Recursos para vendedor

Contém tópicos que descrevem como realizar tarefas comuns de vendas no Dynamics 365 Sales.

Noções Básicas

Início Rápido

• Descrição geral de Sales e do Hub de Vendas
• Aprender as noções básicas
• Obter conhecimentos aprofundados com dashboards
• Atribuir ou partilhar registos
• Monitorizar e gerir atividades
• Trabalhar com processos de negócio
• Definir opções pessoais

Sales Premium

Conceito

• O que é o Acelerador de vendas?
• Utilizar o assistente para orientar as comunicações com os clientes
• Dar prioridade a oportunidades potenciais através de pontuações
• Dar prioridade a oportunidades através de pontuações
• Descrição geral das Informações de Conversação
• Projetar receita exata com previsão de vendas
• Ver histórico de atividade do cliente

Copilot

Conceito

• Descrição geral do Copilot
• Utilizar o Copilot

Manual de Instruções

• Compor e enviar mensagens de e-mail com o Copilot
• Ver e copiar resumo de e-mails

Monitorize os seus clientes

Manual de Instruções

• Trabalhar com contas e contactos
• Desativar ou ativar uma conta ou contacto
• Adicionar uma atividade de compromisso, e-mail, chamada telefónica, nota ou tarefa à linha cronológica
• Enviar e-mails com a experiência de e-mails avançada
• Noções sobre organogramas

Aumentar as vendas

Manual de Instruções

• Compreender o processo de vendas
• Criar ou editar oportunidades potenciais
• Qualificar ou converter oportunidades potenciais
• Reabrir oportunidades potenciais
• Criar ou editar oportunidades
• Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas

Criar e trabalhar com colaterais

Manual de Instruções

• Criar ou editar propostas
• Criar ou editar encomendas
• Criar ou editar faturas

Gerir dados

Manual de Instruções

• Importar Dados
• Exportar dados para o Excel
• Intercalar registos duplicados
• Opções de pesquisa no Microsoft Dataverse

Relatórios e impressão

Descrição Geral

• Trabalhar com relatórios
• Imprimir propostas, faturas ou outros registos

Criar uma campanha de marketing

Manual de Instruções

• Criar uma lista de marketing utilizando o marketing na aplicação
• Criar uma campanha rápida
• Adicionar ativos a uma campanha
• Criar ou editar uma campanha
• Adicionar uma atividade a uma campanha
• Monitorizar uma resposta à campanha de marketing

Aplicação móvel do Dynamics 365 Sales

Manual de Instruções

• Descrição geral da aplicação móvel
• Instalar a aplicação no iOS e no Android
• Utilizar a aplicação móvel
• Aprender as noções básicas

Trabalhe com o Outlook

Manual de Instruções

• Manual do Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook

Obter melhores informações sobre vendas

Conceito

• Potenciar as vendas com o Versium Predict
• Obter conhecimentos sobre vendas, com tecnologia InsideView