Analisar o fluxo de negócios entre instantâneos de previsão
Como gestor de vendas, a análise do fluxo de negócios entre instantâneos ajuda-o a identificar negócios que estão a mover-se na direção certa e os negócios que necessitam de atenção para cumprir a previsão de vendas. Poderá aprofundar negócios específicos que tenham contribuído para o aumento ou a diminuição do compromisso de previsão. Esta análise permite-lhe dar seguimento às suas equipas e prepará-las sobre como melhorar a precisão das previsões.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Ver fluxo de negócios entre instantâneos
Pré-requisito
Verifique se estão disponíveis, pelo menos, dois instantâneos para a previsão. Mais informações: Ver instantâneos
Ver e compreender um fluxo de negócios
Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Desempenho>Previsões.
Selecione uma previsão e, em seguida, escolha um período de previsão para a previsão.
Selecione o separador Fluxo. O separador só está disponível se tiver instantâneos ativados.
Um gráfico Sankey é apresentado com uma comparação entre os dois últimos instantâneos para a previsão. A ordem das categorias de previsão depende da forma como as colunas de previsão são organizadas na vista de grelha.
Para comparar instantâneos, escolha as datas de Início e de Fim do calendário. Selecione Aplicar.
O gráfico é atualizado para apresentar o fluxo de negócio. O fluxo é determinado com base na categoria de previsão da oportunidade entre os instantâneos de data de início e de data de fim. Por exemplo, se uma oportunidade estava no estado Alocada na data de início e foi movida para Ganha na data de fim, verá o fluxo de oportunidade de Alocada até Ganha no fluxograma.
As seguintes categorias no fluxo de negócio são calculadas com base na movimentação de negócios. Vamos entendê-los com um cenário de exemplo. Digamos que a sua previsão é de um ano fiscal com quatros trimestres — de janeiro-março (T1), abril-junho (T2), julho-setembro (T3), outubro-dezembro (T4). Vamos comparar os instantâneos de 1 de julho e 31 de agosto.
Categoria da Previsão Descrição Exemplo Empurrado ou Puxado Estas categorias incluem oportunidades que foram movidas durante o período de instantâneo pelas seguintes razões: - Oportunidades que passaram de um vendedor para outro dentro da hierarquia de previsão.
- Oportunidades que passaram de um período de previsão para outro dentro do mesmo intervalo de datas de previsão.
Mudança de propriedade: Dustin Ochs e Amber Rodriguez são Gerentes de Vendas que reportam ao Kenny Smith. Algumas oportunidades de Dustin foram transferidas para a Amber entre os instantâneos de data de início e de data de fim. As oportunidades transferidas aparecem na categoria Empurrado para Dustin e na categoria Puxado para Amber. No entanto, não haverá alterações para o Kenny, uma vez que o grupo está na mesma hierarquia. Alteração da data:Algumas oportunidades de Kenny Smith que estavam estimadas para fechar no T3 a 1 de julho foram movidas para o T4 a 31 de agosto. Estas oportunidades são mostradas na categoria Empurrado na data de fim do instantâneo. Novos Negócios Novas oportunidades que foram adicionadas entre as datas de início e de fim do instantâneo aparecem como Novos Negócios na coluna Data de Início do instantâneo. Oportunidades que foram criadas entre 1 de julho e 31 de agosto. Removido Oportunidades que foram movidas da previsão devido a uma das seguintes razões: - A data de fecho estimada da oportunidade saiu do intervalo de datas de previsão.
- A oportunidade é eliminada.
- A oportunidade saiu da hierarquia de previsão
- Oportunidades que foram movidas para o ano fiscal seguinte.
- Oportunidades que mudaram da organização de Kenny Smith para a organização de Olivia Wilson.
Passe o cursor do rato por cima de uma categoria de previsão na pilha para ver um resumo da categoria, incluindo a categoria de previsão com data do instantâneo, o montante do orçamento agregado e o número de oportunidades que estão a influenciar o montante agregado. Além disso, o fluxo é realçado para mostrar a tendência das oportunidades entre os instantâneos.
Para ver as oportunidades subjacentes, selecione uma categoria de previsão na pilha. As oportunidades são exibidas numa grelha com comparação lado a lado de como os dados granulares para cada oportunidade – como proprietário, valor, data e categoria de previsão – estão a mudar nas colunas de data de início para data de fim.
Não pode editar inline a coluna de oportunidades. No entanto, na coluna Ação, selecione o ícone de navegação correspondente à oportunidade que pretende editar. As alterações guardadas não afetam o estado da oportunidade no instantâneo, uma vez que os instantâneos são retirados num dado momento através da utilização de dados congelados.
De quem são os fluxos de negócios que estou a ver?
Pode identificar se o fluxo selecionado se destina a uma equipa ou a uma pessoa observando o cabeçalho do fluxo de negócios:
Se o nome do título contiver Nome de Utilizador (Grupo), está a ver o fluxo de negócios da equipa de um utilizador.
Se o nome do título contiver apenas Nome de Utilizador, está a ver o fluxo de negócios de um utilizador individual.
Ver o fluxo de negócios de outros utilizadores depende da hierarquia de vendas definida para si. Para obter mais informações, consulte Hierarquia de vendas e previsões.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Consulte também
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