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Configurar a análise de notas

Para ajudar os utilizadores com sugestões inteligentes quando entram numa atividade na linha cronológica, como uma nomeação, e-mail, chamada telefónica, tarefa, nota, publicação ou quaisquer atividades personalizadas, permite a análise de notas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Para configurar a análise de notas

  1. Verifique se as funcionalidades premium do Sales Insights estão ativadas. Mais informações: Ativar e configurar as caraterísticas premium do Sales Insights

  2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

    Selecionar definições do Sales Insights

  3. No mapa do site, em Informações de produtividade, selecione Análise de notas.

    Página de configuração da análise de notas

  4. Ative a alternância Análise de notas.

    Ativar análise de notas

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Como a análise de notas o ajuda com sugestões inteligentes
FAQ sobre análise de notas e captura automática