Descrição geral da criação de fluxos de trabalho

Importante

Para os clientes que utilizam os Recursos Humanos, a funcionalidade observada neste artigo está atualmente disponível no Dynamics 365 Human Resources autónomo e na infraestrutura do Finance intercalada. A navegação pode ser diferente do observado enquanto fazemos atualizações. Se necessitar de encontrar uma página específica, pode utilizar a Pesquisa.

Este artigo explica como criar um fluxo de trabalho.

Abrir o editor de fluxo de trabalho

O módulo em que está a trabalhar determina os tipos de fluxo de trabalho que pode criar. Siga estes passos para selecionar o tipo de fluxo de trabalho a criar e abrir o editor de fluxo de trabalho.

1. Abra o módulo para o qual pretende criar um novo fluxo de trabalho. Por exemplo, para criar um fluxo de trabalho para requisições de compra, clique em Aprovisionamento e fornecimento.
2. Clique em Configurar>Fluxos de trabalho do [Nome do módulo].
3. Na página da lista apresentada, no Painel de Ações, clique em Novo.
4. Na página Criar fluxo de trabalho, selecione o tipo de fluxo de trabalho a criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho. O editor de fluxo de trabalho é apresentado. Pode agora utilizar os procedimentos seguintes para estruturar o fluxo de trabalho.

Arrastar elementos do fluxo de trabalho para o ecrã

A ãrea Elementos do fluxo de trabalho do editor de fluxo de trabalho contém os elementos que pode adicionar ao seu fluxo de trabalho. Para adicionar elementos ao fluxo de trabalho, arraste-os para o ecrã.

Ligar os elementos

Para ligar um elemento de fluxo de trabalho a outro, mantenha o ponteiro sobre um elemento até que apareçam pontos de ligação. Clique num ponto de ligação e arraste-o para outro elemento. Certifique-se de ligar todos os elementos.

Configurar as propriedades do fluxo de trabalho

Siga estes passos para configurar as propriedades do fluxo de trabalho.

1. Clique no ecrã para se certificar de que nenhum elemento do fluxo de trabalho está selecionado.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Propriedades do fluxo de trabalho.
3. Siga os procedimentos indicados no artigo Configurar propriedades de fluxo de trabalho.

Configurar os elementos do fluxo de trabalho

Configure cada elemento que arrastou para o ecrã. Para obter informações sobre como configurar cada elemento de fluxo de trabalho, consulte os seguintes tópicos:

• Configurar tarefas manuais num fluxo de trabalho
• Configurar tarefas automatizadas num fluxo de trabalho
• Configurar processos de aprovação num fluxo de trabalho
• Configurar passos de aprovação num fluxo de trabalho
• Configurar decisões manuais num fluxo de trabalho
• Configurar decisões condicionais num fluxo de trabalho
• Configurar ramos paralelos num fluxo de trabalho
• Configurar um ramo paralelo
• Configurar fluxos de trabalho de item de linha

Resolver quaisquer erros ou avisos

O painel Erros e avisos na parte inferior do editor de fluxo de trabalho mostra mensagens que foram geradas para o fluxo de trabalho. Para encontrar o elemento onde ocorreu um erro ou aviso, clique duas vezes na mensagem de erro ou de aviso. Tem de resolver todos os erros e avisos antes de poder ativar o fluxo de trabalho.

Guardar e ativar o fluxo de trabalho

Quando estiver pronto para guardar e ativar o fluxo de trabalho, siga estes passos.

1. Clique em Guardar e fechar para fechar o editor de fluxo de trabalho e abrir a página Guardar fluxo de trabalho.

2. Introduza comentários sobre as alterações que efetuou no fluxo de trabalho e, em seguida, clique em OK.

3. Se todos os erros e avisos tiverem sido resolvidos, aparece a página Ativar fluxo de trabalho. Selecione uma das seguintes opções:

   • Para ativar esta versão do fluxo de trabalho, clique em Ativar a nova versão. Quando um fluxo de trabalho está ativo, os utilizadores podem submeter documentos para processamento.
   • Se não pretender ativar esta versão, clique em Não ativar a nova versão. Pode ativar o fluxo de trabalho mais tarde.