associação de Modelo de Propriedades, com o botão Guardar e Criar Nova realçada.

  6. Quando concluir a adição de propriedades, selecione Guardar e Fechar.

Associar categorias de recursos a modelos de propriedades

Associe um modelo de propriedades a uma categoria de recursos para adicionar rapidamente um conjunto de propriedades a todos os registos na categoria.

  1. No Field Service, selecione a área Definições. Sob Propriedades, selecione Definições para Propriedades e, em seguida, selecione um modelo.

  2. Na secção Categorias de Recursos, selecione Nova Associação de Categoria de Recursos.

    Captura de ecrã do modelo para propriedades como a nova categoria de recurso realçada.

  3. Para associar uma categoria de recursos existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a categoria ainda não existir, selecione Nova Categoria de Recursos de Cliente para a criar. Aceda a Categoria do Recurso. Em seguida, adicione a categoria ao modelo.

  4. Para adicionar outra categoria ao modelo, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Nova.

  5. Quando concluir a adição de categorias, selecione Guardar e Fechar.

Associar recursos a modelos de propriedades

Para além de associar um modelo de propriedades a uma categoria de recursos, pode associar um modelo a recursos individuais.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço. Sob Recursos, selecione Recursos.

  2. Abra o registo de recurso de cliente e selecione Relacionados>Associações de Modelo de Recursos.

  3. Selecione Nova Associação de Modelos de Recursos.

    Captura de ecrã da associação do modelo do recurso.

  4. Para associar um modelo de propriedades existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se o modelo ainda não existir, selecione Novo Modelo para Propriedades para o criar. Aceda a Modelo para Propriedades. Em seguida, adicione o modelo ao recurso.

  5. Para adicionar outro modelo de propriedades ao recurso, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Novo.

  6. Quando concluir a adição de modelos, selecione Guardar e Fechar.

Associar recursos a propriedades

É fácil atribuir um conjunto de propriedades a um recurso de cliente utilizando um modelo de propriedades. No entanto, por vezes, poderá querer adicionar uma propriedade que não faz parte de um modelo ou adicionar mais propriedades para além do que um modelo de propriedades contém.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço. Sob Recursos, selecione Recursos.

  2. Abra o registo de recurso de cliente e selecione Relacionados>Associações de Recursos de Propriedades.

  3. Selecione Nova Associação de Recursos de Propriedades.

  4. Para associar uma propriedade existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Aceda a Definição da Propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao recurso.

  5. Para adicionar outra propriedade ao recurso, selecione o acento circunflexo à direita de Guardar e Fechar e, em seguida, selecione Guardar e Criar Nova.

  6. Quando concluir a adição de propriedades, selecione Guardar e Fechar.

Próximos passos