Personalizar formulários

No Dynamics 365 Sales, os vendedores usam formulários para interagir com os dados necessários para realizar o trabalho. É importante estruturar os formulários que eles usam para que possam localizar e introduzir as informações que precisam rapidamente. Use o estruturador de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales para respeitar as necessidades específicas da sua organização de vendas.

Importante

Só deve personalizar formulários na aplicação Sales. Não personalize formulários fora da aplicação.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Como é que os formulários se relacionam com as entidades?

Um formulário é um conjunto de campos, ou colunas de tabela, que corresponde as informações que a sua organização monitoriza para uma entidade. Por exemplo, a sua organização poderá ter colunas numa tabela Encomendas que monitorizam as encomendas dos clientes e as respetivas datas de reordenação solicitadas. Neste exemplo, Encomendas é a entidade e NúmeroEncomenda, Quantidade e DataReordenação são campos num formulário que os vendedores usam para gerir reordenações.

Quando publica um formulário personalizado, está a publicar uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Que formulários pode personalizar?

Pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:

• Account
• Contacto
• Fatura
• Oportunidade Potencial
• Oportunidade
• Proposta

Personalizar os formulários

Selecione o separador adequado para a sua licença:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Iniciar sessão no Power Apps.

2. Siga as instruções em Criar e personalizar um formulário de aplicação condicionada por modelo para criar ou personalizar um formulário.

Sales Professional

1. No painel de navegação, selecione Definições do Sales.

2. Em Personalização, selecione Formulários.

   A página apresenta a data em que o formulário foi publicado e indica se está ativo ou não.

3. Para abrir um formulário, selecione o formulário na coluna Nome. Alternativamente, pode selecionar um formulário e, em seguida, selecionar Editar acima do campo Localização rápida.

Para mais informações sobre a criação de formulários, consulte Criar e estruturar formulários de aplicações condicionadas por modelo.

Para predefinir um formulário na aplicação, veja Por que é que o meu formulário não é apresentado como o formulário predefinido na aplicação?

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Personalizar vistas
Personalizar os fluxos do processo de negócio
Segurança ao nível da coluna para controlar o acesso