Personalizar vistas

No Dynamics 365 Sales, utilize as vistas para definir a forma como é apresentada uma lista de registos de uma entidade específica.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que é uma vista

Uma vista define:

• As colunas a apresentar.
• A largura das colunas apresentadas.
• Como a lista de registos é ordenada por predefinição.
• Que filtros predefinidos são aplicados para restringir os registos que aparecem na lista.

Os registos que estão visíveis em vistas individuais são apresentados numa lista, chamada por vezes uma grelha, que forneça mais opções de modo a que os utilizadores possam alterar a predefinida classificar, a largura das colunas, e filtros a apresentar mais facilmente os dados importantes para ele. As vistas também definem a origem de dados para os gráficos utilizadas na aplicação.

Tipos de vistas

Existem dois tipos de vistas no Dynamics 365 Sales:

• Vistas de sistema e pública

  As vistas de sistema e pública são vistas incluídas na aplicação ou que são criadas por personalizadores e disponibilizadas a alguns ou a todos os utilizadores. Como administrador de sistema ou personalizador de sistema, pode editar estas vistas. As vistas de sistema ou pública são vistas especiais de que a aplicação depende, que existem para entidades de sistema ou que são criadas automaticamente durante a criação de entidades personalizadas.

• Vistas pessoais

  As vistas pessoais são criadas por utilizadores individuais. Só estão visíveis para esse utilizador ou para outros utilizadores com quem pretendem partilhar as suas vistas pessoais. Como utilizador, pode criar uma nova vista pessoal com base numa vista pública ou de sistema. Não pode criar uma vista pública ou de sistema com base numa vista pessoal.

Criar uma vista de sistema

Dependendo da licença que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter mais informações:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Iniciar sessão no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e editar vistas pública ou de sistema de aplicações condicionadas por modelo para criar vistas.

Sales Professional

Este tópico aborda como criar vistas de sistema como personalizador.

Abra uma vista do sistema

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Definições de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Vistas.

   

3. Na coluna Nome, selecione uma vista para abri-la ou pesquise por uma vista na caixa Filtrar por palavra-chave.

Criar uma vista de sistema

Pode criar as suas próprias vistas, específicas das práticas e dos processos da sua organização.

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Definições de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Vistas.

3. Na página Vistas, selecione Criar uma vista.

4. Selecione a entidade a utilizar para a vista.

   

5. Selecione Ir para o Estruturador de Vistas na parte inferior do painel.

   

6. Para especifique o nome da vista:

   1. Expanda a secção Colunas e selecione Clique para Adicionar o Nome da Vista.
   2. Introduza o nome da vista. O nome é definido quando clica ou é tabulado fora da caixa de texto. Pode alterar o nome mais tarde clicando nele novamente ou alterando-o no separador Propriedades.

Adicionar uma coluna à sua vista

As vistas apresentam os registos numa tabela que contém linhas e colunas. Cada linha é um registo e os campos dos registos são determinados pelas colunas que adiciona à vista.

1. No Estruturador de Vistas, selecione Adicionar no canto superior esquerdo.
2. Selecione Entidade Primária ou Entidade Relacionada para apresentar a lista de campos disponíveis no separador Componentes.
3. Efetue um dos seguintes procedimentos:
   • Faça duplo clique no nome do campo que pretende adicionar. Será adicionado como a última coluna na vista.
   • Arraste o campo para a grelha. Pode arrastar o campo para posicioná-lo antes de uma coluna existente quando o adiciona.
   • Selecione o campo e prima Enter.

• Também pode mover as colunas depois de serem adicionadas à vista.

Definir a largura da coluna

Depois de adicionar as colunas, pode alterar a largura da coluna.

1. Selecione a coluna na vista.
2. No separador Propriedades, defina a largura com o valor pretendido utilizando as setas para aumentar ou diminuir a largura da coluna.

Definir a sequência de ordenação da coluna principal e secundária

Quando a vista está aberta, os registos apresentados são ordenados com base na ordem definida quando criou a vista. Pode ordenar uma única coluna ou duas colunas com uma sequência de ordenação primária e secundária. Quando a vista está aberta, os registos são ordenados pela coluna definida como ordenação primária e, em seguida, pela coluna definida como ordenação secundária.

Nota

Só pode definir a ordenação primária e secundária nas colunas da entidade primária.

1. Selecione a coluna a utilizar como ordenação primária ou secundária.

2. No menu pendente, selecione Ordenação Primária ou Ordenação Secundária.

   

Nota

Se remover a coluna definida como ordenação primária, a coluna definida como ordenação secundária passa a ser a ordenação primária.

Definir a ordem para a ordenação primária

Pode definir a sequência de ordenação como ascendente ou descendente para a coluna definida como coluna de ordenação primária:

1. Selecione o conjunto de colunas como ordenação primária.

2. Escolha a seta junto ao nome para alterar a ordem.

   

Quando a seta está apontando para cima, a sequência de ordenação é ascendente. Quando a seta está apontando para baixo, a sequência de ordenação é descendente.

Reorganizar as colunas numa vista

Pode alterar a ordem das colunas já incluídas na vista.

1. Selecione a coluna que deseja mover.

2. Arraste a coluna para a posição para a qual pretende movê-la. Verá um indicador visual quando coloca a coluna sobre uma posição permitida.

   

Nota

Também pode reorganizar as colunas utilizando os atalhos de teclado CTRL + X e Ctrl + V.

Remover uma coluna de uma vista

Poderá pretender remover uma coluna de uma vista do sistema predefinida ou uma que tenha adicionado a um formulário, mas que já não pretende utilizar.

Selecione a coluna que pretende remover e selecione Remover Coluna.

Definir critérios de filtro

Pode definir critérios de filtro para apenas um subconjunto dos registos ser apresentado numa vista. Quando alguém abre a vista, só são apresentados os registos que cumprem os critérios de filtro definidos. Pode selecionar campos das entidades primárias e relacionadas como base do filtro.

1. No estruturador, expanda a secção Critérios de Filtro.

2. Selecionar Adicionar Filtro.

3. Na caixa pendente Selecionar selecione o campo que pretende filtrar.

4. Na lista pendente na segunda coluna, selecione o operador a utilizar para o filtro. Os operadores disponíveis dependem do campo selecionado.

   

5. Introduza um valor para filtrar no campo na terceira coluna.

Agrupar vários filtros

Pode adicionar vários filtros à vista se pretende filtrar os registos com mais de um campo e, em seguida, agrupar campos:

1. Selecione Adicionar Filtro para adicionar um filtro adicional à vista.

2. Selecione o operador a utilizar e introduza um valor para filtrar.

3. Selecione a caixa de verificação junto a cada linha de critérios de filtro.

   

4. Selecione Agrupar E ou Agrupar Ou para agrupar os filtros.

Quando seleciona Agrupar E, são apresentados na vista os registos que cumprem ambos os critérios. Quando seleciona Agrupar Ou, são apresentados os registos que cumprem qualquer um dos critérios de filtro. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar os registos de contactos com um endereço em Seattle ou Portland, selecione Agrupar Ou.

Remover um grupo de filtros

1. Selecione a caixa de verificação do grupo.

2. Escolha Desagrupar.

   

Guardar uma vista

À medida que estiver a trabalhar na vista, guarde-a frequentemente para evitar perder alterações.

• No estruturador, escolha uma das seguintes opções no canto superior direito:
  • Para guardar sem fechar o estruturador, selecione Guardar
  • Se tiver terminado a personalização da vista, selecione Guardar e Fechar.

Nota

Para fazer uma cópia da vista, selecione Guardar como para guardar a vista atual com um nome diferente.

Publicar uma vista do sistema

Quando tiver terminado a criação ou atualização de uma vista, terá de publicá-la para que as pessoas da sua organização possam utilizá-la:

1. Abra a vista que pretende publicar.
2. No estruturador, selecione Publicar.

Criar uma vista pessoal

Crie vistas pessoais com colunas e filtros que sejam relevantes para si. Pode abrir uma vista existente e modificar as colunas, aplicar filtros e guardá-la como uma vista pessoal.

Mais informações:

• Editar colunas na vista
• Aplicar filtros
• Criar uma vista pessoal

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Personalizar formulários
Personalizar os fluxos do processo de negócio