Como a análise de notas o ajuda com sugestões

Artigo
06/28/2024

Obtenha sugestões inteligentes sobre as ações que pode realizar nas notas que criou numa reunião ou diálogo recente com o seu cliente.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Criar ações baseadas em sugestões

A análise de notas fornece sugestões de ação com base em atividades relacionadas com os clientes. Quando cria uma atividade, como compromisso, e-mail, chamada telefónica, tarefa, nota, publicação ou atividades personalizadas, a funcionalidade de análise de notas analisa as descrições fornecidas nestas atividades e fornece-lhe sugestões inteligentes. Com estas sugestões, pode tomar ações, tais como criar uma solicitação de reunião e adicionar um contacto.

O controlo Timeline está disponível em contactos, oportunidades, oportunidades potenciais, contas e formulários de casos.

Captura de ecrã de ações sugeridas no controlo da linha cronológica.

Com a análise de notas, o texto na atividade é realçado e quando é selecionado são apresentadas sugestões. Estas sugestões incluem: criar atividades, tarefas, contactos, reuniões, pedidos de conteúdo e deteção de problemas.

Por exemplo, se criar uma nota com o texto "Reunir com o cliente no dia 4 de maio às 16:00". Quando seleciona o texto, o Dynamics 365 Sales Insights cria uma sugestão automática para criar um compromisso.

Captura de ecrã da criação de um compromisso.

Quando tem várias sugestões associadas a uma atividade, o Dynamics 365 Sales Insights apresenta as várias sugestões, que poderá executar em tempo oportuno consoante os seus requisitos. Por exemplo, se criar uma nota para contactar o seu cliente relativamente à definição de preços e para agendar uma reunião para discutir o negócio em mais profundidade. A nota apresentará sugestões para criar um compromisso e agendar uma chamada telefónica. Vejamos o exemplo a seguir, para perceber como funcionam as notas baseadas em sugestões quando existem várias sugestões:

Abra um registo com a nota e selecione o texto da nota.
Neste exemplo, a nota contém uma indicação para telefonar à Debra para discutir os preços do negócio e agendar uma reunião para discutirem o negócio.

São apresentadas sugestões para criar um compromisso e uma chamada telefónica.

Utilize o ícone de seta para alternar entre as sugestões.
No cartão Sugestão de novo compromisso, selecione Editar e Criar.
O formulário Criação Rápida: compromisso é aberto com informações preenchidas a partir da nota.
Edite as informações necessárias e selecione Guardar.
Do mesmo modo, repita os passos 2 e 3 para a sugestão de Nova chamada telefónica.
Serão agendados um novo compromisso e uma chamada no registo.