Configurar recursos reserváveis
Um recurso reservável no Dynamics 365 Field Service é tudo aquilo que tem de ser agendado. Na maioria das vezes, são pessoas, equipamentos e instalações.
Cada recurso pode ter propriedades que o distinguem dos outros. Por exemplo, características (capacidades ou certificações), categorias ou locais.
Pré-requisitos
- Tem de ter o direito de acesso Field Service – Administrador ou Administrador de sistema atribuído.
Criar trabalhadores da linha da frente
Os trabalhadores da linha da frente são pessoas na sua organização que estão principalmente agendadas para trabalhos no local. Usam a aplicação móvel Dynamics 365 Field Service para ver e atualizar os detalhes das suas ordens de intervenção. Os trabalhadores da linha da frente são recursos reserváveis. Pode rapidamente criar trabalhadores da linha de frente na página Introdução.
Criar outros recursos reserváveis
No Field Service, mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos e selecione Novo.
No separador Geral:
Escolha um Tipo de Recurso. Uma classificação que descreve quem ou o que o recurso é e como o recurso está relacionado com a sua organização. Dependendo do valor escolhido, há outros detalhes relacionados para definir.
- Utilizador: uma pessoa na sua organização que precisa de acesso ao sistema. Para mais informações, consulte Configurar de trabalhadores da linha da frente.
- Conta ou Contacto: o recurso não é diretamente parte da sua organização, mas quer agendá-lo. Por exemplo, uma empresa fornecedora que não tem acesso ao seu sistema, mas fornece serviços em seu nome.
- Equipamento: uma peça de equipamento que pretende agendar. Por exemplo, um camião ou uma máquina.
- Equipa: um grupo de recursos que é agendado em conjunto. Por exemplo, duas ou mais pessoas ou uma pessoa e um veículo. Para mais informações, consulte Agrupar recursos em equipas.
- Instalações: um espaço físico que necessita de ser agendado, como um edifício ou sala. Para mais informações, consulte Agendar instalações e recursos associados.
- Conjunto: um grupo de recursos semelhantes. Os conjuntos são agendados quando deseja escolher o recurso atual numa fase posterior. Por exemplo, um grupo de carros. Para mais informações, consulte Agendar conjuntos de recursos.
Introduza o Nome do recurso como aparece no quadro da agenda e defina o Fuso Horário.
No separador Agendamento:
Defina a Localização de Início e a Localização de Fim para define onde o recurso começa e termina o seu dia de trabalho. O sistema usa esses valores para agendamento e encaminhamento.
- Localização desconhecida: a localização base deste recurso não é relevante para o cenário de negócios. O tempo de viagem não será calculado ou tido em conta para chegar à primeira reserva ou a partir da última reserva.
- Endereço do Recurso: o recurso começa e/ou termina o seu dia numa localização única. O sistema obtém a localização exata a partir dos valores de latitude e de longitude no registo de utilizador, conta ou contacto relacionado.
- Unidade Organizacional: o recurso começa e/ou termina o dia numa unidade organizacional. Normalmente, é uma localização de empresa como uma sucursal ou um ponto de assemblagem. A localização exata é obtida a partir dos valores de latitude e longitude na unidade organizacional selecionada. Se o tipo de recurso for instalações, a unidade organizacional age como a localização das instalações.
Escolha a que Unidade Organizacional pertence o recurso.
Escolha se o recurso pode Aparecer no Quadro da Agenda. Para mais informações sobre apresentar recursos no quadro da agenda, consulte Experimentar o quadro da agenda no Agendamento Universal de Recursos.
Defina Ativar para Pesquisa de Disponibilidade para definir se o assistente da agenda pode devolver o recurso se corresponder aos critérios.
No separador Field Service:
Configure uma Taxa por Hora para definir o custo do recurso. É utilizado para calcular o pagamento de tempo em que trabalhou.
Escolha um Armazém para definir um valor predefinido de onde o recurso obtém as suas partes.
Para Aprovação de Licença Necessária, escolha se alguém necessita de aprovar a licença de um recurso. Um pedido de licença bloqueia o intervalo de tempo configurado e não pode reservar o recurso durante esse tempo.
Ativar o Agendamento Incremental já não é suportado na aplicação Field Service Mobile. Para mais informações, consulte Preterimentos de caraterísticas.
Guarde o registo.
Adicionar horas de trabalho
Pode definir horários de trabalho para cada recurso. Se não os alterar, utiliza o horário de trabalho predefinido. O quadro da agenda diferencia o horário de trabalho e as horas de descanso com cores. O assistente de agendamento devolve apenas recursos que têm capacidade no seu horário de trabalho designado.
Mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos. Abra um registo de recurso e selecione Novo>Horário de trabalho.
Defina a hora de início e de fim do horário de trabalho do recurso e escolha um padrão de repetição. Use o padrão de repetição Personalizado para horários de trabalho recorrentes, onde os recursos podem ter horas de trabalho diferentes em dias diferentes da semana.
Ative a Capacidade para definir o número de vezes que o recurso pode ser reservado durante o seu horário de trabalho. Por exemplo, definir a capacidade para 5 significa que, quando reservar um recurso com o assistente da agenda, o recurso aparece como disponível e reserva em excesso até ao limite da capacidade (neste caso, cinco vezes). Por predefinição, está definida como 1. Alterar o valor para 0 pára de mostrar o recurso como disponível numa pesquisa de recursos.
Adicionar intervalo divide cada entrada de horário de trabalho e adiciona uma pausa de 30 minutos. Adicionar divisão divide cada entrada de horário de trabalho uniformemente em duas entradas de horário de trabalho, de modo a que cada entrada dividida possa ter uma capacidade diferente. A opção Adicionar divisão só é apresentada quando ativa a Capacidade.
Defina o fuso horário para o horário de trabalho do recurso para garantir que o sistema o usa corretamente.
Guarde o horário de trabalho para atualizar o calendário do horário de trabalho.
Para mais informações sobre como editar calendários do horário de trabalho com código, consulte Editar calendários do horário de trabalho usando API.
Adicionar características, territórios e categorias
Os atributos mais comuns que distinguem recursos são características, territórios e categorias.
Adicionar características
Características representam competências e certificações de um recurso. Por exemplo, uma competência específica como uma certificação CPR; mais geral, como a gestão contabilística ou experiência de desenvolvimento web; ou tão simples como uma credencial de segurança para um edifício específico.
Um recurso pode ter várias características. Crie a característica, mapeie-a para um recurso e forneça uma classificação de proficiência.
Mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos. Abra um registo de recurso e selecione Relacionado>Características do Recurso.
Selecione Adicionar Características do Novo Grupo de Recursos Reserváveis.
Selecione uma Característica a partir da pesquisa.
(Opcional) Selecione um Valor de Classificação para proficiência de competências. Dependendo do modelo de proficiência da característica, pode ser uma classificação de 1 a 10, ou até mesmo representar a pontuação num exame de certificação.
Adicionar categorias
As categorias de recursos são grupos de recursos que ajudam a distingui-las. Por exemplo, a função ou o cargo de um recurso.
Um recurso pode ter várias categorias. Crie uma categoria de recurso e mapeie-a para um recurso.
Mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos. Abra um registo de recurso e selecione Relacionado>Assocs. de Categoria de Recurso.
Selecione Nova Assoc. de Categoria de Recurso.
Selecione uma Categoria de Recurso a partir da procura.
Adicionar territórios
Os territórios representam regiões geográficas. Exemplos comuns incluem uma cidade, distrito ou uma região geral.
Um recurso pode fazer parte de vários territórios, mas os requisitos mapeiam apenas único território. Crie territórios e mapeie-os para um recurso.
Mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos. Abra um registo de recurso e selecione Relacionado>Territórios do Recurso.
Selecione Novo Território do Recurso.
Selecione um Território a partir da procura.
Definir localização do recurso
Para ativar recursos como encaminhamento, estimativas de viagem ou a vista de mapa do quadro da agenda, o sistema precisa saber a localização de um recurso. A localização de um recurso é a sua localização de trabalho ou a localização do dispositivo móvel. Se nenhum outro valor estiver disponível, o sistema usa a localização de início e de fim definida no registo de recurso.
Mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos. Abra um registo de recurso e selecione Agendamento.
Defina a Localização de Início e Localização de Fim para o recurso. Escolha Endereço do Recurso ou Endereço da Unidade Organizacional, dependendo de onde começam ou terminam o dia de trabalho. Certifique-se de que o registo do recurso relacionado (utilizador, conta, contacto) tem um endereço geocodificado e valores de latitude/longitude válidos. O sistema utiliza a localização de início e de fim do recurso como a localização do recurso durante as horas de pausa se essa pausa estiver configurada no seu horário de trabalho.
Por exemplo, um recurso reservável tem o tipo de recurso definido como Contacto, o registo de contacto relacionado precisa de valores válidos de latitude e longitude.
Confirme se a geocodificação funciona. Abra o Quadro da Agenda e verifique se o recurso aparece no mapa. Selecione um recurso para realçar a sua localização no mapa.