Como a análise de notas o ajuda com sugestões
Obtenha sugestões inteligentes sobre as ações que pode realizar nas notas que criou numa reunião ou diálogo recente com o seu cliente.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Criar ações baseadas em sugestões
A análise de notas fornece sugestões de ação com base em atividades relacionadas com os clientes. Quando cria uma atividade, como compromisso, e-mail, chamada telefónica, tarefa, nota, publicação ou atividades personalizadas, a funcionalidade de análise de notas analisa as descrições fornecidas nestas atividades e fornece-lhe sugestões inteligentes. Com estas sugestões, pode tomar ações, tais como criar uma solicitação de reunião e adicionar um contacto.
O controlo Timeline está disponível em contactos, oportunidades, oportunidades potenciais, contas e formulários de casos.
Com a análise de notas, o texto na atividade é realçado e quando é selecionado são apresentadas sugestões. Estas sugestões incluem: criar atividades, tarefas, contactos, reuniões, pedidos de conteúdo e deteção de problemas.
Por exemplo, se criar uma nota com o texto "Reunir com o cliente no dia 4 de maio às 16:00". Quando seleciona o texto, o Dynamics 365 Sales Insights cria uma sugestão automática para criar um compromisso.
Quando tem várias sugestões associadas a uma atividade, o Dynamics 365 Sales Insights apresenta as várias sugestões, que poderá executar em tempo oportuno consoante os seus requisitos. Por exemplo, se criar uma nota para contactar o seu cliente relativamente à definição de preços e para agendar uma reunião para discutir o negócio em mais profundidade. A nota apresentará sugestões para criar um compromisso e agendar uma chamada telefónica. Vejamos o exemplo a seguir, para perceber como funcionam as notas baseadas em sugestões quando existem várias sugestões:
Abra um registo com a nota e selecione o texto da nota.
Neste exemplo, a nota contém uma indicação para telefonar à Debra para discutir os preços do negócio e agendar uma reunião para discutirem o negócio.
São apresentadas sugestões para criar um compromisso e uma chamada telefónica.
Utilize o ícone de seta para alternar entre as sugestões.
No cartão Sugestão de novo compromisso, selecione Editar e Criar.
O formulário Criação Rápida: compromisso é aberto com informações preenchidas a partir da nota.
Edite as informações necessárias e selecione Guardar.
Do mesmo modo, repita os passos 2 e 3 para a sugestão de Nova chamada telefónica.
Serão agendados um novo compromisso e uma chamada no registo.
Mais informações: Trabalhar com atividades
Exemplos
Os três cenários descritos a seguir são os exemplos de como pode utilizar a análise de notas na sua organização.
Cenário 1: sugerir novo contacto
- Permita-me que lhe apresente o João
Cenário 2: sugerir criação de tarefa
- Vou preparar o contrato até sexta-feira.
- O João tem de confirmar a data com a Contoso.
- João, pode enviar-lhes o código?
Cenário 3: nova reunião
- Podemos tomar um café e conversar quado eu estiver na cidade?
- Tivemos uma reunião com a Contoso na sexta-feira passada.
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