Criar ou editar propostas

As propostas incluem os detalhes de definição de preços dos produtos em que o cliente potencial está interessado.

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Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Como criar ou editar propostas

Uma forma que pode ajudá-lo a aumentar as vendas é adicionar todos os produtos que o cliente pode necessitar à sua proposta. O Dynamics 365 Sales poderá também oferecer grupos de produtos ou famílias de produtos para facilitar a escolha entre produtos para o upsell e entre vendas.

A maioria das vendas começa com uma proposta de preços, que eventualmente se torna numa encomenda.
É provável que edite uma proposta várias vezes durante o processo de uma venda. Inicialmente, cria um rascunho e, em seguida, tem de ativá-lo quando estiver pronto para ser enviado para um cliente.
Quando o cliente aceita a proposta, pode criar uma encomenda. Caso contrário, pode fechar a proposta como revista, cancelada ou perdida.

Criar uma proposta a partir de uma oportunidade

1. Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Oportunidades.

2. Selecione a oportunidade para a qual pretende criar uma proposta.

3. Aceda ao separador Propostas e, em seguida, selecione Nova Proposta.

   O formulário de proposta é aberto. O formulário de proposta está preenchido com detalhes importantes do registo de oportunidade.

4. Introduza as informações de envio e de pagamento na área de Informações de Envio do formulário Proposta.

5. Introduza os endereços para faturação e envio na área de Endereços do formulário Proposta.

6. Para adicionar produtos da oportunidade à proposta, na barra de comandos do formulário Proposta, selecione Obter produtos. Adicione mais produtos ou remova os existentes da área Produtos. Saber mais sobre como os preços são calculados para uma proposta.

7. Selecione Guardar no canto inferior direito do ecrã.

8. Quando a proposta estiver pronta para ser enviada para o cliente, escolha Ativar Proposta na barra de comandos.

Nota

O registo de base e todos os respetivos itens de linha têm de utilizar a mesma moeda. Por exemplo, se a proposta tiver a moeda definida como dólar norte-americano, tem de utilizar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adiciona à proposta. Não pode alterar a moeda de registo base (neste caso, uma proposta), a menos que remova todos os itens associados ao registo. Do mesmo modo, se a proposta é criada a partir de uma oportunidade, tem de utilizar a mesma moeda que a oportunidade.

Criar uma proposta

1. Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Concluído.

2. Selecione Novo.

3. No formulário Proposta, introduza dados nos seguintes campos obrigatórios:

   • Nome

   • Lista de Preços e Moeda: A lista de preços que será utilizada para calcular os preços dos produtos e a moeda. Saber mais sobre como os preços são calculados para uma proposta.

     Nota

     Por predefinição, é necessário selecionar uma lista de preços para poder adicionar propostas a um produto. No entanto, o seu administrador pode alterar as definições da sua organização para tornar o campo da Lista de preços opcional. Mais informações: Permitir a adição de produtos sem lista de preços associada

4. Na secção Informações sobre Vendas, em Cliente Potencial, introduza as informações sobre o cliente para o qual está a criar este proposta.

5. Na barra de comandos, selecione Guardar para ativar as outras secções no formulário.

6. Para adicionar produtos a partir de uma oportunidade à proposta, selecione Obter Produtos na parte superior do formulário Proposta, selecione a oportunidade e selecione OK.

   - OU -

   Para adicionar manualmente outros produtos, na secção Produtos, selecione o ícone Mais comandos e, em seguida, selecione Adicionar Produto. Mais informações: Adicionar produtos a registos de Proposta, fatura ou encomenda

7. Na área de Informações de envio, introduza os detalhes de envio.

8. Na área de Endereços, escreva envio e endereços para faturação.

9. Selecione Guardar.

10. Quando a proposta estiver pronta para ser enviada para o cliente, escolha Ativar Proposta na barra de comandos.

Como os preços são calculados para uma proposta

O cálculo de preços de uma proposta depende do catálogo de produtos, itens de linha, regras de definição de preços, descontos e impostos. Também varia com base na fase da proposta, tal como rascunho, ativo ou fechado.

• Estado do rascunho: durante a fase de rascunho, os cálculos de preços baseiam-se nos seguintes elementos:

  • Catálogo de produtos: inclui um catálogo de produtos com produtos/serviços disponíveis para criação de propostas.

  • Lista de preços: define o preço dos produtos incluídos na proposta.

  • Itens de linha: inclui os produtos/serviços que adicionou como itens de linha à proposta, juntamente com a quantidade.

  • Regras de definição de preços: determina o preço de um produto ou serviço com base em vários fatores, tais como descontos de volume, definição de preços específicas do cliente, termos de contrato ou quaisquer outros critérios configurados.

  • Descontos: especifica os descontos a aplicar a itens de linha individuais ou a proposta global com base em condições ou negociações específicas com o cliente. Os descontos podem ser montantes baseados em percentagem ou fixos.

  • Impostos: especifica as regras de imposto que estão configuradas para calcular os impostos aplicáveis com base no produto, localização do cliente e outros fatores relevantes.

  No estado de rascunho, os preços são ajustados aos preços reais na lista de preços quando abre ou edita a proposta. O preço global é calculado adicionando o preço de todos os produtos na proposta e deduzindo todos os descontos aplicados.

• Estado ativo: o estado da proposta ativa tem o mesmo preço que o estado de rascunho. No entanto, o montante global está bloqueado e não pode ser modificado depois de publicado.

• Fase fechada: no estado fechado, o preço, normalmente, é baseado nos termos acordados entre o vendedor e o cliente. Quando a proposta é fechada, os preços são considerados fixos e já não estão sujeitos a alterações, a menos que seja criada uma nova proposta ou acordo.

  Nos estados ativo e fechado, os preços não são ajustados aos preços reais na lista de preços quando abre ou edita a proposta.

Enviar uma proposta por e-mail

Depois de ter adicionado todos os detalhes à proposta, pode enviá-la para o cliente. Para enviar diretamente um e-mail para um cliente com uma proposta anexada, abra a proposta e, na barra de comandos, selecione Enviar por e-mail como PDF. Mais informações: Enviar um ficheiro PDF

Passos seguintes típicos

Criar ou editar uma encomenda

Obter informações sobre o processo de vendas, fomentando as vendas desde a oportunidade potencial à encomenda

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Transações de vendas no Dynamics 365 Sales
Exportar a proposta para um ficheiro PDF
Monitorizar e gerir atividades
Imprimir propostas, faturas ou outros registos