Utilize o assistente para obter informações e orientar a comunicação do cliente

O assistente é uma funcionalidade que monitoriza a sua atividade diária e o ajuda a manter-se a par do seu dia com cartões de informações para fornecer informações e notificações sobre as novidades e o que é para fazer.

O assistente fornece informações mais importantes e relevantes em relação ao que está a fazer agora. O assistente trabalha analisando todos os dados à sua disposição e, em seguida, gera uma coleção de cartões de ação. O assistente ordena os cartões por prioridade e filtra-os para o contexto atual.

Algumas das coisas que o assistente pode fazer por si:

• Envia lembretes de atividades agendadas
• Avalia suas comunicações e sugere uma hora possível para contatar um contacto que tenha estado inativo durante algum tempo
• Identifica as mensagens de e-mail que poderão estar a aguardar resposta da sua parte
• Envia um alerta quando uma oportunidade se aproxima da respetiva data de fecho

Pré-requisitos

Para utilizar o assistente, o seu admin tem de ativar a funcionalidade Dynamics 365 Sales Insights. Para obter informações, consulte Introdução à administração de funcionalidades do Sales Insights.

Para obter mais informações sobre como utilizar o assistente quando estiver a executar uma aplicação num browser Web, consulte Utilizar o assistente para orientar as comunicações dos clientes.

Utilizar o assistente

Quando começa o dia, o assistente chama a sua atenção para os seus itens e tarefas mais importantes que precisam da sua atenção.

1. Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.

   

2. Selecione um item no seu e-mail que está a monitorizar usando a Aplicação para Outlook.

3. No painel do Dynamics 365, selecione Mais comandos>Assistente.